高鎳低鈷是提升能量密度、降低電池成本的路徑選擇之一。在當(dāng)前三元電池的發(fā)展之中,高鎳化傾向依然明顯,礦企、材料企業(yè)、電池企業(yè)對鎳資源的掌控已勢在必行。
印尼鎳資源儲量約2100萬噸,作為全球鎳資源儲量最大的國家,印度尼西亞已成為“兵家必爭之地”。
由于印尼政府堅(jiān)定走依托鎳資源優(yōu)勢,整合鋰電池行業(yè)的上中下游,走產(chǎn)業(yè)化升級的道路。因此吸引全球企業(yè)布局、對礦業(yè)企業(yè)進(jìn)行國有改革成為重要手段。
目前在印尼布局鎳資源的主要有三類玩家,第一類是手握資源的本土企業(yè),第二類是長期扎根的西方巨頭,第三類是迅速崛起的中資企業(yè)。而瞄準(zhǔn)電池級鎳資源維穩(wěn),上述三類企業(yè)也成為電池、材料、車企合資的重要對象。
本土企業(yè)
代表企業(yè):安塔姆、Harita
安塔姆(PTAnekaTambang)是印尼最大的國有鎳業(yè)公司。據(jù)公司年報,安塔姆目前擁有鎳礦儲量3.5億濕噸。
據(jù)報道,2020年底安塔姆已與寧德時代簽署了相關(guān)初始協(xié)議,未來寧德時代將把安塔姆公司提供的鎳加工產(chǎn)品制造為電池組件。此外,安塔姆有望將成為與LG、寧德時代分別成立的合資公司的一部分。
Harita集團(tuán)是印尼華人林聯(lián)興屬下的大型礦業(yè)公司,也是在印尼與中資企業(yè)合作最多的本土公司之一。Harita旗下的開采公司掌握豐富的礦山資源。
目前,Harita集團(tuán)正在北馬魯古省建設(shè)電池級鎳礦原材料加工冶煉廠,預(yù)計(jì)2021年初投產(chǎn),具備年產(chǎn)9.6萬噸氫氧化鎳鈷中間品(MHP)的能力。硫酸鎳工程于2020年3月開工建設(shè),預(yù)計(jì)2021年Q1投產(chǎn),設(shè)計(jì)產(chǎn)能16萬噸硫酸鎳、2萬噸硫酸鈷;該項(xiàng)目二期預(yù)計(jì)2022年Q2投產(chǎn),屆時具備24萬噸硫酸鎳、3萬噸硫酸鈷產(chǎn)能。
西方巨頭
代表企業(yè):淡水河谷、Eramet
淡水河谷是最早進(jìn)入印尼開發(fā)鎳礦的國際礦企,在印尼的運(yùn)營實(shí)體為PTVale。淡水河谷擁有鎳礦儲量1.07億濕噸,冶煉產(chǎn)能為每年8萬噸金屬鎳。
目前,公司在建一條產(chǎn)能1萬噸鎳鐵線,建成后高冰鎳年產(chǎn)能將達(dá)到9萬噸;同時正在規(guī)劃一個火法鎳鐵廠(位于Bahodopi)和一個用于生產(chǎn)電池用鎳的濕法煉廠(位于Pomalaa)。
根據(jù)淡水河谷公司對外透露,公司正在與特斯拉及其他電動車公司就從其加拿大業(yè)務(wù)中獲取鎳進(jìn)行談判。但任何協(xié)議“都需要一定的時間”。
Eramet是國際領(lǐng)先的鎳業(yè)公司。WedaBay是世界上已探明最大鎳礦之一,Eramet擁有印尼WedaBay項(xiàng)目43%的權(quán)益,剩余57%權(quán)益為青山集團(tuán)所有。
該項(xiàng)目鎳礦儲量為6億濕噸,折合約900萬噸鎳。WedaBay項(xiàng)目采用火法冶煉生產(chǎn)鎳鐵,于2020年建成投產(chǎn),年生產(chǎn)指引為3.5萬噸鎳,其中Eramet權(quán)益產(chǎn)能為1.5萬噸鎳。
2020年末Eramet與巴斯夫簽訂協(xié)議,計(jì)劃在WedaBay投資建設(shè)一個鎳濕法煉廠生產(chǎn)鎳鈷中間產(chǎn)品,規(guī)劃年產(chǎn)能42000噸鎳、5000噸鈷。該協(xié)議還包括了一個電池正極材料工廠,兩工廠均計(jì)劃于2025年左右投產(chǎn)。
中資企業(yè)
代表企業(yè):青山集團(tuán)、寧德時代、格林美、華友鈷業(yè)
青山集團(tuán)于2009年進(jìn)入印尼,并先后建設(shè)了印尼Morowali(IMIP)和WedaBay(IWIP)兩大工業(yè)園區(qū)。2020年青山系企業(yè)在印尼的不銹鋼產(chǎn)能300萬噸,約占印尼全國產(chǎn)能的15%;鎳鐵產(chǎn)能約30萬噸鎳,約占印尼全國產(chǎn)能的56%。鎳產(chǎn)量全球第一。
目前,青山集團(tuán)大力發(fā)展工業(yè)園,布局火法鎳鐵項(xiàng)目,并為電池級鎳項(xiàng)目提供支持。其中,華越、青美邦等電池級鎳項(xiàng)目在Morowali園區(qū)內(nèi),華科、友山等項(xiàng)目在WedaBay園區(qū),產(chǎn)業(yè)集聚明顯。
華友鈷業(yè)控股的華科高冰鎳項(xiàng)位于WedaBay工業(yè)園,30%股份由青山集團(tuán)旗下公司持有。該項(xiàng)目投資額約5.2億美元,設(shè)計(jì)年鎳礦處理量約41億濕噸,采用“回轉(zhuǎn)窯干燥—回轉(zhuǎn)窯預(yù)還原焙燒—電爐還原熔煉—P-S轉(zhuǎn)爐硫化——吹煉”火法工藝生產(chǎn)高冰鎳,產(chǎn)能4.5萬噸鎳,建設(shè)周期2年。本項(xiàng)目的鎳產(chǎn)品經(jīng)精煉加工后將主要用作公司三元前驅(qū)體的生產(chǎn)原料。
格林美(72%)、寧德時代(10%)、印尼青山園區(qū)開發(fā)公司IMIP(10%)、阪和興業(yè)株式會社(8%)合資設(shè)立的青美邦項(xiàng)目位于Morowali工業(yè)園,總額為7億美元,項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為鎳金屬5萬噸/年,鈷金屬4000噸/年,可產(chǎn)出15萬噸電池級硫酸鎳晶體、2萬噸電池級硫酸鈷晶體、3萬噸電池級硫酸錳晶體。
原標(biāo)題:三類“玩家”競逐印尼鎳資源