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" 從 VC 角度來(lái)說(shuō)，ESG 并不是一個(gè)適用性很強(qiáng)的投資理念。尤其在企業(yè)發(fā)展的早期階段更多要考慮的是怎么存活下來(lái)，這時(shí)候盲目追求社會(huì)責(zé)任并不是一個(gè)理性的選擇。"

" 從氣候變化角度來(lái)看，碳中和其實(shí)是一種手段，其目的是實(shí)現(xiàn)‘ 2 攝氏度溫控目標(biāo)’ " 中科創(chuàng)星投資部執(zhí)行董事、能源組負(fù)責(zé)人張萌稱，" 因?yàn)?lsquo;氣候變暖’本身沒(méi)有很強(qiáng)政策動(dòng)員力，其影響要以幾十年為時(shí)間單位尺度才能得到檢驗(yàn)，大多數(shù)人和政府都很難為了一個(gè)幾十年后的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)犧牲眼前的經(jīng)濟(jì)利益。所以通過(guò)提出碳中和概念，給出一個(gè)具有約束性、可操作、可量化的碳排放指標(biāo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)溫控目標(biāo)。"

中國(guó)節(jié)能減排政策對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大力推進(jìn)無(wú)疑將進(jìn)一步強(qiáng)化，碳中和對(duì)整個(gè)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整帶來(lái)了大量的投資機(jī)會(huì)。

作為國(guó)內(nèi)首個(gè)專注于 " 硬科技 " 項(xiàng)目的投資孵化平臺(tái)，西安中科創(chuàng)星科技孵化器有限公司（下稱 " 中科創(chuàng)星 "）早在 2019 年就開(kāi)始關(guān)注碳中和投資方向，以堅(jiān)持核心技術(shù)驅(qū)動(dòng)的投資方式，布局能效與再生資源利用、終端消費(fèi)電氣化、零碳發(fā)電技術(shù)、儲(chǔ)能、氫能等直接和碳中和相關(guān)的行業(yè)，并取得了一系列投資成果。

01布局 " 源網(wǎng)荷儲(chǔ) "，重點(diǎn)關(guān)注儲(chǔ)能和氫能

3 月 15 日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出，要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

在碳中和戰(zhàn)略引發(fā)全民關(guān)注的同時(shí)，張萌認(rèn)為，這一概念的背后有三個(gè)核心：一是推動(dòng)更高質(zhì)量的發(fā)展，能源利用要兼顧環(huán)境和效率；二是加大新型基礎(chǔ)設(shè)施投資，不僅是能源基礎(chǔ)設(shè)施，還涉及工業(yè)、交通、建筑和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域；三是提高能源安全冗余，改善一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

" 從人類社會(huì)歷經(jīng)幾次工業(yè)革命上來(lái)看： 第一次工業(yè)革命的標(biāo)志是蒸汽機(jī)的大規(guī)模應(yīng)用；第二次工業(yè)革命是以內(nèi)燃機(jī)為代表；第三次工業(yè)革命是信息化和電力為代表。標(biāo)志性的能源利用方式某種程度上可以定義人類工業(yè)化進(jìn)程。目前我們正在經(jīng)歷以智能化為代表的第四次工業(yè)化階段，而從能源角度來(lái)看其實(shí)我們正在經(jīng)歷一個(gè)再電氣化過(guò)程，電力在最終能源消費(fèi)占比越來(lái)越高，滲透的領(lǐng)域也越來(lái)越多，尤其是在交通領(lǐng)域，電動(dòng)汽車已經(jīng)出現(xiàn)替代燃油汽車的趨勢(shì)，電動(dòng)飛機(jī)也初露端倪。" 張萌告訴本刊，更穩(wěn)定、更低碳、更低成本、更便攜的電力 " 源網(wǎng)荷儲(chǔ) " 成為中科創(chuàng)星投資所關(guān)注的重點(diǎn)。

