漢能資本有限公司的8,200萬(wàn)美元3.5年期子彈式貸款案,將在周四于廣東省河源市舉行實(shí)地考察。
永豐銀行香港分行擔(dān)任牽頭行兼簿記行(MLAB)。
貸款利率為三個(gè)月期倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼250個(gè)基點(diǎn),承諾費(fèi)20個(gè)基點(diǎn)。
交通銀行或中國(guó)進(jìn)出口銀行將開(kāi)出備用信用證作為擔(dān)保。
銀行受邀以三種層級(jí)參貸:
承諾1,500萬(wàn)美元或以上者,綜合收益276個(gè)基點(diǎn),前端費(fèi)90個(gè)基點(diǎn),取得牽頭行頭銜;
承諾1,200-1,400萬(wàn)美元者,綜合收益273個(gè)基點(diǎn),費(fèi)用80個(gè)基點(diǎn),取得主辦行頭銜;
承諾800-1,100萬(wàn)美元者,綜合收益270個(gè)基點(diǎn),費(fèi)用70個(gè)基點(diǎn),取得安排行頭銜。
資金用于營(yíng)運(yùn)資本。銀行回覆期限為11月21日。
漢能資本母公司漢能控股,為清潔能源企業(yè),總部位于中國(guó)北京,核心業(yè)務(wù)包括水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能薄膜發(fā)電。漢能為全球最大太陽(yáng)能薄膜發(fā)電企業(yè)。