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寧德時(shí)代的鈉電池,對(duì)市場會(huì)有什么影響?
日期:2021-05-26   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_qianjiao 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
寧德時(shí)代董事長曾毓群對(duì)外透露,寧德時(shí)代將于2021年7月前后發(fā)布鈉電池。5月24日,寧德時(shí)代股價(jià)上漲3.3%,今天繼續(xù)收漲2%。


在價(jià)格方面,由于鈉電池系新推出,價(jià)格可能比鋰電池貴。

從具體材料應(yīng)用上看,寧德時(shí)代鈉離子電池在正負(fù)極、電解液、集流體等方面都有顯著變化;制造工藝方面仍可以沿用原有生產(chǎn)線;鈉離子電池失控溫度高于鋰離子電池,因此更加安全,但更容易出現(xiàn)鈍化、氧化的問題。

鈉離子電池盡管不是最新的技術(shù),但目前發(fā)展滯后于鋰離子電池,大規(guī)?;娦境杀緦⑦_(dá)到0.2-0.3元/wh,目前單體能量密度120wh/kg(天花板能夠做到200wh/kg),目前循環(huán)次數(shù)在3000次。因此,該技術(shù)路徑在未來主要面向儲(chǔ)能、基站、低速車、低端乘用車等市場。

市場對(duì)這一技術(shù)路徑的應(yīng)用褒貶不一。但短期內(nèi)有望緩解寧德時(shí)代經(jīng)營壓力;長期來看,其性能、成本優(yōu)勢(shì),有機(jī)可能沖擊現(xiàn)有動(dòng)力電池市場格局。

商品價(jià)格上漲,毛利率受沖擊

有分析人士稱,寧德時(shí)代在此時(shí)宣布推出鈉電池,與供應(yīng)鏈安全有關(guān)。

寧德時(shí)代是國內(nèi)動(dòng)力電池龍頭玩家,無論在三元鋰還是磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線上,目前在中國市占率都穩(wěn)坐第一。

但鋰原料漲價(jià),正在沖擊動(dòng)力電池公司利潤率。

新冠疫情以來,以美聯(lián)儲(chǔ)為首的各國央行釋放出天量貨幣,美聯(lián)儲(chǔ)僅一年時(shí)間就累計(jì)擴(kuò)表約3.7萬億美元,超過上一輪金融危機(jī)的總和。截至今年4月,歐洲央行和日本央行,同期分別累計(jì)擴(kuò)表3.9萬億美元和1.2萬億美元,等于再造了一個(gè)疫情前的美聯(lián)儲(chǔ)。

在疫苗的加速普及下,全球經(jīng)濟(jì)觸底反彈,歐美等發(fā)達(dá)國家的需求迅速恢復(fù),但第三方國際的供給能力恢復(fù)不一致,于是大宗商品年初以來掀起一波波漲價(jià)潮。高盛看漲銅、原油、天然氣和鋁,預(yù)計(jì)大宗商品將上漲6.8%。

在這樣的大背景下,鋰電池行業(yè)也迎來了漲價(jià)潮。截至5月7日,今年以來金屬鋰均價(jià)上漲20.6%,鋰輝石精礦均價(jià)上漲46.28%,碳酸鋰上漲超71.87%,氫氧化鋰漲幅達(dá)84.1%。

從上述數(shù)據(jù)可以看出氫氧化鋰漲幅最為明顯,顯然除了流動(dòng)性過剩原因,氫氧化鋰還有供求方面的原因。

需求方面,磷酸鐵鋰正極材料價(jià)格較去年同期已上漲45.8%,而高鎳三元正極材料價(jià)格較去年同期僅上漲5.4%,前者相比三元的成本優(yōu)勢(shì)在不斷縮小,氫氧化鋰作為后者重要原料之一需求走強(qiáng)。庫存方面,受需求拉動(dòng),氫氧化鋰今年3月后庫存持續(xù)下行。另外,受疫情影響,鋰原料國的產(chǎn)能供應(yīng)不穩(wěn)定。此前,全球第二大鋰供應(yīng)國智利封國,這顯著影響5月份中國鋰原料進(jìn)口。

