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一、BIPV 是建筑與光伏更深層次的融合產(chǎn)物，應(yīng)用場(chǎng)景多樣

BIPV 是光伏與建筑更深層次的融合產(chǎn)物。光伏建筑一體化的概念最早于上世紀(jì) 90 年 代提出，主要通過(guò) BIPV（Building Integrated PhotoVoltaic）、BAPV（Building Attached PhotoVoltaic）將建筑與光伏兩個(gè)行業(yè)連接在一起。區(qū)別于以屋頂為載體的、沒有建筑 功能的 BAPV，BIPV 除發(fā)電功能外，還承擔(dān)了建筑物原有的支撐、遮擋功能，是光伏 與建筑行業(yè)更深層次的融合產(chǎn)物。

應(yīng)用場(chǎng)景多樣，具備滲透潛力。BIPV 運(yùn)用光伏物理性能，在建筑設(shè)計(jì)過(guò)程中提升、改善或拓展了原有建筑的功能，同時(shí)兼顧建筑美學(xué)觀念（建筑的重要屬性）。BIPV 的應(yīng)用 方式較為多樣，包括瓦片式、采光式、圍墻式等等，同時(shí)，由于 BIPV 兼顧實(shí)用性與美 觀，因此具備向城市高建筑密度區(qū)域滲透的潛力。
此前發(fā)展較慢，近期以來(lái)有爆發(fā)跡象。1967 年，日本 MSK 公司最早提出建筑光伏一體化 產(chǎn)品，2004年行業(yè)曾有較多比較成功的嘗試，如機(jī)遇號(hào)火星探測(cè)器（光伏應(yīng)用的拓展，落 地后類似建筑）、曼徹斯特摩天大樓幕墻項(xiàng)目等。近年來(lái)，BIPV 行業(yè)發(fā)展迅速，尚德、英 利、漢能示范項(xiàng)目已先后落地，特斯拉、隆基也相繼發(fā)布 BIPV 產(chǎn)品。
二、制約行業(yè)發(fā)展的三個(gè)因素在 2021 年均有變化

2.1 政策：鼓勵(lì)程度加大，北京、南京近期有實(shí)質(zhì)性補(bǔ)貼

政策鼓勵(lì)，BIPV 貼合減排趨勢(shì)。我國(guó)城鎮(zhèn)化、工業(yè)化加速，建筑能耗逐漸增多（約占 全社會(huì)總能耗的 40%），由于 BIPV 屬性貼合減排大趨勢(shì)，因此我國(guó)明確“碳達(dá)峰、碳 中和”目標(biāo)后，相關(guān)鼓勵(lì)政策密集落地，2020 年 6 月 9 日，中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) 發(fā)布《建筑光伏組件》，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確立。

實(shí)質(zhì)性補(bǔ)貼政策出臺(tái)。2020 年 11 月 18 日北京市發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持光伏發(fā)電系統(tǒng)推 廣應(yīng)用的通知》，明確對(duì) BIPV 進(jìn)行補(bǔ)助，提出全部實(shí)現(xiàn)光伏建筑一體化應(yīng)用的項(xiàng)目度 電補(bǔ)貼 0.4 元（含稅），時(shí)間持續(xù) 5 年；2021 年 3 月 16 日，南京出臺(tái) BIPV 補(bǔ)助政策 較北京更為詳細(xì)，將既有建筑改造也納入補(bǔ)貼范圍之內(nèi)（存量）。

2.2 經(jīng)濟(jì)性：目前回收期 6-8 年，且有進(jìn)步空間

BIPV 全生命周期造價(jià)高于傳統(tǒng)屋頂。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)工商業(yè)屋頂（彩鋼板、琉璃瓦等） 初始造價(jià)約為 100 元/平方米，考慮到使用年限為 20 年，對(duì)應(yīng) 50 年產(chǎn)權(quán)的全生命周期 成本為 250 元/平方米；BIPV 相對(duì)傳統(tǒng)工商業(yè)屋頂造價(jià)更高，按目前 BIPV 轉(zhuǎn)換效率 16% 測(cè)算，單平造價(jià)約為 600-800 元（4-5 元/w），較傳統(tǒng)屋頂初始造價(jià)高 1-2 倍。

