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三峽能源:風(fēng)光并舉,海陸共進(jìn),千億級風(fēng)光電力企業(yè)上市
日期:2021-06-11   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_yuanchenfeng 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
6月10日,中國長江三峽集團(tuán)有限公司旗下三峽能源(股票代碼600905.SH)在上交所主板成功上市,當(dāng)日開盤價(jià)3.18元/股,截至收盤,公司股價(jià)上漲44.15%,報(bào)3.82元/股,市值突破1000億元。三峽能源是央企主要發(fā)電集團(tuán)中首家登陸A股的新能源企業(yè),有望成為A股中最具潛力的新能源行業(yè)標(biāo)桿。
 
三峽能源本次募投資金227.13億元,發(fā)行價(jià)格為2.65元/股。根據(jù)三峽能源規(guī)劃,募集資金擬投資于總裝機(jī)容量250萬千瓦的7個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。募投項(xiàng)目建成后,將大幅提升三峽能源裝機(jī)規(guī)模和盈利能力,同時(shí)募集資金有望改善三峽能源資本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)資金實(shí)力,為后續(xù)項(xiàng)目開展提供有力支撐。
 
據(jù)悉,三峽集團(tuán)正將新能源打造為核心主業(yè),三峽能源作為三峽集團(tuán)新能源的戰(zhàn)略實(shí)施主體,已確立了建設(shè)“風(fēng)光三峽”和“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”的戰(zhàn)略目標(biāo),大力推進(jìn)海上風(fēng)電、積極發(fā)展陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電,并堅(jiān)持把海上風(fēng)電作為做強(qiáng)做優(yōu)做大的核心,打造世界一流新能源公司。
 
在大股東的大力支持下,三峽能源發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模由2008年底的14.3萬千瓦迅速增長至2020年末的超1500萬千瓦,十二年間增長近104倍,總裝機(jī)情況在A股、港股相關(guān)上市公司中均處于領(lǐng)先地位。
 
在裝機(jī)規(guī)模迅速提升的同時(shí),三峽能源業(yè)績持續(xù)增長,2017-2020年三峽能源營業(yè)收入由67.81億元增長至113.15億元,復(fù)合增速高達(dá)18.61%;歸母凈利潤由24.30億元增長至35.88億元,復(fù)合增速達(dá)13.89%。根據(jù)三峽能源公告,預(yù)計(jì)2021年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為36.13億元至39.01億元,同比增長35.60%至46.41%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為11.30億元至12.20億元,同比增長14.43%至23.55%。
 
裝機(jī)規(guī)模優(yōu)勢凸顯,利用小時(shí)數(shù)高于全國平均水平
 
在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)引領(lǐng)下,新能源發(fā)電行業(yè)具有30年持續(xù)增長的確定性前景。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃(2014-2020年)》,國家將加快構(gòu)建清潔、高效、安全、可持續(xù)的現(xiàn)代能源體系,重點(diǎn)實(shí)施綠色低碳戰(zhàn)略。逐步降低煤炭消費(fèi)比重,大幅增加風(fēng)電、太陽能、地?zé)岬瓤稍偕茉春秃穗娤M(fèi)比重。
 
從三峽能源的營收結(jié)構(gòu)來看,三峽能源主要產(chǎn)品為新能源電力,且以風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電為主。2020年,風(fēng)電、光伏在三峽能源營收中的占比分別為61.24%、37.63%,未來三峽能源有望順應(yīng)新能源行業(yè)趨勢迅速成長。
 
風(fēng)力和光伏發(fā)電的利潤主要取決于上網(wǎng)電價(jià)、上網(wǎng)小時(shí)數(shù)及單位容量造價(jià),同時(shí)依賴國家政策、裝機(jī)規(guī)模、區(qū)域選址及運(yùn)營水平帶來的降本增效。
 
隨著風(fēng)光電站建設(shè)成本快速下降,平價(jià)上網(wǎng)局勢已定。根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,三峽能源目前已并網(wǎng)項(xiàng)目均符合補(bǔ)貼條件,仍可按照原批復(fù)價(jià)格獲得補(bǔ)貼。對于新增項(xiàng)目,將根據(jù)平價(jià)或競價(jià)上網(wǎng)政策,在投資收益率達(dá)到預(yù)期情況下才會予以投資。
 
