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 光伏逆變器供應(yīng)緊張和漲價(jià)風(fēng)暴悄然來襲。

4月12日，國內(nèi)一家逆變器企業(yè)率先發(fā)布《關(guān)于調(diào)整光伏逆變器產(chǎn)品價(jià)格的說明》。說明中稱，近期芯片、IGBT產(chǎn)品出現(xiàn)極度緊缺狀況，價(jià)格也隨之走高。同時(shí)，銅、鋁等大宗原材料價(jià)格也不斷攀升。為此，公司決定上調(diào)部分分布式逆變器價(jià)格10-15%，自4月12日起執(zhí)行。

“今年的訂單早已被搶完。”另一家逆變器龍頭企業(yè)高管告訴「能見」，“價(jià)格應(yīng)該也要上漲。但這并不意味著利潤增加。我們只能夾在中間，盡量維持行業(yè)發(fā)展的平衡。”

從去年開始，光伏行業(yè)先是經(jīng)歷了光伏玻璃需求旺盛、供應(yīng)短缺、價(jià)格瘋漲仍然一片難求。

緊接著，受疫情以及生產(chǎn)事故等因素影響，多晶硅供需趨緊，價(jià)格甚至翻倍，而且至今仍在持續(xù)上漲。各大光伏企業(yè)紛紛簽訂長單，以鎖定后期的產(chǎn)品供應(yīng)。

而今，價(jià)格一直處于下行通道的逆變器因嚴(yán)重短缺，出現(xiàn)價(jià)格上漲趨勢，這種現(xiàn)象到年底可能尤甚。


“今年戶用光伏的發(fā)展瓶頸并不是組件，因其價(jià)格容忍度較高。最大的阻礙應(yīng)該是逆變器，這才是今年核心的戰(zhàn)略資源。”某光伏下游領(lǐng)軍企業(yè)董事長對(duì)「能見」稱，“我們已經(jīng)提前儲(chǔ)備了一些逆變器。”

比起逆變器漲價(jià)，更讓人憂心的是缺貨。雖然，目前光伏逆變器的供需看似平穩(wěn)，其實(shí)已“寅吃卯糧”，整個(gè)二季度的產(chǎn)能，僅4月已消耗殆盡。

不同于玻璃、硅料的產(chǎn)能緊缺，逆變器的供應(yīng)短缺是一種戰(zhàn)略短缺。而尤其是戶用光伏企業(yè)，在逆變器環(huán)節(jié)的采購儲(chǔ)備能力，或決定了其今年的市場地位。

短缺帶來的預(yù)期漲價(jià)背后，看似是逆變器企業(yè)的盈利機(jī)會(huì)，實(shí)質(zhì)上卻并非如此。

從產(chǎn)業(yè)鏈層面看，這種短缺，在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)會(huì)引發(fā)不同發(fā)酵。而從行業(yè)和企業(yè)來看，這種短缺也意味著不同的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

戶用光伏首當(dāng)其沖

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2021年我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到55GW-65GW。新增裝機(jī)和能源轉(zhuǎn)型雙輪驅(qū)動(dòng)下，下游企業(yè)對(duì)逆變器的需求水漲船高。

另一重利好促進(jìn)了戶用光伏市場的繁榮。4月8日，國家發(fā)改委公布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》稱，明確戶用光伏最后一年的補(bǔ)貼為3分/kWh。

戶用光伏有望成為最后一年的唯一補(bǔ)貼項(xiàng)目，這無疑會(huì)吸引眾多光伏企業(yè)爭搶這塊蛋糕。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)今年戶用光伏規(guī)模將達(dá)10GW。

“因戶用光伏的發(fā)展遠(yuǎn)超預(yù)期，地面電站則沒有超過預(yù)期，所以地面電站用的逆變器供需變化不明顯，而戶用光伏逆變器會(huì)尤其緊缺。”上述人士稱。

顯然，戶用光伏不得不面臨兩重問題：首先，當(dāng)?shù)孛骐娬緦?duì)逆變器的需求增加時(shí)，戶用光伏所需要的逆變器將位列次優(yōu)先級(jí)，戶用光伏逆變器供應(yīng)將受到地面電站需求的擠壓。

第二是配比問題。戶用光伏增加背景下，為地面電站生產(chǎn)的逆變器多了，戶用光伏的整體比例會(huì)出現(xiàn)問題。這是一個(gè)供應(yīng)鏈調(diào)整的過程。

不同于組件具備20-25年的使用壽命，逆變器使用壽命一般為10年。這就意味著，在整個(gè)光伏電站運(yùn)行周期中還需要更換一次逆變器。

2019 年，全球逆變器出貨量為126.7GW，營收達(dá)到85.9億美元。隨著戶用光伏的蓬勃發(fā)展，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2025年全球逆變器市場空間將達(dá)到300GW，對(duì)應(yīng)營收180億美元，想象空間巨大。

豐滿的理想面前，下游企業(yè)需要警惕。

“今年戶用光伏將面臨一輪類似2018年‘531’新政出臺(tái)后的洗牌。當(dāng)大家都沖進(jìn)戶用光伏市場后，卻發(fā)現(xiàn)買不到逆變器，這必將導(dǎo)致一次大的洗牌。”上述高管稱。

究竟是什么導(dǎo)致這種變局出現(xiàn)？

光伏逆變器生產(chǎn)所需的主要材料包括機(jī)構(gòu)件、電子元器件以及輔助材料等。其中機(jī)構(gòu)件主要為塑膠件、壓鑄件、鈑金件、散熱器等；電子元器件包括IGBT、集成電路、電感、PCB 線路板、電容、 開關(guān)器件、連接器等；輔助材料主要包括膠水、包材、絕緣材料等。