在 " 碳中和 " 相關(guān)的投資上，中科創(chuàng)星布局了能源的 " 源網(wǎng)荷儲(chǔ) " 各個(gè)環(huán)節(jié)，比如源端的鈣鈦礦太陽(yáng)能電池、低成本制氫技術(shù)；網(wǎng)端的柔性直流功率器件、綜合能源管理系統(tǒng)；負(fù)荷端在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈布局更加深入，比如氫燃料電池、全固態(tài)鋰電池、鋰金屬電池、鈉離子電池、超級(jí)電容器，還有電池產(chǎn)業(yè)鏈上游的新型材料包覆技術(shù)、下游的電池回收技術(shù)等等。代表投資項(xiàng)目有中儲(chǔ)國(guó)能、中合氣化、中科海鈉、驥翀氫能、博萃循環(huán)等。

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，中科創(chuàng)星一直在關(guān)注可以突破地理?xiàng)l件限制的儲(chǔ)能方式。" 電化學(xué)儲(chǔ)能受制于安全性、循環(huán)壽命以及經(jīng)濟(jì)性原因，很難支持 GWh 級(jí)別的儲(chǔ)能應(yīng)用。目前除了抽水儲(chǔ)能之外，壓縮空氣儲(chǔ)能是目前唯一具備大規(guī)模商業(yè)化潛力的儲(chǔ)能技術(shù)路線。"2020 年 12 月，中科創(chuàng)星領(lǐng)投了專注于壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)的中儲(chǔ)國(guó)能的 1.6 億元天使輪融資。

據(jù)了解，中儲(chǔ)國(guó)能正在張家口建設(shè)百兆瓦級(jí)別的壓縮空氣儲(chǔ)能示范，這個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)落成將是我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的一個(gè)里程碑。" 該項(xiàng)目運(yùn)用的壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)，已獲得國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家工信部和國(guó)家能源局的支持，項(xiàng)目投入使用后可以通過(guò)銷售電能獲得收益，設(shè)備使用壽命預(yù)計(jì)將大于 30 年，在未來(lái)有較大獲利空間。"

張萌介紹，中儲(chǔ)國(guó)能具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在技術(shù)原理上，在電網(wǎng)用電負(fù)荷低谷期將空氣高壓密封在儲(chǔ)氣罐中，在電網(wǎng)用電負(fù)荷高峰期釋放壓縮空氣，驅(qū)動(dòng)膨脹機(jī)帶動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)電。壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：一是場(chǎng)地限制少，不會(huì)對(duì)普通居民造成打擾，不會(huì)破壞生態(tài)環(huán)境；二是建設(shè)周期短，并且它的設(shè)備使用壽命、能量轉(zhuǎn)化效率與抽水蓄能相當(dāng)，甚至在設(shè)備不斷調(diào)試精進(jìn)后能表現(xiàn)得更好。壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)在未來(lái)有望取代抽水蓄能，成為主流的物理儲(chǔ)能技術(shù)。

" 目前國(guó)外的壓縮空氣儲(chǔ)能的轉(zhuǎn)化效率大概在 50%-60%，還是需要有外部的補(bǔ)燃加熱，這種就需要消耗化石能源。而中儲(chǔ)國(guó)能的壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)，能達(dá)到 70% 的轉(zhuǎn)化效率，在國(guó)際上是絕對(duì)領(lǐng)先的。"

無(wú)資源限制、低成本、高安全等優(yōu)勢(shì)使鈉離子電池成為大規(guī)模儲(chǔ)能的重要可選路徑。中科創(chuàng)星領(lǐng)投了國(guó)內(nèi)首家專注于鈉離子電池研發(fā)和制造的中科海鈉。中科海鈉的鈉離子電池作為極具潛力的新一代儲(chǔ)能技術(shù)，不僅具有原材料儲(chǔ)量豐富、分布廣泛、成本低廉、環(huán)境友好等優(yōu)勢(shì)，還具有較好的功率特性、寬溫度范圍適應(yīng)性、安全性能等特點(diǎn)。此外，中科創(chuàng)星投資的碳中和相關(guān)項(xiàng)目還有循環(huán)流化床煤氣化技術(shù)研發(fā)商中合氣化、專注鋰電池回收工藝的博萃循環(huán)等。

02機(jī)遇與挑戰(zhàn)

在 2020 年的第 75 屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)期間，中國(guó)提出將采取更加有力的政策和措施，力爭(zhēng) 2030 年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。在氣候雄心峰會(huì)上，我國(guó)進(jìn)一步表示，到 2030 年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比 2005 年下降 65% 以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到 25% 左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到 12 億千瓦以上。