三峽能源于2008年并入三峽集團(tuán)開始發(fā)展風(fēng)電、光伏業(yè)務(wù),在新能源行業(yè)具備較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢。2020年三峽能源新增投產(chǎn)裝機(jī)超500萬千瓦,總裝機(jī)規(guī)模突破1500萬千瓦。目前三峽能源業(yè)務(wù)已覆蓋全國30個(gè)省、自治區(qū)和直轄市,裝機(jī)規(guī)模、盈利能力等躋身國內(nèi)新能源企業(yè)第一梯隊(duì)。
 
按照招股說明書,截至2020年9月末,三峽能源風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模分別為689.88萬千瓦、477.14萬千瓦,在全國市場份額分別為3.08%、2.14%;風(fēng)電及光伏發(fā)電量分別為108.33億千瓦時(shí)、48.42億千瓦時(shí),全國市場份額分別為3.27%及2.41%,均屬于行業(yè)前例。
 
規(guī)模優(yōu)勢帶來先發(fā)優(yōu)勢,目前三峽能源風(fēng)光布局均衡,在兩種業(yè)務(wù)上均累積了豐富的項(xiàng)目獲取、項(xiàng)目運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn),在新項(xiàng)目投標(biāo)招標(biāo)過程中,三峽能源全方位開發(fā)投運(yùn)業(yè)績將有助于獲取新增項(xiàng)目,持續(xù)強(qiáng)化資源獲取能力。
 
從三峽能源獲取資源上看,項(xiàng)目所在區(qū)域資源優(yōu)質(zhì),利用小時(shí)數(shù)高于全國平均水平。在風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)中,以特高壓送出配套和大基地項(xiàng)目為重點(diǎn)的陸上風(fēng)電主要分布在內(nèi)蒙古、江蘇、新疆等風(fēng)源良好的區(qū)域,海上風(fēng)電項(xiàng)目主要位于遼寧大連、江蘇、廣東及福建地區(qū)。2019年三峽能源風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)達(dá)2250小時(shí),超全國平均水平168個(gè)小時(shí)。在光伏發(fā)電裝機(jī)中,三峽能源積極搶占青海等地優(yōu)質(zhì)太陽能資源,已投產(chǎn)光伏項(xiàng)目遍及甘肅、青海等21省區(qū),2019年三峽能源光伏利用小時(shí)數(shù)達(dá)1405小時(shí),超全國平均水平236個(gè)小時(shí)。
 
股東實(shí)力雄厚

支持力度大
 
三峽集團(tuán)是國內(nèi)領(lǐng)先的電力行業(yè)央企,背靠金沙江、烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩等6座巨型水電站,穩(wěn)坐全球最大水電開發(fā)運(yùn)營企業(yè)和全國最大清潔能源集團(tuán)的寶座,已將新能源作為核心業(yè)務(wù)進(jìn)行全力打造,從集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、新能源項(xiàng)目儲備及資金方面給予三峽能源大力支持。
 
從集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的角度來看,預(yù)計(jì)三峽集團(tuán)第一主業(yè)水電業(yè)務(wù)將于2050年基本開發(fā)完畢,為保證集團(tuán)地位,三峽集團(tuán)已舉全集團(tuán)之力支持以風(fēng)電、太陽能發(fā)電為主的新能源發(fā)電業(yè)務(wù),三峽能源將最大受益。
 
未來5年,三峽集團(tuán)提出新能源裝機(jī)實(shí)現(xiàn)7000萬千瓦至8000萬千瓦的目標(biāo),相當(dāng)于在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻4-5倍,三峽能源的裝機(jī)規(guī)模有望加速增長。
 
此外,從新能源項(xiàng)目儲備來看,三峽集團(tuán)積極儲備項(xiàng)目資源,分別與內(nèi)蒙古、新疆、山東等省簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,與資源省份建立了戰(zhàn)略合作,為后續(xù)風(fēng)電開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。在歐美市場,三峽集團(tuán)通過競標(biāo)收購葡萄牙國家電力公司股權(quán)、西班牙境內(nèi)光伏運(yùn)營項(xiàng)目等進(jìn)入歐洲清潔能源市場。
 
三峽集團(tuán)在資金方面也給予了三峽能源大力支持。自三峽能源并入三峽集團(tuán)以來,三峽集團(tuán)多次對三峽能源增資。截至2019年底,三峽集團(tuán)對三峽能源擔(dān)保共計(jì)52億元。集團(tuán)的資金支持可以保證三峽能源項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),帶動裝機(jī)規(guī)模進(jìn)一步提升。
 
