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裝機量不達預(yù)期成共識，分布式發(fā)展陣痛不可避免

中國的政策導(dǎo)向是優(yōu)先發(fā)展分布式，鼓勵自發(fā)自用，鼓勵自建自用，高電價的工商業(yè)建筑優(yōu)先，但今年分布式發(fā)展并不好。

從我們與行業(yè)各公司交流下來發(fā)現(xiàn)：

1）自建、自發(fā)、自用收益高。許多大型企業(yè)基于自己工廠的屋頂，自建、自發(fā)、自用，收益率往往可以達到15-20%,是一個非常好的現(xiàn)金流產(chǎn)品，而且暫時沒有出售的念頭。我們認為未來會有更多企業(yè)加入自發(fā)自用、自建自持的行列，可能包括一些汽車、大型機械企業(yè)和中國鐵路總公司等。

2）分布式開發(fā)時間可能超過市場想象。企業(yè)反映分布式前期工作要比想象的難，最長的可以達到8個月，今年能完成的項目可能比較少，估計分布式并網(wǎng)量在1-2GW之間。根據(jù)一些設(shè)計院的反饋，今年他們已經(jīng)完成了不少分布式的設(shè)計，但許多并沒有進入到建設(shè)期，明年上半年會有一小波爆發(fā)。

3）2013年補貼沒有到位，最快估計也要一年，現(xiàn)在企業(yè)資金非常緊張。企業(yè)迫切需要補貼資金來增加流動性。

4）今年裝機量不達預(yù)期成共識，區(qū)間在10-12GW。問題主要在分布式占有較高指標，而發(fā)展確實存在問題。而且在管理流程上存在優(yōu)化空間，今年出現(xiàn)了一些企業(yè)有項目沒指標不敢建的情況，預(yù)計明年分布式的管理政策將大概率出現(xiàn)微調(diào)，但補貼不會調(diào)整。

5）大型企業(yè)看好中部地區(qū)的灘涂和荒地的分布式開發(fā)，小企業(yè)難成氣候。荒地容易因為土地歸屬問題而與當?shù)鼐用癞a(chǎn)生糾紛，只有優(yōu)質(zhì)的企業(yè)能夠協(xié)調(diào)村政府和地方電網(wǎng)公司達到建設(shè)的目的，所以在這種背景下，研究公司是否有能力進行開發(fā)的意義大于研究行業(yè)。我們估計明年分布式并網(wǎng)量在4-6GW,集中式可能在10GW左右。