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（1）光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開座談會(huì)，有望緩解前期上漲趨勢(shì)過快的硅料價(jià)格，一方面可以平穩(wěn)下游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的成本壓力從而提升其盈利能力；另一方面可以改善2021年的新增裝機(jī)量預(yù)期，保障產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展。（2）發(fā)改委政策強(qiáng)調(diào)風(fēng)光發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)，而非此前的低價(jià)上網(wǎng)，此政策發(fā)布超出市場(chǎng)預(yù)期，實(shí)質(zhì)也為了保證今年風(fēng)光裝機(jī)量。（3）光伏產(chǎn)業(yè)鏈本周價(jià)格變動(dòng)不大，上下游博弈處于膠著狀態(tài)。本周單晶復(fù)投料主流價(jià)格在205-215元/公斤；硅片上下游仍在博弈中，部分下游采購進(jìn)一步下調(diào)開工率，暫緩拿貨來觀望市場(chǎng)的后期情況；電池片報(bào)價(jià)維持在1.05-1.1元/W，下游采購接受度不高，基本以觀望為主；組件市場(chǎng)上主流需求訂單整體依然圍繞在1.8元/W博弈中。（4）光伏產(chǎn)業(yè)迎來政策底，整體受益于“量”的預(yù)期修復(fù)，不參與晶硅產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈的逆變器、輔材環(huán)節(jié)將優(yōu)先受益；前期盈利能力受到最大壓制的電池片組件環(huán)節(jié)有望迎來估值修復(fù)；硅料和硅片價(jià)格仍處于相對(duì)高位，龍頭公司盈利能力有相對(duì)保障。

 

 

（1）5月國(guó)內(nèi)新能源車銷量21.7萬輛，同比+159.7％（汽車市場(chǎng)整體-3.1％），下游需求持續(xù)高度景氣。（2）下游需求高景氣帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，5月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量9.8GWh，同比+178.2％，其中，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量4.5GWh，同比+458.6％。磷酸鐵鋰在乘用車的供應(yīng)加大，未來還有儲(chǔ)能市場(chǎng)加持，產(chǎn)業(yè)鏈高度景氣，尤其在較高端的B級(jí)車型上的滲透逐步提升。（3）路透社報(bào)道，蘋果正與CATL、比亞迪展開動(dòng)力電池供應(yīng)談判，低成本仍是重點(diǎn)考量因素，且贊成使用生產(chǎn)成本更低的磷酸鐵鋰電池，建議關(guān)注磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。（4）下游排產(chǎn)較好，原料價(jià)格維持高位，從供應(yīng)緊張程度看，依次為電解液、銅箔、負(fù)極、正極、隔膜?？沙掷m(xù)關(guān)注供應(yīng)緊張環(huán)節(jié)。（5）資源約束、地緣政治等原因，上游價(jià)格高位，導(dǎo)致鋰資源、鹽湖提鋰、電池回收及新型電池將繼續(xù)成為市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。

 

 

全國(guó)碳市場(chǎng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，6月底前政策將紛至沓來，配額分配、交易方法等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，疊加黨慶100周年，市場(chǎng)熱度將持續(xù)。以碳交易如配額及CCER、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)等主題性投資機(jī)會(huì)將不斷發(fā)酵。