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中央下“限煤”新指示,光伏或大爆發(fā)!
日期:2021-05-06   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
4月23日,光伏“三劍客”再度走強(qiáng),引領(lǐng)光伏板塊反彈。

盤面上看,陽光電源上漲6.53%,通威股份上漲3.54%,隆基股份上漲1.52%,錦浪科技上漲4.00%,上能電氣上漲5.46%,愛旭股份上漲4.63%。

用一句話來形容今天的光伏股走勢,那就是中央一發(fā)話,A股光伏一片紅。

中央:嚴(yán)控煤電項(xiàng)目,嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長

宏觀層面,今日光伏板塊迎來一重大利好。

4月22日晚,應(yīng)美國總統(tǒng)拜登邀請,國家主席習(xí)近平在北京以視頻方式出席領(lǐng)導(dǎo)人氣候峰會,并發(fā)表題為《共同構(gòu)建人與自然生命共同體》的重要講話。

在這次全球矚目的領(lǐng)導(dǎo)人氣候峰會上,國家主席習(xí)近平再次重申中國推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“雙碳目標(biāo)”。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì),2021年迄今,國家主席習(xí)近平已4次在公開場合強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要性,且自2014年提出能源“四個(gè)革命”指導(dǎo)方針以來第11次就碳達(dá)峰、碳中和問題闡述“中國主張”。

值得注意的是,國家主席習(xí)近平在講話中不僅重申“雙碳”目標(biāo),而且還作出“嚴(yán)控煤電項(xiàng)目,嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長”的重要指示,這“一拉一壓”再次夯實(shí)了光伏主力替代能源的市場地位。關(guān)于“雙碳”、“限煤”等,國家主席習(xí)近平講話原文如下:
國家主席習(xí)近平強(qiáng)調(diào),中國將生態(tài)文明理念和生態(tài)文明建設(shè)納入中國特色社會主義總體布局,堅(jiān)持走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的發(fā)展道路。中方宣布力爭2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和,是基于推動構(gòu)建人類命運(yùn)共同體和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展作出的重大戰(zhàn)略決策,需要中方付出艱苦努力。中國正在制定碳達(dá)峰行動計(jì)劃,廣泛深入開展碳達(dá)峰行動,支持有條件的地方和重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)率先達(dá)峰。中國將嚴(yán)控煤電項(xiàng)目,“十四五”時(shí)期嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長、“十五五”時(shí)期逐步減少。
光伏主體能源地位再夯實(shí)

自中國在2020年9月22日提出“雙碳”目標(biāo)以來,光伏、風(fēng)電等新能源市場地位呈現(xiàn)質(zhì)的提升,已從“模糊化”的主力替代能源逐步向?qū)嵈驅(qū)嵉闹髁﹄娫催^渡。

對此,小編注意到兩個(gè)重要政策信號:一是國家主席習(xí)近平在氣候雄心峰會上宣布到2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上,二是中央財(cái)經(jīng)委第九次會議首提“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。

結(jié)合上述兩大政策信號,加之 “嚴(yán)控煤電項(xiàng)目、嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長”這兩個(gè)“嚴(yán)”,從中央傳出來的信號再明顯不過,那就是光伏等新能源的市場地位再次確立,擼起袖子加油干就是了。

四部委連發(fā)五大利好

中央下指示之余,各部委的利好連發(fā),進(jìn)一步支持光伏產(chǎn)業(yè)。在“能源100”太陽象印象中,近日,國家發(fā)改委、國家能源局、中國央行都發(fā)出了利好光伏的政策或聲音。

1、兩部委:到2030年新型儲能裝機(jī)將達(dá)到3000萬千瓦以上

4月21日,《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》正式下發(fā),提出了20條指導(dǎo)新型儲能發(fā)展的意見,并提出到2030年新型儲能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3000萬千瓦以上的發(fā)展目標(biāo)。

2、2021光伏新政草案:穩(wěn)步推進(jìn)戶用光伏發(fā)電建設(shè)

4月19日,國家能源局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見稿)》,也就是2021年光伏、風(fēng)電新政征求意見稿。

《意見稿》從七個(gè)方面就實(shí)現(xiàn)光伏、風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃,明確表態(tài)穩(wěn)步推進(jìn)戶用光伏發(fā)電建設(shè),強(qiáng)調(diào)2021年戶用光伏還有國家補(bǔ)貼,并敲定2021年,全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)到11%左右,后續(xù)逐年提高,到2025年達(dá)到16.5%左右等目標(biāo)。

