不管如何監(jiān)管、裁決,各大區(qū)域市場維系競爭平衡和供應(yīng)穩(wěn)定的方向,基本一致。任何一個強勢的電池廠商,試圖通過訴訟消滅對方,都很難如愿。
LG化學(xué)和SKI(SK創(chuàng)新)都認識到,它們之間的激烈競爭,不會因為一場官司的輸贏而終止。兩者在動力電池上的商業(yè)爭斗,從本土到歐洲,再到美國,涉及多家歐洲和美國的整車企業(yè),也涉及韓國、歐盟和美國的監(jiān)管部門。
LG迫切希望在美國“解決”SKI的挑戰(zhàn),起碼遏制對方的進攻勢頭?,F(xiàn)在看,這個目標(biāo)只實現(xiàn)了一半。
兩起訴訟,分量不同
2月初,美國國際貿(mào)易委員會(ITC)初裁,認為SKI侵犯LG專利成立,理由是認定SKI故意銷毀證據(jù),妨礙調(diào)查。判決SKI 10年內(nèi)禁止銷售電池單體、模塊和電池包,除非它能在美國境內(nèi)找到所有供應(yīng)。同時,福特F150皮卡項目、大眾MEB北美汽車產(chǎn)能,分別得到4年和2年的豁免。兩者都由SKI供貨。
SKI敗訴后,貌似面臨兩選一:按照LG的條件和解(賠償3萬億韓元,約合人民幣174億元);撤出美國市場。兩者都難以接受。
SKI因此一直放話撤離,聲稱要把美國業(yè)務(wù)遷到歐洲或中國,并不惜搬家費用(數(shù)百億韓元)。但同時呼吁白宮干預(yù),撤銷ITC的裁決。白宮有60天可以改變ITC的決定。白宮一直保持耐人尋味的沉默,倒是車企們坐不住了,福特汽車、大眾汽車和通用汽車高層,都聲稱要斡旋LG和SKI的爭端。
4月1日,ITC對兩者另一起爭端做出裁決,這一次有利于SKI。ITC表示,SKI未侵犯LG能源的電池專利,該裁決讓LG初嘗挫折滋味,LG能源系2020年12月從LG化學(xué)拆分出來的動力電池子公司。
又過了一周,SKI突然宣布,與LG就第一樁官司和解。SKI賠給LG 2萬億韓元,其中包含1萬億韓元(約合58億人民幣)的現(xiàn)金,和1萬億韓元特許權(quán)使用費。兩者撤回國內(nèi)外所有訴訟,并承諾10年內(nèi)不再發(fā)起相關(guān)訴訟?,F(xiàn)金賠付在2022年底前分兩次付清,而特許費則在5、6年內(nèi)付清。
電池壟斷供應(yīng)是不可接受的
SKI被迫簽訂城下之盟的原因是很容易理解的——60天快滿了,白宮并無干預(yù)意愿。與撤出美國市場相比,這點代價是值得的。值得一提的是,SKI在2020年仍未實現(xiàn)盈利,虧損額約6.6億人民幣。
從協(xié)議中“全球止訴”的條款看,韓國政府很可能桌下斡旋,而非SKI指望的美國政府。車企并不樂見LG一家獨大,但他們除了在社交媒體上喊話,似乎并無斡旋能力。原因是車企沒有站在純粹中立的立場上,而是試圖施加影響的利益攸關(guān)方。
LG之所以決意封殺SKI美國業(yè)務(wù),訴訟理由是對方通過雇傭LG前工程師竊取自家商業(yè)機密;直接動機,則是因為大眾美國訂單被SKI搶走。而福特汽車、通用汽車都打算同時使用多個供應(yīng)商,以強化電池供應(yīng)安全。
其中整車廠在兩家爭奪中的一些做法,起到推波助瀾的作用。從根上說,整車廠都不想讓LG壟斷電池供應(yīng),這方面,大眾汽車是有深刻教訓(xùn)的。