而今年逆變器的產(chǎn)能短缺，除了汽車、家電等領(lǐng)域普遍存在的芯片供不應(yīng)求之外，主要原因在于其核心電子器件IGBT的短缺。

IGBT作為一種新型電力電子器件，是國際上公認(rèn)的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品。其直接負(fù)責(zé)控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)直、交流電轉(zhuǎn)換，被業(yè)界稱為功率變流裝置的“CPU”。作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、電動(dòng)汽車與新能源裝備等領(lǐng)域應(yīng)用極廣。

在去年的逆變器全球布局中，大部分是組串式逆變器。組串逆變器在地面電站以200千瓦以上為主，采用模塊化方式。而戶用逆變器與之截然不同。

IGBT的短缺將直接影響逆變器的種類和產(chǎn)量。逆變器公司根據(jù)項(xiàng)目預(yù)先判斷，規(guī)劃生產(chǎn)模塊化和戶用型逆變器的比例。這個(gè)比例，也將直接影響地面電站和戶用光伏的發(fā)展規(guī)模。

國產(chǎn)化征程加速

我國是全球IGBT最大需求市場，預(yù)計(jì)明年全球IGBT市場規(guī)模將達(dá)60億美元，增量空間巨大?？墒?，一個(gè)比較急迫的問題是，目前我國的IGBT供需缺口巨大，而且較多依賴進(jìn)口。

也是因此，即便因上游IGBT短缺帶來逆變器漲價(jià)，這個(gè)利潤也很大可能不會(huì)落到逆變器企業(yè)囊中。

IGBT的生成工藝要求異常嚴(yán)苛，資金密集，需要長期的人才儲(chǔ)備，只有少數(shù)企業(yè)能夠量產(chǎn)。

目前，分立IGBT器件領(lǐng)域的前五強(qiáng)占據(jù)全球該領(lǐng)域約70%的市場份額，它們分別是德國的英飛凌、美國的安森美、意大利和法國公司合并的意法半導(dǎo)體、日本的三菱和東芝。

其中英飛凌獨(dú)占38.5%的銷售額，超出第二至第四名總和7個(gè)百分點(diǎn)，在該領(lǐng)域具有毫無疑問的絕對(duì)控制地位。

為了搶占中國市場，國際巨頭紛紛在中國投資建廠。去年11月6日，英飛凌就宣布增加在華投資，將無錫工廠的IGBT模塊生產(chǎn)線擴(kuò)建為英飛凌全球最大的IGBT生產(chǎn)基地之一。

去年以來IGBT便陷入短缺。一般情況下，IGBT的供應(yīng)周期為7-8周，但去年供應(yīng)周期延長了一倍，長達(dá)13-30周。

曾經(jīng)，我國逆變器企業(yè)通過自己的實(shí)力拓展了市場。外資非主營逆變器企業(yè)因競爭壓力逐漸退出市場，例如 2013年3月博世，2013年5月西門子，2019年7月ABB 分別退出光伏逆變器市場。

如今，我國逆變器龍頭企業(yè)華為、陽光電源和SMA常年占據(jù)逆變器出貨量前三名。外資的退出，使固德威等本土企業(yè)也獲得了更大的國際發(fā)展空間。


但逆變器核心電子元器件IGBT的生產(chǎn)仍然是短板，一旦斷供其影響近乎釜底抽薪。而中國要攻克這些關(guān)鍵技術(shù)尚需時(shí)日。

發(fā)改委曾于2010年3月19日下發(fā)紅頭文件：《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織實(shí)施2010年新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》，專項(xiàng)重點(diǎn)明確了以IGBT為代表的器件設(shè)計(jì)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、功率模塊產(chǎn)業(yè)化。

如今已有不少企業(yè)正在IGBT國產(chǎn)化征程上奮進(jìn)。如，中車時(shí)代電氣形成了集IGBT產(chǎn)品設(shè)計(jì)、芯片制造等成套技術(shù)研究、開發(fā)、集成于一體的大功率IGBT產(chǎn)業(yè)化基地。

比亞迪已相繼掌握IGBT芯片設(shè)計(jì)和制造、模組設(shè)計(jì)和制造、大功率器件測試應(yīng)用平臺(tái)、電源及電控等環(huán)節(jié)，擁有IGBT完整產(chǎn)業(yè)鏈。

在封測領(lǐng)域，上海微電子已成為封測龍頭企業(yè)的重要供應(yīng)商，在國內(nèi)市場占有率高達(dá)80%，全球市場占有率達(dá)40%……

中國IGBT產(chǎn)業(yè)在國家政策推動(dòng)及市場牽引下得到迅速發(fā)展，已形成了IDM模式和代工模式的IGBT完整產(chǎn)業(yè)鏈。

顯然，目前IGBT和芯片短缺帶來的逆變器供應(yīng)緊張和被迫漲價(jià)，皆是中國在能源轉(zhuǎn)型之路上曲折前進(jìn)的一個(gè)折射面。IGBT國產(chǎn)化不僅僅是市場需求，同時(shí)也是國家發(fā)展的戰(zhàn)略需求。我們對(duì)此已有深刻意識(shí)，中國企業(yè)也正在為之努力。

原標(biāo)題：光伏逆變器或出現(xiàn)供應(yīng)緊張和漲價(jià)潮