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福萊特玻璃電話(huà)會(huì)議紀(jì)要

概況：

公司目前名義產(chǎn)能9200噸，近期600噸窯爐冷修，第二條1200噸產(chǎn)線(xiàn)出貨。擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃有序進(jìn)行，年底產(chǎn)能1.2-1.3萬(wàn)噸，2022年底1.8-1.9萬(wàn)噸，2023年底2萬(wàn)噸+。近兩個(gè)月玻璃價(jià)格下降較多，到了歷史低點(diǎn)，玻璃價(jià)格的下降有利于雙玻滲透率的提升。

Q&A

1. 明后年對(duì)手?jǐn)U產(chǎn)節(jié)奏，供需展望？

行業(yè)目前從對(duì)外擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃看，這兩年還是很多擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但是不確定因素很多。很多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手后續(xù)還有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，玻璃產(chǎn)能釋放今年相對(duì)清晰，明后年比較難判斷。價(jià)格還是取決于供需的，雙玻滲透率提升也會(huì)帶來(lái)很多的需求，對(duì)光伏玻璃的需求可能比裝機(jī)需求增長(zhǎng)更快?，F(xiàn)在預(yù)計(jì)這種價(jià)格還會(huì)維持一段時(shí)間。有可能漲價(jià)的話(huà)還是在四季度，主要是看四季度實(shí)際的裝機(jī)情況，因?yàn)楫吘顾募径刃麻_(kāi)的產(chǎn)能爬坡也需要一定時(shí)間，不過(guò)估計(jì)即使?jié)q價(jià)，也就是1-2元。

2. 光伏玻璃產(chǎn)能置換政策推進(jìn)進(jìn)度如何？

政策正式稿沒(méi)有出來(lái)，還要等正式文件。

3. 中期目標(biāo)如何？

市占率30-%-35%為目標(biāo)。

4. 原材料把控如何？

純堿和石英砂兩塊。石英砂公司很早就拍了一個(gè)礦，也買(mǎi)了很多原料。目前石英砂比較緊張，公司希望拿的再多一些。純堿公司以采購(gòu)為主，境內(nèi)外共同采購(gòu)，盡可能降低采購(gòu)成本。

5. 如果價(jià)格持平，公司靠供應(yīng)鏈優(yōu)化，成本端降幅大幅有多少？毛利率能升嗎？

成本端看，石英砂價(jià)格不太會(huì)降，只會(huì)漲，純堿價(jià)格還是處于高位，天然氣等通氣后可能有一些降幅，整個(gè)成本端比去年低有難度。大窯爐能降低一些成本。綜合來(lái)看，下半年成本能否下降不太好說(shuō)，明年可能有一定下降。

6. 1200噸和1000噸窯爐比，成本降幅有多少？

剛出爬坡期，成本已經(jīng)和1000噸持平，等到產(chǎn)能穩(wěn)定后才有具體數(shù)據(jù)。

7. 行業(yè)較差的時(shí)候，龍頭優(yōu)勢(shì)更加明顯，開(kāi)工率等會(huì)拉開(kāi)差距，公司這兩個(gè)月庫(kù)存等的變化情況如何？

公司庫(kù)存在行業(yè)內(nèi)一直處于較低位置，大概10天左右，和以前差不多。組件開(kāi)工率目前相對(duì)較低，但是因?yàn)殡p玻滲透率的提升、大尺寸需求增加，導(dǎo)致光伏玻璃需求相對(duì)還好，有大尺寸產(chǎn)能的公司表現(xiàn)較好。

8. 排產(chǎn)如何？

排產(chǎn)沒(méi)有特別明顯的起色，只有大尺寸要貨節(jié)奏有一定的增長(zhǎng)。

9. 價(jià)格處于低位，成本處于高位，公司毛利率同比是否存在一定壓力？

毛利率環(huán)比下降會(huì)比較多，同比也會(huì)下降。去年疫情之后最低價(jià)比現(xiàn)在還高一些。

10. 當(dāng)前價(jià)格水平下，有沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃會(huì)推后？

從當(dāng)前信息看，暫時(shí)沒(méi)停，但是信息可能不太準(zhǔn)。不過(guò)公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃沒(méi)什么影響。

11. 大窯爐和小窯爐的良率如何？

一般來(lái)說(shuō)大窯爐成品率更高，因?yàn)榇蟾G爐會(huì)采用寬版技術(shù)，切邊少，而且大窯爐能耗更低，成本更低。雖然說(shuō)不是寬版技術(shù)只能用于大窯爐，但是大窯爐的成本優(yōu)勢(shì)還在。能耗占比相對(duì)還是較大的。

12. 老產(chǎn)線(xiàn)做薄玻璃如何改造？

原片端的話(huà)，產(chǎn)線(xiàn)不用改造，主要是工藝，幅寬原本已經(jīng)設(shè)計(jì)好了，能調(diào)整的不會(huì)太大，而且會(huì)帶來(lái)切裁率的問(wèn)題，進(jìn)而導(dǎo)致成本的問(wèn)題。加工端基本都做不了，原本寬度不超過(guò)1.1m，現(xiàn)在都1.2m和1.3m，所以需要更換。

13. 新進(jìn)入者的擴(kuò)產(chǎn)情況如何？如何看待后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)？

新進(jìn)入者主要是福耀，目前沒(méi)有看到切實(shí)動(dòng)作，旗濱有一些動(dòng)作，但是具體擴(kuò)產(chǎn)情況不清楚。以前做浮法玻璃的，雖然比一些沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的廠(chǎng)商會(huì)好一些，但和公司比還是有一定的差異。

14. 阻礙產(chǎn)能投放的因素有哪些？

玻璃屬于能耗比較高的行業(yè)，需要先和政府洽談，簽訂投資協(xié)議，進(jìn)行環(huán)評(píng)能評(píng)。如果有制約的話(huà)，一個(gè)是能耗，因?yàn)楦魇∈心芎闹笜?biāo)緊張，二是產(chǎn)業(yè)政策目前還不明朗，有可能會(huì)開(kāi)聽(tīng)證會(huì)。

15. 建電站的初衷？

分布式電站用在公司屋頂上，自發(fā)自用對(duì)公司這種大能耗企業(yè)回報(bào)率也很不錯(cuò)。目前公司還沒(méi)有往分布式電站走的計(jì)劃，目前還是自發(fā)自用。

16. 產(chǎn)能分布地區(qū)的選擇？

綜合考慮原料和客戶(hù)的情況，目前還要增加考慮當(dāng)?shù)啬芎闹笜?biāo)的問(wèn)題。

17. 3.2和2.0毛利率的差異，以及各自的占比？

公司近期在對(duì)老產(chǎn)能改造，改造后都可以做2.0。目前2.0滲透率到45%-50%之間，雙玻滲透率提升較快。2.0的毛利率會(huì)比3.2的略高1-2個(gè)點(diǎn)，在當(dāng)前價(jià)格水平下，差距有一定縮小。

18. bipv對(duì)需求的拉動(dòng)如何？

bipv目前量比較大的還是屋頂這塊，對(duì)光伏玻璃量的增長(zhǎng)還是有一定的促進(jìn)左右。

原標(biāo)題：會(huì)議紀(jì)要：18問(wèn)答！福萊特玻璃擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃有序進(jìn)行！