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寧德時代,為何難再韜光養(yǎng)晦
日期:2021-05-21   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_qianjiao 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 5月19日,大型工業(yè)紀(jì)錄片《動力澎湃》第三集《電驅(qū)加速度》在央視播出,延續(xù)前兩季《大國重器》風(fēng)格,通過對電機、電池、電控、輸電等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域代表性企業(yè)的探訪,勾勒出“電動時代”中國工業(yè)的澎湃力量。

福建寧德,曾經(jīng)的全國18個集中連片特困地區(qū)之一,如今已經(jīng)是全球最大的動力電池生產(chǎn)基地,全世界四分之一的電動汽車電池產(chǎn)自這里,平均每天有超過1000個動力電池包下線。

這里正是動力電池領(lǐng)域的“世界冠軍”,寧德時代(CATL)公司所在地。

寧德時代,也是第二次出現(xiàn)在《大國重器》系列紀(jì)錄片中,這家企業(yè)有何特殊之處,如此吸引著中國工業(yè)觀察者們的目光?

電動汽車產(chǎn)業(yè)“中國心”

動力電池有多么重要?


它是電動汽車產(chǎn)業(yè)的“心臟”。

作為儲能裝置,動力電池堪稱電動汽車最重要的部件,相當(dāng)于心臟之于人體的地位,在電動汽車整車成本中,占比可高達(dá)30-40%。

而動力電池產(chǎn)業(yè),跳動著寧德時代這顆強悍的“中國心”。

這家不事張揚的民營企業(yè),已經(jīng)連續(xù)四年位居動力電池使用量全球第一,根據(jù)最新的2021年一季度數(shù)據(jù),寧德時代動力電池國內(nèi)市場裝車量,繼續(xù)保持國內(nèi)份額領(lǐng)先,在全球市場上也以10%的優(yōu)勢,領(lǐng)先韓國巨頭LG化學(xué),是名副其實的全球最大動力電池供應(yīng)商。

眾所周知,電動汽車,是2020年全世界最“火爆”的工業(yè)產(chǎn)品,作為未來產(chǎn)業(yè)革命的主要代表,電動汽車的“淘金熱”還僅僅只是開端,電動汽車的“心臟”-動力電池,對這場產(chǎn)業(yè)革命中競爭者的命運,有著舉足輕重的影響力。

隨著全球性的電動汽車熱潮到來,核心部件動力電池的“世界冠軍”寧德時代,也已無法在公眾視線中繼續(xù)“隱身”,2020年,作為創(chuàng)業(yè)板龍頭,寧德時代受到資本市場熱烈追捧,全年股價漲幅近300%,市值一度迫近一萬億人民幣大關(guān),甚至超越了傳統(tǒng)能源領(lǐng)域巨無霸―中國石油。

寧德時代的股價表現(xiàn),已經(jīng)使包括創(chuàng)始人曾毓群在內(nèi)的九位高管和早期投資者身家進入“十億美元”俱樂部,登上福布斯全球富豪排行榜。

難再“韜光養(yǎng)晦”的寧德時代,企業(yè)戰(zhàn)略也轉(zhuǎn)向積極擴張,研發(fā)和產(chǎn)能投資明顯加快。

在可預(yù)期的未來,電動汽車產(chǎn)業(yè)這顆“中國心”,仍將強勁跳動。

大國崛起的“不傳之秘”

上文提到寧德時代與中國石油的市值對比,這種交錯之間,有著超越短期走勢的深遠(yuǎn)意味。

事實上,在此前結(jié)束的2020年業(yè)績說明會上,就有投資者向?qū)幍聲r代方面提出了這樣的問題:

“市場上經(jīng)常就寧德時代和中國石油進行對比,在市值上兩者相互反超,在社會意義上是新能源替代傳統(tǒng)能源?寧德時代是不是將成為現(xiàn)在的中國石油?”

