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光伏硅料多晶硅短缺、漲價(jià)的話題持續(xù)升溫。


近日，一份署名為某光伏企業(yè)的《關(guān)于光伏行業(yè)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題座談會(huì)的匯報(bào)材料》指出，今年4月開始，受上游原材料供應(yīng)不足及硅料、硅片價(jià)格高頻率、大幅度上漲雙重因素影響，其開機(jī)率大幅度下調(diào)到60%左右。同時(shí)，有企業(yè)被“點(diǎn)名”，被指引導(dǎo)多晶硅按周定價(jià)，推升價(jià)格上漲。

事實(shí)上，這也是多晶硅價(jià)格暴漲致產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部矛盾激化的一個(gè)反映。過去一段時(shí)間，除了光伏電池端，組件和電站端都因硅料漲價(jià)而下調(diào)開工率或處于停工狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重承壓。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“硅業(yè)分會(huì)”）6月16日的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)多晶硅單晶復(fù)投料成交均價(jià)為21.72萬元/噸，單晶致密料成交均價(jià)為21.34萬元/噸，相比上周漲幅收窄，但該價(jià)格已比去年同期增長(zhǎng)兩倍以上。

在中下游運(yùn)轉(zhuǎn)幾乎“癱瘓”的狀態(tài)下，記者注意到，在高利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下，除通威股份、大全新能源、保利協(xié)鑫、新特能源和東方希望等老玩家早前拋出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃外，又有一批新玩家攜百億資本涌入。

中下游博弈漲價(jià)

2020年下半年，多晶硅供應(yīng)趨緊，特別是新疆地區(qū)較大部分產(chǎn)能檢修減產(chǎn)，當(dāng)?shù)貎杉移髽I(yè)又發(fā)生安全事故，價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)較大反彈，抬升明顯。而直至目前，多晶硅價(jià)格飆升至每噸超21萬元水平，這在業(yè)內(nèi)人士看來超乎預(yù)期。

總體而言，價(jià)格上漲邏輯由供需關(guān)系決定。雖然硅業(yè)分會(huì)曾分析，2021年在全球終端需求160GW的前提下，多晶硅市場(chǎng)呈現(xiàn)全年供應(yīng)緊平衡。但事實(shí)上，隨著光伏硅片、電池和組件擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能在2020年以來隨之提升，已經(jīng)大幅超過多晶硅的產(chǎn)能水平。

一位硅片企業(yè)資深人士向記者分析，按照多晶硅產(chǎn)能推算，其供給量只能對(duì)應(yīng)180~190GW硅片需求。而硅業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)，光伏硅片產(chǎn)能到2021年一季度達(dá)207GW，到2021年第四季度達(dá)310GW。

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅、硅片處于上游，電池、組件、電站開發(fā)和運(yùn)營(yíng)處于中下游。由于供需失衡，多晶硅漲價(jià)兇猛，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也悲喜不同。

不難想象，2021年一季度多晶硅企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。

由于組件靠近電站端，又是提早簽訂供貨合同，當(dāng)漲價(jià)向下傳導(dǎo)，組件企業(yè)敏感度最強(qiáng)。光伏機(jī)構(gòu)PV Infolink早前分析，3月一線組件大廠大多維持在65%～70%的開工率，進(jìn)入4月進(jìn)一步下調(diào)，二、三線廠家開工率更加低迷。

“現(xiàn)在部分組件企業(yè)開工率在30%~40%，倉(cāng)庫里組件積壓嚴(yán)重，需要清理庫存讓資金回籠，都希望硅片價(jià)格回落之后，用現(xiàn)在折價(jià)賣掉的組件資金，再來開工做組件，這樣成本低。”某電池組件企業(yè)負(fù)責(zé)人如是表示。

如此情形下，頭部組件企業(yè)的業(yè)績(jī)呈下滑態(tài)勢(shì)。2021年一季度，晶澳科技、阿特斯和東方日升等企業(yè)業(yè)績(jī)急轉(zhuǎn)直下，三家企業(yè)歸母凈利潤(rùn)同比下降56.1%、79%、68.3%。

電站終端需求也不如預(yù)期。某光伏EPC龍頭企業(yè)高管向記者坦言：“目前下游電站端都很難，不干沒事做，干了不賺錢甚至虧損。因此，有任務(wù)指標(biāo)的央企國(guó)企，經(jīng)濟(jì)賬如果能算過來就開工了，另外能少量并網(wǎng)交代任務(wù)的也就開工了，其他投資方則觀望降價(jià)，或選擇明年并網(wǎng)。”