有發(fā)電功能，目前已具備經(jīng)濟(jì)性。此前 BIPV 項(xiàng)目多數(shù)以薄膜電池為主，如碲化鎘、銅 銦鎵硒等，由于薄膜轉(zhuǎn)換效率相對(duì)較低且初始造價(jià)相對(duì)較高，因此雖有示范項(xiàng)目落地， 但不具備經(jīng)濟(jì)性，因此并未大范圍推廣。隨著光伏技術(shù)路線向晶硅路線切換，尤其是單 晶替代多晶后，光伏轉(zhuǎn)換效率提升疊加造價(jià)大幅下降，目前 BIPV 項(xiàng)目已具備經(jīng)濟(jì)性： 若屋頂項(xiàng)目初始投資為 600-800 元/平方米，轉(zhuǎn)換效率為 16%，粗算項(xiàng)目 6-8 年可收回 成本（不考慮北京、南京補(bǔ)貼）。

成本有進(jìn)一步下降的空間。BIPV 成本有較大的下降空間：（1）受產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系影響， 目前組件價(jià)格處于高位，預(yù)計(jì)相關(guān)重點(diǎn)環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)相繼達(dá)產(chǎn)后，組件價(jià)格有望下降；（2） 目前大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，增加了除組件之外的其他成本，大宗商品價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間維持 高位可能性不是很大；（3）光伏行業(yè)本身具備學(xué)習(xí)曲線，成本會(huì)隨著生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累按 照一定規(guī)律下降；（4）目前 BIPV 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)較少，設(shè)計(jì)進(jìn)步空間較大；（5）行業(yè)推廣加 速后，規(guī)?；瘯?huì)進(jìn)一步降低成本。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái) 3-5 年內(nèi)，BIPV 單平造價(jià)可能 會(huì)降至 400-500 元左右。

2.3 跨行業(yè)協(xié)同：業(yè)內(nèi)認(rèn)識(shí)到 BIPV 是交叉學(xué)科

此前行業(yè)發(fā)展尚未到爆發(fā)時(shí)點(diǎn)。若僅考慮 BIPV 經(jīng)濟(jì)性，2019-2020 年 BIPV 行業(yè)就應(yīng) 該迎來(lái)大發(fā)展，彼時(shí)組件價(jià)格及轉(zhuǎn)換效率與目前沒有質(zhì)的差別，但行業(yè)整體沒有顯著變 化，究其原因有三點(diǎn)：（1）建筑不懂光伏，光伏不懂建筑；（2）光伏在當(dāng)時(shí)不大需要懂 建筑：相對(duì)于拓展應(yīng)用邊際，光伏行業(yè)內(nèi)部有更重要的事需要去做，即一體化；（3）減 排是清晰的大趨勢(shì)，但具體實(shí)施比較模糊。

光伏行業(yè)認(rèn)識(shí)到建筑設(shè)計(jì)是 BIPV 發(fā)展過(guò)程中不可缺少的參與者。BIPV 是交叉學(xué)科， 光伏與建筑設(shè)計(jì)缺一不可，但兩個(gè)行業(yè)存在很大差別：光伏行業(yè)本質(zhì)是半導(dǎo)體，第一性 是度電成本下降，相對(duì)冰冷；建筑行業(yè)兼?zhèn)浣ㄖW(xué)與美學(xué)要求，因此第一性也極難描述， 需考量多方面標(biāo)準(zhǔn)，有溫度。此前 BIPV 項(xiàng)目規(guī)模相對(duì)較小、推廣速度較慢，近期光伏 行業(yè)相關(guān)企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到建筑設(shè)計(jì)是 BIPV 發(fā)展過(guò)程中不可缺少的參與者，與相關(guān)建筑 行業(yè)公司開啟合作。
三、增量空間廣闊，先發(fā)優(yōu)勢(shì)會(huì)讓個(gè)體呈現(xiàn)強(qiáng)α

3.1 發(fā)展路徑：從國(guó)內(nèi)到海外，由增量到存量

從國(guó)內(nèi)開始發(fā)展。特斯拉已在海外市場(chǎng)推出居民使用的 solar roof，由于國(guó)內(nèi)外電力價(jià) 格形成機(jī)制不同，且面臨推廣問(wèn)題（渠道），即使海外居民電價(jià)高于國(guó)內(nèi)，國(guó)外企業(yè)面 向海外推廣 BIPV 可能也會(huì)比較困難。相對(duì)海外，國(guó)內(nèi)企業(yè)更加熟悉本土市場(chǎng)，預(yù)計(jì)短 期內(nèi) BIPV 海外與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能會(huì)相對(duì)隔離，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要市場(chǎng)在本地。