這并不是一個荒誕不經(jīng)的問題。

20世紀(jì)之初,燃油汽車曾經(jīng)是一個飽受質(zhì)疑的新生事物,即便在英美等發(fā)達(dá)國家,騾馬仍然是最主流的交通工具,高昂的購置成本和糟糕的使用體驗,使汽車只能成為少數(shù)有閑階級的玩具。

汽車產(chǎn)業(yè)的崛起,除了這一產(chǎn)品形態(tài)自身的技術(shù)進步,也離不開上游石油煉化這一關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的支撐,汽柴油和分銷網(wǎng)絡(luò)(加油站)的成熟,改變了汽車和馬車“單點”環(huán)節(jié)的成本效益對比框架,最終使汽車的普及成為可能。

這一底層邏輯,也足以解釋為什么是美國,而非其他國家攫取了產(chǎn)業(yè)革命的最大果實,1908年福特T型車商業(yè)成功的前提,是美國在全球石油煉化產(chǎn)業(yè)鏈上的統(tǒng)治地位,洛克菲勒創(chuàng)立的標(biāo)準(zhǔn)石油公司,掌握著當(dāng)時美國25%的原油產(chǎn)量、90%的煉油能力,并不遺余力催動著石油煉化下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展。

石油產(chǎn)業(yè)鏈的貫通和“殺手級”下游應(yīng)用的爆發(fā),是第二次產(chǎn)業(yè)革命的一條主要線索,也是美國實現(xiàn)大國崛起的“不傳之秘”。

假如按照傳統(tǒng)石油產(chǎn)業(yè)鏈,即開采-煉化-下游應(yīng)用的功能結(jié)構(gòu)來定位,動力電池,或者更廣義的儲能環(huán)節(jié),在“電動時代”的產(chǎn)業(yè)鏈條中,恰好發(fā)揮著與石油煉化相似,上承發(fā)電,下啟應(yīng)用的樞紐作用。

在越來越清晰的“電動時代”產(chǎn)業(yè)革命脈動中,哪個國家能夠率先貫通產(chǎn)業(yè)鏈,摘取人類能源和交通體系重構(gòu)的最大紅利?

動力電池產(chǎn)業(yè)的競爭恐怕將決定這個問題的答案。

有幸的是,中國產(chǎn)業(yè)界這次沒有掉隊,而是處于領(lǐng)先位置。

賣鏟子的人

寧德時代成為動力電池領(lǐng)域的“世界冠軍”,是歷史機遇和企業(yè)品格共振的結(jié)果。

所謂歷史機遇,除了眾所周知的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策,還和鋰離子電池的技術(shù)發(fā)展歷程有關(guān)。

今天幾乎人人耳熟能詳?shù)娜?鎳鈷錳)、磷酸鐵鋰兩大動力電池主流技術(shù)路線,分別是在上世紀(jì)90年代后期和2000年代早期實現(xiàn)原理突破,開始進入商業(yè)化階段。

也就是說,動力電池是一個極為“年輕”的產(chǎn)業(yè),這意味著當(dāng)中國企業(yè)入局的時候,歐美企業(yè)往往還沒有來得及構(gòu)建起森嚴(yán)的技術(shù)和商務(wù)壁壘,人才與技術(shù)的擴散流動相對較為順暢,“后來居上”的難度遠(yuǎn)低于更成熟階段的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

寧德時代創(chuàng)始人曾毓群踏入鋰電產(chǎn)業(yè),也是緣起于貝爾實驗室將軟包聚合物電池專利開放授權(quán),這樣的機遇,通常只存在于新技術(shù)誕生早期。

從當(dāng)年的場效應(yīng)晶體管(MOSFET)開始,將公司內(nèi)部暫時看不到前景的研究成果對外推廣,就是貝爾實驗室習(xí)慣做法,以此培育一批應(yīng)用領(lǐng)域的“過河卒子”,在一個潛在的新產(chǎn)業(yè)(300832)方向上,為其分擔(dān)技術(shù)熟化和市場培育的成本。