大眾汽車在歐洲的動力電池,主要供應(yīng)商就是LG化學(xué),因為其價格便宜,排擠了其他對手。LG獨占大眾汽車的電池供貨后,開始搭售LG集團內(nèi)其他子公司的儀表臺、車載液晶屏等零件,而且開始對電池漲價。大眾汽車被迫同意后,發(fā)誓決不讓此事在中美重演。
在中國,大眾汽車同時使用寧德時代、國軒高科電池,在美國則扶持SKI,甚至2019年要與SKI在美合資建廠。憤怒的LG要求大眾汽車停止與SKI合作。大眾汽車在歐洲部分的整車產(chǎn)能,被迫暫緩引進SKI作為供應(yīng)商。大眾汽車轉(zhuǎn)而與NorthVolt合作,也要合資建廠。從長期看,大眾汽車一定要削弱LG的話語權(quán)。
中美歐布局的異同
SKI選擇賠錢了結(jié)官司,另一個重要因素,是官司已經(jīng)嚴(yán)重影響SKI在中、美、歐的擴產(chǎn)行動,產(chǎn)能涉及到SKI在未來3-5年的戰(zhàn)略布局和盈利。
官司不過是兩者戰(zhàn)略競爭的一小部分。LG和SKI在美國都做軟包電池,兩者和解有利于美國整合技術(shù),推進新能源汽車的發(fā)展。軟包方案在美國是主流。特斯拉的圓柱電池方案,沒有重量級跟隨者。
而據(jù)傳聞,蘋果與LG和麥格納達成協(xié)議,推進電動汽車的試產(chǎn)。雖然初期交易的規(guī)模很小,但LG對蘋果寄予厚望,將來三方合作很可能做成大買賣,繼續(xù)壓制SKI在美國發(fā)展。
在中歐,大眾汽車傾向于方殼電池,大眾汽車很滿意寧德時代為其做的CTP電池方案。SKI在歐洲也滿足大眾汽車的技術(shù)需求。同時,LG從松下手里搶到特斯拉中國部分供應(yīng),都是圓柱電池。除了做4680電池,還開始試做更大的46110電池。
從長遠看,業(yè)內(nèi)預(yù)測軟包方案占比將下降,方殼和圓柱都在上升。LG必須預(yù)先采取平衡手段。
從LG和SKI的爭奪上,也可以看出中、美、歐三大區(qū)域市場對電池供應(yīng)布局的思路有差異。這是由先天條件和現(xiàn)實局面共同作用的結(jié)果。
所有市場都追求本地化供應(yīng),歐洲中短期重視中韓電池企業(yè)的本土落地,SKI在匈牙利的產(chǎn)能大擴張計劃,目前就已經(jīng)規(guī)劃到2028年。從長期看,歐洲則試圖扶持本土企業(yè)來抗衡外部企業(yè)影響。從骨子里歐盟從政府到企業(yè),并不信任亞洲供應(yīng)商。
美國電池市場由日韓企業(yè)把持,韓國三家(LG、SKI、不得志的三星SDI),日本一家(松下)。美國并未著意扶持本土供應(yīng)商,但關(guān)注了幾家供應(yīng)商的戰(zhàn)略平衡,像LG驅(qū)逐SKI的意圖,就很難實現(xiàn)。
在中國,因為本土企業(yè)實力走強,又把日韓生產(chǎn)商放進來,形成中、日、韓企業(yè)競爭的大格局。其中本土生產(chǎn)商產(chǎn)能占優(yōu)勢,但日韓企業(yè)在三元鋰電池技術(shù)上擁有局部優(yōu)勢,也是一種平衡局面。從長遠看,國產(chǎn)電池奪取更大優(yōu)勢,似無疑問。
不管如何監(jiān)管、裁決,各大區(qū)域市場維系競爭平衡和供應(yīng)穩(wěn)定的方向,基本一致。動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略價值,大家都很看重。了解這一點,就能明白,任何一個強勢的電池廠商,試圖通過訴訟消滅對方,都很難如愿。
原標(biāo)題:LG與SKI止訴,電池競爭走向差異化