在上述高管看來，今年光伏市場(chǎng)裝機(jī)量大概率不及預(yù)期。“如果這種市場(chǎng)態(tài)勢(shì)持續(xù)下去，完成裝機(jī)40GW也困難。”這與光伏行業(yè)協(xié)會(huì)先前預(yù)測(cè)的55～65GW水平相比，已經(jīng)是大打折扣。

當(dāng)然，電池企業(yè)也并不好過。PV Infolink分析認(rèn)為，6月初組件大廠持續(xù)停止采購(gòu)電池，下游對(duì)于組件拉貨力道減緩、部分廠家暫停商議部分規(guī)格的產(chǎn)品。端午假期前夕，部分電池片廠家開工率40%~50%。整體訂單落定狀況不明朗，市場(chǎng)觀望氛圍濃厚。

對(duì)于多晶硅漲價(jià)問題，通威股份方面向記者表示，公司不存在哄抬價(jià)格、囤積居奇的情形。建議產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，包括硅料、硅片、電池和組件等，回歸理性，把握投資節(jié)奏，合理布局產(chǎn)能，否則會(huì)出現(xiàn)供需失衡，價(jià)格奇高或奇低的殘酷現(xiàn)實(shí)，不利于產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，某多晶硅企業(yè)高管也告訴記者，在供需矛盾失衡的現(xiàn)實(shí)面前，產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)等待更多的多晶硅產(chǎn)能釋放，其他別無選擇。

實(shí)際上，關(guān)于多晶硅漲價(jià)問題的爭(zhēng)議，揭開了產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部矛盾激化的真實(shí)面。而目前這種產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部上下游博弈已經(jīng)在傳導(dǎo)。

硅業(yè)分會(huì)分析認(rèn)為，6月份產(chǎn)業(yè)鏈中間各環(huán)節(jié)主動(dòng)下調(diào)開工率，預(yù)計(jì)需求減少量在2000噸左右，預(yù)計(jì)6月份多晶硅環(huán)節(jié)供需將逐步達(dá)到平衡狀態(tài)。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，相對(duì)過剩的中間環(huán)節(jié)通過減產(chǎn)而非降價(jià)的方式，以期使市場(chǎng)逐步達(dá)到新的平衡，上下游博弈開始影響市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。

值得一提的是，在此背景下，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開光伏行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)問題座談會(huì)，并發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》指出，受多晶硅價(jià)格大幅上漲影響，光伏企業(yè)已經(jīng)大幅降低開工率，減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，部分訂單出現(xiàn)違約、毀約現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大的誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)。建議企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營(yíng)，尊重契約精神，自覺抵制對(duì)多晶硅、硅片產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價(jià)行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的投機(jī)行為。

新玩家陸續(xù)涌入

資本往往逐利。當(dāng)多晶硅供需矛盾尖銳、利潤(rùn)空間的誘惑力足夠大時(shí)，資本已經(jīng)奔赴在造富路上。

2020年以來，通威股份、大全新能源、保利協(xié)鑫、新特能源和東方希望等老玩家已經(jīng)在擴(kuò)產(chǎn)或拋出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

不僅如此，高利潤(rùn)空間還刺激了“停滯”產(chǎn)能的再啟動(dòng)，如南玻A和聚光硅業(yè)。

2020年南玻A年報(bào)顯示，南玻A主動(dòng)對(duì)多晶硅產(chǎn)線停車技改升級(jí)，全力推進(jìn)相關(guān)解決方案。對(duì)于未來發(fā)展方向，南玻A方面公開表示，重點(diǎn)發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率與市場(chǎng)影響力。

記者采訪了解到，東方日升在2020年11月收購(gòu)聚光硅業(yè)（原內(nèi)蒙古盾安光伏停產(chǎn)產(chǎn)能）后，原規(guī)劃多晶硅總產(chǎn)能1.2萬噸，目前年化產(chǎn)能不滿0.8萬噸，在今年1月已實(shí)現(xiàn)出貨，并與上機(jī)數(shù)控簽訂了超3年的多晶硅長(zhǎng)單。