如果說歷史機遇可遇不可求,那么在機遇的風(fēng)口上能否脫穎而出,則全然取決于企業(yè)家的能力。

在當(dāng)時獲得貝爾實驗室授權(quán)的20多家公司中,只有曾毓群創(chuàng)立的ATL,通過攻關(guān)電解液配方解決了原始專利缺陷,成功將之商業(yè)化,并在其后消費電子產(chǎn)品的大潮中,獲得了豐厚的回報。

從ATL,到其后進入動力電池領(lǐng)域,創(chuàng)立寧德時代,做技術(shù)出身的曾毓群,為企業(yè)奠定了一種難能可貴的品格或者說組織基因,那就是“專注”,專注做好自己的技術(shù),專注堅守自己的定位,這也是寧德時代能夠在風(fēng)口上脫穎而出的原因所在。

什么是曾毓群對寧德時代的定位?

上個月,在上海交通大學(xué)建校125周年活動中,曾毓群作為杰出校友應(yīng)邀出席,這位典型的“理工男”,難得談起了寧德時代的“商業(yè)哲學(xué)”:

“我們是給車企搭臺子的,也就是說我們是搬磚打基礎(chǔ)的,車企是在臺上演各種各樣戲的角兒,他們是個大行業(yè),在上面的他們都想取代別人站在C位,最后收割這個平臺的所有利益,所以他們是需要競爭到最后的。而對于我們這些搭臺子,搬磚頭的來說,我們的生存會比較好一點...寧德時代全產(chǎn)業(yè)鏈都做,身為搬磚搭臺子的角色是不能有“偏科”的”。

正是這種“給車企搭臺子”、“搬磚打基礎(chǔ)”的清醒定位,使寧德時代在創(chuàng)立后的最初幾年,沒有隨波逐流,在磷酸鐵鋰中低端產(chǎn)品的騙補亂象中迷失,而是堅持做“困難的事”,通過與寶馬等大牌整車廠商合作,埋頭迭代技術(shù)能力,摸索商務(wù)模式,并且秉承“不能偏科”的觀念,堅持發(fā)展三元鋰電池高端產(chǎn)品,最終在2017后的鎳鈷錳電池?zé)岢敝幸慌e登頂世界第一。

寧德時代的冷靜與專注,體現(xiàn)了一種古老的商業(yè)智慧:

在淘金熱里,做好一個賣鏟子的人。

電驅(qū)加速度

5月19日播出的節(jié)目中,《動力澎湃》攝制組,記錄了寧德時代開發(fā)的動力電池“黑科技”:CTP和快充技術(shù)。

根據(jù)寧德時代乘用車解決方案部副總裁王升威介紹,其獨有的CTP(Cell to Pack)技術(shù),是在電芯材料電化學(xué)性能無法在短期內(nèi)飛躍的情況下,通過動力電池包結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新,將傳統(tǒng)電芯-模組-電池包的結(jié)構(gòu)簡化為電芯-電池包,提升電池包整體的能量密度,使得傳統(tǒng)上性能較弱的磷酸鐵鋰電池,在成組后性能與傳統(tǒng)包裝結(jié)構(gòu)三元鋰電池相當(dāng),可將電動汽車的續(xù)航里程提升至1000公里以上。

要實現(xiàn)這樣的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,同時滿足車規(guī)級動力電池在機械性能等方面的嚴(yán)苛要求,關(guān)鍵在于電芯制造過程的“一致性”,將成千上萬顆電芯的尺寸誤差,控制在極小的范圍內(nèi),寧德時代工程團隊利用一年的時間,反復(fù)實驗,才得到了理想的電芯漿料配方。石墨、粘合劑、導(dǎo)電劑和水以特定比例混合,在自動負(fù)壓罐中充分?jǐn)嚢?,混合均勻后,涂敷到銅箔上。嚴(yán)苛的生產(chǎn)工藝,將厚度達(dá)到60mm的電芯平均厚度偏差嚴(yán)格控制在0.1毫米以內(nèi),最終實現(xiàn)了電芯尺寸的整齊劃一,讓電芯直接集成到電池包的設(shè)想成為可能。

