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根本性邏輯在于新一代熱場材料對老一代熱場材料的替代?；赝麣v史，在2005 年之前，由于特種石墨作為材料的成熟度較高，被廣泛運(yùn)用于包括光伏晶硅熱場等多個(gè)領(lǐng)域；2011 年，在日本福島大地震影響，進(jìn)口特種石墨供應(yīng)緊張，已進(jìn)入探索期數(shù)年的碳基復(fù)合材料得到了批量應(yīng)用機(jī)會(huì)窗口，在多個(gè)下游應(yīng)用領(lǐng)域開始拓展，疊加歐美雙反政策對光伏產(chǎn)業(yè)的影響，在降本增效的訴求之下，光伏晶硅熱場部分部件開始采用在性能方面更具有優(yōu)勢的碳碳熱場材料。

總結(jié)來說，作為新一代熱場材料，碳碳熱場相較于等靜壓石墨熱場盡管采購時(shí)的單位成本較高(針對26 英寸及26 英寸以下熱場)，但具有多方面性能優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在1)碳碳熱場材料的強(qiáng)度更高，產(chǎn)品壽命較長，減少更換率和維護(hù)成本；2)碳碳熱場材料的導(dǎo)熱系數(shù)更低，保溫性能更好；3)安全性高，在反復(fù)高溫?zé)嵴鹣虏灰桩a(chǎn)生裂紋等，因此，碳/碳復(fù)合材料在光伏晶硅熱場中持續(xù)發(fā)展的根本性邏輯在于新一代熱場材料由于新能源優(yōu)越性對于老一代熱場材料的替代。

新一輪大尺寸硅片擴(kuò)產(chǎn)潮顯著加速這一進(jìn)程。由于1)可設(shè)計(jì)性強(qiáng)，大型石墨材料成型困難，而碳基復(fù)合材料可以實(shí)現(xiàn)近凈成形，在大直徑單晶爐熱場系統(tǒng)領(lǐng)域具有明顯的性能優(yōu)勢；2)等靜壓石墨相較于碳/碳復(fù)合材料更具脆性，在大尺寸投料量增加的前提下需要加厚處理，材料耗費(fèi)量更多等方面的原因，無論從性能還是從綜合成本考慮，等靜壓石墨已經(jīng)不能適應(yīng)熱場系統(tǒng)向大型化發(fā)展的趨勢，相反碳/碳大尺寸熱場部件產(chǎn)品對單晶硅棒的直徑大型化發(fā)展起到了支撐作用，并大幅度提高了拉晶熱場系統(tǒng)安全性，提升了拉晶速率，因此在光伏晶硅熱場系統(tǒng)中呈現(xiàn)出尺寸越大，碳/碳復(fù)合材料滲透率加速提升的趨勢，其中大于26 英寸以上熱場的替代優(yōu)勢更加明顯。

回顧過去，每一輪的加大尺寸硅片擴(kuò)產(chǎn)潮也進(jìn)一步加速碳/碳熱場的滲透率提升。2017-2018 年，在當(dāng)時(shí)行業(yè)仍有156mm 尺寸硅片為主導(dǎo)的情況下，以隆基股份、中環(huán)股份為首的廠商開始加速擴(kuò)產(chǎn)以158.75mm、166mm 尺寸為主的光伏硅片產(chǎn)能，碳/碳熱場材料加速滲透；從2020 年起，無論是隆基股份、中環(huán)股份等硅片龍頭廠商，還是上機(jī)數(shù)控等廠商，紛紛加碼建設(shè)投產(chǎn)硅片產(chǎn)能，且產(chǎn)能以166mm 及166mm 以上尺寸為主，新一輪大尺寸硅片擴(kuò)產(chǎn)潮開始?？紤]到大尺寸硅片擴(kuò)產(chǎn)潮不僅帶來新增性需求(新增單晶爐裝機(jī)帶來的需求)和改造性需求(通過熱場改造，以提升原有設(shè)備生產(chǎn)效率或適應(yīng)硅片尺寸發(fā)展趨勢和技術(shù)發(fā)展趨勢)，還為熱場的替換性需求(熱場中零部件為消耗件，因壽命問題需要定期更換)帶來了高基數(shù)，我們認(rèn)為，新一輪大尺寸硅片擴(kuò)產(chǎn)潮將在加速碳/碳替換等靜壓石墨的同時(shí)為碳/碳熱場帶來較高需求增量。

工藝、成本、客戶為壁壘，龍頭加速擴(kuò)產(chǎn)有望持續(xù)受益。對于行業(yè)來說，碳碳熱場產(chǎn)品均為定制化非標(biāo)產(chǎn)品，受下游客戶熱場系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)的差異影響，不同客戶采購的坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒等產(chǎn)品在尺寸、口徑、高度等方面均有所差異。且碳/碳復(fù)合材料坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒等產(chǎn)品為光伏用單晶拉制爐熱場系統(tǒng)中的關(guān)鍵部件，并承載了價(jià)值較高的硅料，其質(zhì)量關(guān)系到熱場系統(tǒng)的整體安全性及效益，因此下游廠商對于市場新進(jìn)入者的驗(yàn)證較為謹(jǐn)慎。在此基礎(chǔ)上，目前行業(yè)內(nèi)主要有化學(xué)氣相沉積法、液相浸漬法、兩種方法的綜合運(yùn)用等不同工藝路線，不同的工藝路線對應(yīng)不同的設(shè)備和步驟，呈現(xiàn)不同的致密工藝的產(chǎn)品效果，路線與路線間由于設(shè)備、工藝差異較大，相互切換較難，因此，低成本的技術(shù)和工藝路線將在市場競爭中獲得優(yōu)勢。此外，從供應(yīng)鏈安全的角度考慮，碳/碳復(fù)合材料廠商的產(chǎn)能應(yīng)及時(shí)匹配下游需求，目前，金博股份、西安超瑪、陜西美蘭德等廠商在今年擁有百噸級別以上擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，有望持續(xù)受益需求高增長。

原標(biāo)題：受益大尺寸硅片擴(kuò)產(chǎn)潮 碳／碳熱場加速滲透