今日上午,晶科科技公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上投資者交流會(huì)在中國證券網(wǎng)舉行。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債將有效增加公司電站資產(chǎn)規(guī)模,鞏固公司在光伏電站運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位,提升公司盈利能力。
4月20日晚間,晶科科技發(fā)布公告稱,公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“晶科轉(zhuǎn)債”,債券代碼為“113048”,募集資金總額為30億元,發(fā)行數(shù)量為3000萬張,每張面值100元,按面值發(fā)行,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.75元/股。公告顯示,本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2021年4月23日(T日),網(wǎng)上申購時(shí)間為T日9: 30-11: 30,13: 00-15: 00,不再安排網(wǎng)下發(fā)行;存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年,即2021年4月23日至2027年4月22日;票面利率設(shè)定為:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金30億元,主要用于光伏電站項(xiàng)目和償還貸款,緩解資金壓力。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后,公司預(yù)計(jì)新增光伏電站裝機(jī)容量584.3MW,有助于提升公司在光伏電站運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位和盈利能力。根據(jù)公司2020年半年報(bào)顯示,公司在建自持電站裝機(jī)規(guī)模約616.44兆瓦,儲(chǔ)備待建電站規(guī)模約1408.75兆瓦,為公司持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
原標(biāo)題:鞏固光伏電站運(yùn)營(yíng)領(lǐng)先地位,晶科科技30億元可轉(zhuǎn)債明日申購