快充技術(shù),則是為了解決電動汽車用戶充電等待時間過長的痛點,對傳統(tǒng)鋰離子電池的負(fù)極碳材料和結(jié)構(gòu)進行改良,根據(jù)節(jié)目中王升威的介紹,寧德時代的快充解決方案,是把天然石墨的表面層移植到人造石墨上,石墨表面形成快離子環(huán),快離子環(huán)使電荷的轉(zhuǎn)移阻抗大大降低,提供了更多的傳輸路徑,從而實現(xiàn)了充電速度和循環(huán)壽命的提升。

在實驗室測試中,由這種電芯構(gòu)成的電池包只需要充電15分鐘,就能為汽車提供400公里的續(xù)航。

充的快,充的多,在這兩項節(jié)目中的黑科技背后,是寧德時代力度不斷加大的研發(fā)投入。

根據(jù)最新財報數(shù)據(jù),寧德時代公司2020年研發(fā)投入達(dá)到了35億元人民幣規(guī)模,研發(fā)投入增速鋰電行業(yè)全球第一。

這年6月,還在寧德設(shè)立了“21世紀(jì)創(chuàng)新實驗室”(21C實驗室),規(guī)劃在未來5年內(nèi)發(fā)展至千人規(guī)模,以開放包容的研發(fā)機制匯聚全球頂尖鋰電科學(xué)家,2019年諾貝爾化學(xué)獎得主,鋰離子電池技術(shù)泰斗約翰·古迪納夫(John Goodenough),也親自致信祝賀。

寧德時代的生產(chǎn)能力擴張同樣在加速,目前其已公告的產(chǎn)能投資規(guī)模超過900億元,在歐洲、印尼等地均有布局。

寧德時代的積極擴張,是動力電池市場洗牌的前奏,隨著現(xiàn)有技術(shù)路線和商業(yè)模式的成熟,動力電池產(chǎn)業(yè)必然將進入一個集中度快速提高的階段,寧德、LG等積極擴產(chǎn)的頭部企業(yè),將憑借規(guī)模經(jīng)濟和產(chǎn)品研發(fā)制造優(yōu)勢,把邊緣廠商加快洗出市場,寧德與LG兩大巨頭之間,也將展開激烈的產(chǎn)能競賽,LG化學(xué)的優(yōu)勢市場歐洲,隨著寧德德國工廠投產(chǎn),格局或?qū)⒂忻黠@變化,而寧德時代的優(yōu)勢市場中國大陸,則絕非LG所能輕易撬動,雙方滲透能力的不對稱,使寧德時代在這場拼殺中占據(jù)著主動。

更遠(yuǎn)期的企業(yè)戰(zhàn)略布局上,寧德時代明確提出了縱向一體化的設(shè)想,即曾毓群在多個場合總結(jié)的三大戰(zhàn)略:“以可再生能源和儲能為核心的固定式化石能源替代、以動力電池為核心的移動式化石能源替代、以電動化+智能化為核心的集成應(yīng)用”。

這與特斯拉的戰(zhàn)略布局不謀而合,盡管營收微不足道,但特斯拉始終未剝離太陽能屋頂和儲能站產(chǎn)品線,近期更是直接切入了動力電池制造領(lǐng)域,顯然也試圖構(gòu)建,或者至少在投資者心目中,描繪其業(yè)務(wù)從分布式發(fā)電、儲能到電動車等下游應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈能力。

中美兩大國,誰能率先貫通新能源產(chǎn)業(yè)鏈,在碳中和的現(xiàn)實約束下實現(xiàn)經(jīng)濟活動模式的重構(gòu),搶占產(chǎn)業(yè)革命制高點?

寧德時代和特斯拉,將是關(guān)心中國制造崛起和未來產(chǎn)業(yè)革命的人們,觀察這一問題的絕好對照樣本。

原標(biāo)題:寧德時代,為何難再韜光養(yǎng)晦
 
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