裝機(jī)量不達(dá)預(yù)期成共識(shí),分布式發(fā)展陣痛不可避免
中國(guó)的政策導(dǎo)向是優(yōu)先發(fā)展分布式,鼓勵(lì)自發(fā)自用,鼓勵(lì)自建自用,高電價(jià)的工商業(yè)建筑優(yōu)先,但今年分布式發(fā)展并不好。
從我們與行業(yè)各公司交流下來(lái)發(fā)現(xiàn):
1)自建、自發(fā)、自用收益高。許多大型企業(yè)基于自己工廠的屋頂,自建、自發(fā)、自用,收益率往往可以達(dá)到15-20%,是一個(gè)非常好的現(xiàn)金流產(chǎn)品,而且暫時(shí)沒有出售的念頭。我們認(rèn)為未來(lái)會(huì)有更多企業(yè)加入自發(fā)自用、自建自持的行列,可能包括一些汽車、大型機(jī)械企業(yè)和中國(guó)鐵路總公司等。
2)分布式開發(fā)時(shí)間可能超過市場(chǎng)想象。企業(yè)反映分布式前期工作要比想象的難,最長(zhǎng)的可以達(dá)到8個(gè)月,今年能完成的項(xiàng)目可能比較少,估計(jì)分布式并網(wǎng)量在1-2GW之間。根據(jù)一些設(shè)計(jì)院的反饋,今年他們已經(jīng)完成了不少分布式的設(shè)計(jì),但許多并沒有進(jìn)入到建設(shè)期,明年上半年會(huì)有一小波爆發(fā)。
3)2013年補(bǔ)貼沒有到位,最快估計(jì)也要一年,現(xiàn)在企業(yè)資金非常緊張。企業(yè)迫切需要補(bǔ)貼資金來(lái)增加流動(dòng)性。
4)今年裝機(jī)量不達(dá)預(yù)期成共識(shí),區(qū)間在10-12GW。問題主要在分布式占有較高指標(biāo),而發(fā)展確實(shí)存在問題。而且在管理流程上存在優(yōu)化空間,今年出現(xiàn)了一些企業(yè)有項(xiàng)目沒指標(biāo)不敢建的情況,預(yù)計(jì)明年分布式的管理政策將大概率出現(xiàn)微調(diào),但補(bǔ)貼不會(huì)調(diào)整。
5)大型企業(yè)看好中部地區(qū)的灘涂和荒地的分布式開發(fā),小企業(yè)難成氣候。荒地容易因?yàn)橥恋貧w屬問題而與當(dāng)?shù)鼐用癞a(chǎn)生糾紛,只有優(yōu)質(zhì)的企業(yè)能夠協(xié)調(diào)村政府和地方電網(wǎng)公司達(dá)到建設(shè)的目的,所以在這種背景下,研究公司是否有能力進(jìn)行開發(fā)的意義大于研究行業(yè)。我們估計(jì)明年分布式并網(wǎng)量在4-6GW,集中式可能在10GW左右。