國泰君安預(yù)計(jì),2021年鋰行業(yè)需求量為43萬~52萬噸,供給最大釋放量為54萬噸,2021年鋰行業(yè)供需緊平衡。

需求旺盛疊加供應(yīng)收縮,因此氫氧化鋰價(jià)格持續(xù)上行。

在此情況下,動(dòng)力電池廠商毛利率承壓問題涌現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈蛋糕和議價(jià)權(quán)開始向上游轉(zhuǎn)移。由于寧德時(shí)代此前可能沒有鎖定優(yōu)質(zhì)鋰供應(yīng)鏈,因此此時(shí)公布鈉電池計(jì)劃,不僅可以減少鋰需求,壓制鋰原料價(jià)格;另一方面也可以避免單方面下注,化被動(dòng)為主動(dòng),開啟新技術(shù)路線增長曲線。

對(duì)市場影響幾何?

國泰君安證券表示,我國鋰資源70%都需要進(jìn)口,鈉離子電池是對(duì)鋰離子電池的支撐和保障。發(fā)展鈉離子電池是三元高鎳技術(shù)路線的很好補(bǔ)充。

此外國泰同時(shí)表示,目前鈉離子電池進(jìn)展的速度應(yīng)該達(dá)到了14年左右的鋰離子電池的一個(gè)技術(shù)水平,包括循環(huán)壽命,能量密度,倍率性能。隨著原材料、正極材料、負(fù)極材料和電解液配合配套上去,可能3年左右時(shí)間會(huì)真正應(yīng)用到規(guī)模上去,而且比磷酸鐵錐電池要便宜,按照寧德時(shí)代推的速度,大概需要2~3年的時(shí)間。

鑒于更便宜的價(jià)格預(yù)期、更高的能量密度等優(yōu)勢(shì),目前用于低速電動(dòng)車和兩輪車領(lǐng)域的鉛酸電池將受到威脅,甚至磷酸鐵鋰電池市場份額都可能被進(jìn)一步打壓。

但目前看來,鈉電池路線存在明顯短板,因此作為新能源汽車動(dòng)力電池主流技術(shù)路徑,還有很長的路要走。寧德時(shí)代作為手握700多億元現(xiàn)金的龍頭企業(yè),在這方面比較游刃有余,因而但除了寧德出錢投資外,估計(jì)沒有哪家公司敢把寶壓在鈉電池上,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈配套就是個(gè)大問題。

東北證券認(rèn)為,鈉離子電池并非新技術(shù),相關(guān)研究起步較早且已有實(shí)際應(yīng)用,不存在所謂“突破性”創(chuàng)新,更多是技術(shù)的迭代。鈉電池能量密度(一般不到120Wh/kg)明顯低于磷酸鐵鋰電池(160Wh/kg)與三元電池,與新能源車電池需求匹配度低,暫無替代鋰電池成為動(dòng)力領(lǐng)域主流技術(shù)的可能性。

當(dāng)前鈉電池實(shí)際生產(chǎn)成本并無顯著優(yōu)勢(shì)。盡管采用相對(duì)廉價(jià)的金屬可降低原料成本,但低能量密度意味著更多的輔材和制造成本。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來看,鈉電池對(duì)鋰電池的替代性實(shí)際上很微弱??紤]到鈉儲(chǔ)量比鋰豐富,應(yīng)當(dāng)重視鈉電池作為技術(shù)儲(chǔ)備、保障能源安全的戰(zhàn)略意義,但不應(yīng)過分高估其商業(yè)價(jià)值。
 
原標(biāo)題:寧德時(shí)代的鈉電池,對(duì)市場會(huì)有什么影響?
 
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