3、《2021年能源工作指導(dǎo)意見》:大力發(fā)展非化石能源

緊接著在4月22日,也就是昨天,國家能源局《2021年能源工作指導(dǎo)意見》下發(fā),部署了2021年能源工作九大重點(diǎn)任務(wù),并表示要大力發(fā)展非化石能源。同時(shí)《意見》重申2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)到11%左右,明確新增電能替代電量2000億千瓦時(shí)左右。

從上可以看到,兩部委下發(fā)政策的時(shí)點(diǎn)非常緊湊,4天發(fā)布了3則利好文件,不僅保持著較高的連續(xù)性,也有著很強(qiáng)的政策承接性,先是發(fā)布2021光伏新政草案,再發(fā)新型儲能發(fā)展指導(dǎo)意見,接著是2021年能源工作指導(dǎo)意見。

在此,小編認(rèn)為,2021光伏新政草案和新型儲能發(fā)展指導(dǎo)意見接連下發(fā),意味著兩部委對于發(fā)展光伏、風(fēng)電的立場非常明確,簡而言之,是連續(xù)政策發(fā)力,支持光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)加發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和助力。

對此,資本市場也對這兩大利好作出積極回應(yīng)。深度布局儲能領(lǐng)域的陽光電源(300274)持續(xù)大漲,走勢要優(yōu)于光伏組件股。

在國家發(fā)改委、國家能源局的利好政策之外,有著“央媽”之稱的中國人民銀行也在推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和方面作出表態(tài)。

4、央行:完善綠色金融頂層設(shè)計(jì) 將創(chuàng)設(shè)碳減排支持工具

中國人民銀行行長易綱4月20日在出席博鰲亞洲論壇2021年年會“金融支持碳中和”圓桌會議時(shí)表示,人民銀行聯(lián)合相關(guān)部門不斷完善綠色金融頂層設(shè)計(jì)。他透露,未來央行將創(chuàng)設(shè)碳減排支持工具,激勵金融機(jī)構(gòu)為碳減排提供資金支持。他還說,正研究在對金融機(jī)構(gòu)的壓力測試中,系統(tǒng)性地考慮氣候變化因素,也正在研究對金融機(jī)構(gòu)開展綠色信貸、綠色債券等業(yè)績評價(jià)體系。

央行這一表態(tài),雖未直接提到光伏,但對光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)來說,意義重大。有央行的支持,光伏、風(fēng)電企業(yè)可以發(fā)債來解決發(fā)展資金問題。此前,國家發(fā)改委、國家能源局、財(cái)政部、中國人民銀行、銀保監(jiān)會于3月12日聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度 促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》,簡稱“光伏、風(fēng)電金十條”,從金融層面就解決欠補(bǔ)、提供資金支持方面作出安排。

5、發(fā)改委:推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和頂層設(shè)計(jì),重點(diǎn)要做8件事

4月19日,國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在發(fā)布會上表示,將抓緊推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和頂層設(shè)計(jì),重點(diǎn)做好八方面工作:

一是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,不斷提高產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展水平;

二是大力調(diào)整能源結(jié)構(gòu),實(shí)施可再生能源替代行動;

三是堅(jiān)持和完善能耗雙控制度,狠抓重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能;

四是加大科技攻關(guān)力度,推動綠色低碳技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破;

五是堅(jiān)持政府和市場兩手發(fā)力,完善綠色低碳政策體系和市場化機(jī)制;

六是加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)修復(fù),提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力;

七是推動全民節(jié)約,營造綠色低碳生活新風(fēng)尚;

八是加強(qiáng)國際交流合作,推進(jìn)綠色絲綢之路建設(shè),參與和引領(lǐng)全球氣候和環(huán)境治理。

綜上可見,4月19日迄今的5天內(nèi),國家發(fā)改委、國家能源局、中國人民銀行發(fā)布了3則利好光伏的政策,兩次發(fā)聲提振了產(chǎn)業(yè)信心。再加之中央最新表態(tài),共同推向光伏股的價(jià)值上修。

光伏、綠氫等板塊未來會跑出10倍牛股

“雙碳”背景下,光伏發(fā)展空間巨大。就在剛剛,中歐瑞博董事長吳偉志表示,光伏、綠氫等板塊未來會跑出10倍牛股。

他說,清潔能源、氫能源領(lǐng)域,尤其以光伏、綠氫為代表的行業(yè)和賽道,不僅僅是下半年,在未來3-5年內(nèi)會成為投資機(jī)會更多的領(lǐng)域,這里面會跑出10倍股,甚至幾十倍的公司。

光伏前景無限,新“光伏茅”正在醞釀之中!

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