除此之外，多晶硅領(lǐng)域也不斷涌入新玩家，包括同德化工、新疆晶諾新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶諾新能源”）、江蘇潤(rùn)陽新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)陽股份”）和青海麗豪半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青海麗豪”）等。

其中，晶諾新能源成立于2021年4月，主要涉及硅及相關(guān)高純材料生產(chǎn)、銷售等。新疆胡楊河市發(fā)改委官網(wǎng)曾在6月3日發(fā)布晶諾新能源年產(chǎn)2×5萬噸高純晶硅項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與報(bào)批公示。

晶諾新能源是杭州錦江集團(tuán)旗下公司，實(shí)際控制人為鈄正剛。公司官網(wǎng)顯示，杭州錦江集團(tuán)始創(chuàng)于1983年，產(chǎn)業(yè)主要包括環(huán)保能源、有色金屬、化工新材料、貿(mào)易與金融。2018年末，集團(tuán)總資產(chǎn)近800億元，營(yíng)收近千億元。

另一光伏電池玩家——潤(rùn)陽股份也不可小覷。潤(rùn)陽股份成立于2013年5月，主要從事太陽能電池的研發(fā)及制造等，2020年全球電池片出貨位居第三。中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，該公司正籌備上市，并于2020年11月已開始接受輔導(dǎo)。

據(jù)內(nèi)蒙古鄂托克前旗官方2021年4月16日消息，鄂托克前旗與潤(rùn)陽股份簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，一體化推進(jìn)硅料—切片—電池片—組件以及光伏發(fā)電供能全產(chǎn)業(yè)，總投資297億元。緊接著，據(jù)《寧夏日?qǐng)?bào)》6月8日消息，潤(rùn)陽股份又將在寧夏石嘴山市投資130億元，建設(shè)年產(chǎn)10萬噸的高純多晶硅項(xiàng)目和年產(chǎn)5GW的高效電池項(xiàng)目。

在外界看來，潤(rùn)陽股份有意構(gòu)建一體化產(chǎn)能，不過其相關(guān)負(fù)責(zé)人也向記者表示，公司做硅料和電池，其他環(huán)節(jié)還不清楚。

值得關(guān)注的是，由海南皓梵投資有限公司和海南卓悅企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）成立的青海麗豪。公開信息顯示，該公司成立于2021年4月，從事高純晶硅等半導(dǎo)體材料的生產(chǎn)工藝研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是青海省政府招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目之一。剛成立不久，該公司分三期建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資180億元。

業(yè)內(nèi)人士向記者透露，該公司已經(jīng)在籌備核心設(shè)備了。不過，該公司是否投資光伏應(yīng)用的多晶硅，記者致電青海麗豪，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

對(duì)于新玩家的入局，上述多晶硅企業(yè)高管向記者表示，“這就是市場(chǎng)，價(jià)格高了，新玩家就進(jìn)來了，市場(chǎng)會(huì)自動(dòng)調(diào)解供需。”

多晶硅行業(yè)觀察者李巖認(rèn)為，今年新投建的產(chǎn)能預(yù)計(jì)到明年下半年才真正達(dá)產(chǎn)，因此這期間多晶硅還會(huì)供不應(yīng)求，明年下半年才有所緩解。新玩家進(jìn)入是看到了短期供需失衡的巨大利潤(rùn)。光伏大方向是增長(zhǎng)的，而且增速比一般行業(yè)快，長(zhǎng)期看會(huì)有不錯(cuò)的機(jī)遇；但如果僅僅是短期投機(jī)，最后也可能會(huì)輸?shù)煤軕K。

受2018年“5·31”光伏新政影響，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格大幅下滑，企業(yè)生存艱難，二線廠商相繼停產(chǎn)。2019年以來，多晶硅領(lǐng)域逐漸形成了以通威股份、大全新能源、保利協(xié)鑫、新特能源和東方希望等頭部企業(yè)為主導(dǎo)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

在李巖看來，多晶硅行業(yè)進(jìn)入門檻主要是資金和技術(shù)，缺一不可，新玩家資金應(yīng)該問題不大，但技術(shù)就不一定了。新玩家入局并不會(huì)造成市場(chǎng)格局的太大改變，未來還是以通威股份、保利協(xié)鑫、大全新能源和新特能源等龍頭企業(yè)主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局。 

原標(biāo)題：價(jià)格上漲逾兩倍 多晶硅新玩家攜百億資本涌入