大力發(fā)展海上風(fēng)電

打造海上風(fēng)電引領(lǐng)者

海上風(fēng)電是三峽能源的核心戰(zhàn)略。
 
2016年10月,三峽能源在江蘇響水近海的20.2萬千瓦海上風(fēng)電場全部并網(wǎng)發(fā)電,這是我國第一個(gè)投入商業(yè)運(yùn)營的海上風(fēng)電項(xiàng)目。同年,以福建福清興化灣樣機(jī)試驗(yàn)風(fēng)場、福建三峽海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目啟動為標(biāo)志,三峽能源按下了“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”戰(zhàn)略的啟動鍵。當(dāng)前,三峽能源海上風(fēng)電已形成“投產(chǎn)一批、建設(shè)一批、核準(zhǔn)一批、儲備一批”的滾動開發(fā)格局,正全力推進(jìn)廣東、福建、江蘇、遼寧、山東等地前期工作,不斷鞏固海上風(fēng)電集中連片規(guī)?;_發(fā)優(yōu)勢。
 
截至2020年9月30日,三峽能源海上風(fēng)電項(xiàng)目已投運(yùn)規(guī)模104萬千瓦、在建規(guī)模293萬千瓦、核準(zhǔn)待建規(guī)模530萬千瓦,規(guī)模位居行業(yè)前列。到2021年底,三峽能源預(yù)計(jì)投產(chǎn)的海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將超400萬千瓦,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年發(fā)電量超100億千瓦時(shí)。
 
本次三峽能源募集發(fā)行資金為227.13億元,擬投資于總裝機(jī)容量250萬千瓦的7個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目,是我國能源行業(yè)最大的IPO項(xiàng)目。中信證券研報(bào)認(rèn)為,2021年為海上風(fēng)電投產(chǎn)項(xiàng)目享受國家補(bǔ)貼的最后一年,三峽能源在2021年將加速項(xiàng)目搶裝,并通過公開市場融資降低資金成本,抓住這一戰(zhàn)略性時(shí)間窗口。
 
從過去經(jīng)驗(yàn)看,海上風(fēng)電項(xiàng)目對電價(jià)的增厚效應(yīng)明顯。海上項(xiàng)目單體規(guī)模普遍較大、利用小時(shí)數(shù)遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電,2021年前全部并網(wǎng)的項(xiàng)目享受0.85元/千瓦時(shí)的高電價(jià),且沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份就地消納空間大,無需擔(dān)憂限電問題,屬于優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源。參考三峽能源募投項(xiàng)目體量,預(yù)計(jì)海上風(fēng)電將有相比當(dāng)前整體裝機(jī)較大占比的體量密集投運(yùn),從而對綜合上網(wǎng)電價(jià)和整體盈利能力帶來增厚效應(yīng)。
 
從技術(shù)來看,本輪募投海上風(fēng)電項(xiàng)目有數(shù)個(gè)項(xiàng)目首次運(yùn)用到了國內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域的新技術(shù),從而帶來造價(jià)節(jié)省與項(xiàng)目運(yùn)營效率及經(jīng)濟(jì)性的提升。如廣東陽江項(xiàng)目是國內(nèi)首個(gè)百萬千瓦級海上風(fēng)電基地,項(xiàng)目在國內(nèi)首次運(yùn)營吸力筒導(dǎo)管架基礎(chǔ)風(fēng)機(jī),大直徑四樁導(dǎo)管架基礎(chǔ)樁,大直徑非嵌巖導(dǎo)管架基礎(chǔ)鋼管樁等技術(shù),克服了較大的工程難度,實(shí)現(xiàn)了新技術(shù)應(yīng)用的突破。江蘇如東項(xiàng)目運(yùn)用了亞洲首座海上換流站,并配套國內(nèi)當(dāng)前最高電壓等級的±400千伏柔性直流輸電,有望全面提升輸電穩(wěn)定性與輸電效率。三峽能源此次采用的多項(xiàng)領(lǐng)先技術(shù)有望樹立行業(yè)新標(biāo)桿。
 
三峽能源表示,未來將秉承“海陸共進(jìn)”的開發(fā)思路,在大力推進(jìn)陸上風(fēng)電開發(fā)的同時(shí),堅(jiān)定不移實(shí)施“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”戰(zhàn)略。在“十四五”海上風(fēng)電高增長可期的背景下,三峽能源有望憑借其在海上風(fēng)電的優(yōu)勢引領(lǐng)國內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)展。

原標(biāo)題:三峽能源:風(fēng)光并舉,海陸共進(jìn),千億級風(fēng)光電力企業(yè)上市
 
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