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多晶硅半年飚260%,沖擊產(chǎn)業(yè)鏈下游!光伏三巨頭4日蒸發(fā)逾800億
日期:2021-06-08   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
6月4日,多晶硅達到19.8萬元/噸,周度漲幅7.03%,較上月同期上漲30.26%,年內(nèi)累計漲幅260%。

早盤光伏概念一度逆勢上漲,但盤中持續(xù)回落,龍頭隆基股份以及通威股份均收跌-1.91%,陽光電源大跌3.47%,對漲價消息似乎顯的不感冒。
值得一說的是,光伏指數(shù)順勢創(chuàng)下年內(nèi)新高。縱觀整條產(chǎn)業(yè)鏈在上游多晶硅漲價刺激下,真的有那么美好的未來嗎

多晶硅漲價

多晶硅是光伏的主要材料。此番多晶硅市場價格繼續(xù)上漲,既有短期供給緊缺的刺激,也有中長期供需錯配的因素。

短期上,上周多晶硅多數(shù)廠家運行穩(wěn)定,除之前兩個新疆大廠多晶硅部分設(shè)備檢修,新增一家多晶硅裝置進入檢修狀態(tài),影響了一部分產(chǎn)量,導(dǎo)致市場供應(yīng)緊缺的狀態(tài)雪上加霜。

在缺料的情緒持續(xù)升溫的情況下,價格自然水漲船高,單晶、多晶價格均有較強幅度的拉升,雖然長單價格鎖定,但散單報價一浪高過一浪,且價格普遍高位成交,進一步推高了硅料上漲預(yù)期。國產(chǎn)多晶硅料價格普遍在11萬大關(guān),進口多晶硅價格本周繼續(xù)上漲,成交均價超28美元/公斤,有零散報盤到31美元/公斤。

中長期而言,硅料價格大幅上漲,與下游光伏產(chǎn)能擴張過快過大,終端需求嚴(yán)重超過原料供應(yīng)所致有關(guān)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2021年全球多晶硅總產(chǎn)能約57萬噸,而下游硅片整體產(chǎn)能躍升至300GW,對應(yīng)多晶硅需求78萬噸。供需不平衡之下,硅料價格就被需求方逐步推高。

一方面,多晶硅廠商與硅片廠商的擴產(chǎn)時間存在半年以上的錯配,導(dǎo)致了供需方面的滯礙;另一方面,相較于產(chǎn)業(yè)鏈中“不那么賺錢”的多晶硅,下游“最賺錢的”硅片廠商激增進一步加劇了上游產(chǎn)能的吃緊。

漲價,一定是好事嗎


對于二級市場,無論是機構(gòu)資金,還是散戶炒作,都偏愛于漲價消息面刺激。因為漲價會實實在在增厚上市公司業(yè)績。

但對于身處光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料漲價,對光伏行業(yè)卻不是好事。

硅料價格的上漲,將成本端壓力進一步傳導(dǎo)至下游硅片、電池片、組件,下游也被迫跟隨或漲價或利潤被壓制,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈博弈加劇。

硅片作為超額收益最多的環(huán)節(jié),在硅料漲價背景下也持續(xù)提價,年初至今提價53%。下游硅片漲價跟上游硅料緊缺形成共振,價格持續(xù)上行,疊加硅片廠家受云南枯水期影響,限電導(dǎo)致裝置產(chǎn)出受到影響,硅料、硅片均處在供應(yīng)緊缺的狀態(tài)。

電池片作為議價能力最弱的環(huán)節(jié),漲價頻率較小,利潤率一度被擠壓為0;組件作為最下游產(chǎn)品,受到上游漲價影響價格持續(xù)攀升,從低位起漲幅30%左右,目前已經(jīng)接近極限,目前下游裝機需求已經(jīng)減弱,因此組件開工率有所下滑。

從終端電池及組件來看,迫于成本壓力,本周電池也出現(xiàn)上漲,但幅度較小,由于光伏產(chǎn)業(yè)上游硅料、硅片價格偏高,下游電池廠家則陷入利潤縮水乃至虧本的窘境,下游電池片價格也被迫上漲,但漲價受到需求下降的反噬,從下游訂單來看,下游采購繼續(xù)放緩,6月訂單進一步減少。

光伏玻璃作為組件的重要輔料,受組件開工率下滑影響價格一度腰斬,并且光伏玻璃產(chǎn)能下半年釋放,價格或難回高位。

可見,隨著硅料供需緊張的影響,從而將上游漲價的壓力逐步傳導(dǎo)至下游各個環(huán)節(jié),最終導(dǎo)致終端裝機需求放緩,從而導(dǎo)致全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度降低。

不過,對于原材料價格上漲令下游光伏行業(yè)承壓,已經(jīng)引起了官方的警覺。

光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)文稱,現(xiàn)在原材料數(shù)倍以上的漲幅已嚴(yán)重威脅到行業(yè)的競爭優(yōu)勢,且已明顯影響到今年的裝機預(yù)期。協(xié)會呼吁行業(yè)同仁時刻保持清醒,畢竟只有退潮后,才知道誰在裸泳,同時希望行業(yè)認(rèn)真思考企業(yè)短期和長期利益關(guān)系,推動產(chǎn)業(yè)不斷降本。

此外,國家能源局官網(wǎng)在5月27日表態(tài)稱,高度重視新能源產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲對光伏行業(yè)的影響,目前正會同有關(guān)方面研究2021年的光伏發(fā)電行業(yè)管理和價格等相關(guān)政策,下一步將推動政策出臺,給行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造相對明確的政策邊界,促進行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。

結(jié)語

目前硅料行業(yè)擴產(chǎn)緩慢,新增產(chǎn)能短期或難形成有效供給,另外硅料擴產(chǎn)周期長,需要12-18月才能投產(chǎn),雖然多家硅料廠商已明確了各自的擴產(chǎn)計劃,但遠(yuǎn)水解不了近渴,難以形成有效產(chǎn)能,預(yù)計硅料環(huán)節(jié)供需不平衡局面將長期存在,2021年硅料價格有望維持高位或繼續(xù)震蕩走高。

這樣也就意味著光伏行業(yè)的主要矛盾,即上游硅料的持續(xù)上漲,對下游漲價傳導(dǎo)乃至于產(chǎn)業(yè)鏈的終端需求壓制依然存在。

從二級市場走勢觀察,這也解釋了為什么年后以來,以隆基股份以及通威股份為代表的光伏龍頭反彈相對有限。

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