公建與工業(yè)市場(chǎng)是主戰(zhàn)場(chǎng)，發(fā)展路徑從是增量到存量。增量方面，BIPV 大概率會(huì)從新 建增量項(xiàng)目開始推廣，如公建方面的高鐵站、機(jī)場(chǎng)等，此外，新增的工業(yè)園區(qū)也為 BIPV 提供了很好的切入契機(jī)；存量方面，與增量的區(qū)別在于：（1）改建 BIPV 會(huì)對(duì)電網(wǎng)企業(yè) 現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生影響；（2）需要考察原來(lái)結(jié)構(gòu)負(fù)載是否滿足要求。

居民市場(chǎng)潛力有待挖掘。居民市場(chǎng)推廣主要面臨三個(gè)問(wèn)題：（1）經(jīng)濟(jì)性。國(guó)內(nèi)居民電價(jià) 低；（2）收益分配。屋頂、幕墻收益分配較為復(fù)雜，開發(fā)商意愿可能會(huì)低一些；（3）安 全性。BIPV 在適用性方面與傳統(tǒng)建筑材料不同，光伏陣列增加建筑自身的燃料荷載， 也改變了建筑火災(zāi)動(dòng)力學(xué)邊界條件。目前 BIPV 無(wú)法用于生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為甲、 乙，或儲(chǔ)存物品的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為甲、乙的地點(diǎn)，居民市場(chǎng)的推廣可能比工業(yè)更注重 安全性。

3.2 增量空間廣闊，先發(fā)優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)個(gè)體的α屬性

市場(chǎng)空間空間廣闊。按當(dāng)年竣工面積 43 億平測(cè)算，假設(shè)轉(zhuǎn)換效率不變，2022、2025、 2030 年 BIPV 單平造價(jià)分別為 600、500、400 元，預(yù)計(jì) 2022、2025、2030 年當(dāng)年新 增的市場(chǎng)分別為 85、497、1135 元，對(duì)應(yīng) 2.3、15.9、25.4GW 裝機(jī)規(guī)模。

可能會(huì)以晶硅路線為主。薄膜除成本高于晶硅外，從某些方面來(lái)看可能是適用于 BIPV， 比如透光性等等。此前行業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢，可能是因產(chǎn)業(yè)沒有足夠的爆發(fā)契機(jī)，并不能 說(shuō)明薄膜路線不適用于 BIPV、無(wú)法推動(dòng) BIPV 行業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)變，但我們?nèi)匀徽J(rèn)為 BIPV 市 場(chǎng)可能會(huì)以晶硅路線為主而非薄膜：（1）BIPV 發(fā)展初期預(yù)計(jì)將以 ToB 的項(xiàng)目為主，但這些項(xiàng)目本質(zhì)卻具備很強(qiáng) ToC 屬性：有溫度、不冰冷，技術(shù)路線只是入口的延伸，在 初期發(fā)展階段，我們認(rèn)為入口更重要；（2）BIPV 是交叉學(xué)科，能否掌握行業(yè)入口取決于相關(guān)企業(yè)在建筑領(lǐng)域的布局，晶硅路線相關(guān)企業(yè)正在強(qiáng)勢(shì)入局 BIPV；（3）行業(yè)初步 進(jìn)入發(fā)展正軌后，有很強(qiáng)的示范效應(yīng)。
先發(fā)優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)個(gè)體的α屬性。BIPV 發(fā)展需要跨行業(yè)協(xié)同，且有示范效應(yīng)，預(yù) 計(jì)將體現(xiàn)出先發(fā)優(yōu)勢(shì)，率先建成示范項(xiàng)目并推廣的企業(yè)將憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)個(gè)體 的α屬性?？紤]到行業(yè)爆發(fā)可能會(huì)先從增量示范項(xiàng)目開始，光伏企業(yè)能否快速掌握相關(guān) 建筑設(shè)計(jì)的相關(guān)能力較為關(guān)鍵，對(duì)于光伏行業(yè)來(lái)講，發(fā)展 BIPV 根基在于自身產(chǎn)品，但 現(xiàn)階段項(xiàng)目入口可能更為重要。 

原標(biāo)題：光伏建筑行業(yè)研究報(bào)告：BIPV，將是光伏領(lǐng)域的下一個(gè)重要應(yīng)用