中國(guó)節(jié)能減排政策對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)大力推進(jìn)的預(yù)期無(wú)疑將進(jìn)一步強(qiáng)化。碳中和將促進(jìn)整個(gè)能源結(jié)構(gòu)的新調(diào)整，這種調(diào)整也帶來(lái)了大量的投資機(jī)會(huì)。

中科創(chuàng)星在碳中和領(lǐng)域有前瞻性的布局，源于看到了能源對(duì)人類生活的重要性，以及能源行業(yè)涵蓋煤炭、石油、電力、核能、氫能、光伏、風(fēng)能等非常廣泛的產(chǎn)業(yè)鏈，孕育眾多投資機(jī)會(huì)。此外，因?yàn)橄忍靸?yōu)勢(shì)，中科創(chuàng)星更善于鏈接眾多能源領(lǐng)域優(yōu)秀的科學(xué)家，很多新技術(shù)在進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段前就能捕捉到，相比其他機(jī)構(gòu)，中科創(chuàng)星具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于未來(lái)在碳中和領(lǐng)域的投資計(jì)劃，中科創(chuàng)星認(rèn)為儲(chǔ)能和氫能有很大的發(fā)展前景，接下來(lái)會(huì)持續(xù)給予這兩條線更多的關(guān)注。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中科創(chuàng)星將關(guān)注能夠?qū)崿F(xiàn)用能變化，取代傳統(tǒng)化石能源的新材料和新技術(shù)。

" 碳中和 " 概念之火，讓很多機(jī)構(gòu)和投資人都看到了這是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。同時(shí)，挑戰(zhàn)也存在。綠色投資周期長(zhǎng)，退出難，稱之為 " 叫好不叫座 " 的投資領(lǐng)域也不為過(guò)。

對(duì)此，張萌認(rèn)為，首先，投資機(jī)構(gòu)無(wú)法扮演政府或者公益基金的角色，投資是以收益為最終考核指標(biāo)，不會(huì)僅僅為了 " 綠色 " 來(lái)做投資決策。所以如果一個(gè)領(lǐng)域 " 周期長(zhǎng)、退出難 "，那么也就是說(shuō)明這個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展更多應(yīng)該是由政策來(lái)推動(dòng)。

其次，屬于 " 綠色 " 范疇的投資也不是一定就 " 周期長(zhǎng)、退出難 "。只要領(lǐng)域符合節(jié)能、減排、低碳都屬于 " 綠色投資 " 的范疇，比如電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能、氫能等。對(duì)這些領(lǐng)域的投資也不是因?yàn)殡p碳目標(biāo)提出后才受到關(guān)注的。這些領(lǐng)域是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，本身就具備投資價(jià)值。

第三，CCS 這個(gè)技術(shù)路線已經(jīng)過(guò)時(shí)了，二氧化碳利用技術(shù)的迅猛發(fā)展已經(jīng)將這個(gè)概念發(fā)展為 CCUS。比如將二氧化碳加氫氣催化合成為甲醇甚至汽油，這個(gè)過(guò)程不僅發(fā)揮了氫氣作為化工原料優(yōu)勢(shì)，避開(kāi)了燃料電池和動(dòng)力電池之間的競(jìng)爭(zhēng)，也將二氧化碳視為一種生產(chǎn)資料，提供了減排的直接市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。

從 VC 角度來(lái)說(shuō)，ESG 并不是一個(gè)適用性很強(qiáng)的投資理念。尤其在企業(yè)發(fā)展的早期階段更多要考慮的是怎么存活下來(lái)，這時(shí)候盲目追求社會(huì)責(zé)任并不是一個(gè)理性的選擇。

" 碳中和也是一種政策宣示，意味著中國(guó)在努力解決自身發(fā)展問(wèn)題，滿足本國(guó)人民對(duì)美好生活向往的同時(shí)，開(kāi)始兼顧引領(lǐng)世界走向共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)人類命運(yùn)共同體。" 張萌調(diào)侃道，" 碳中和其實(shí)也是‘挾天子而令諸侯’的事情，以往只有發(fā)達(dá)國(guó)家才能出題，我們只能做題。現(xiàn)在我們也要出題了。"

原標(biāo)題：中科創(chuàng)星碳中和投資：布局“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”，重點(diǎn)關(guān)注儲(chǔ)能和氫能