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中國(guó)改革開放之路基本上是采用后發(fā)優(yōu)勢(shì)理論，是指后發(fā)展國(guó)家可以從先行發(fā)達(dá)國(guó)家那里很快模仿到技術(shù)，不必走彎路，甚至可以利用發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)機(jī)會(huì)，直接實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，并融入其全球產(chǎn)業(yè)鏈中，使后來者能順利實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不僅篤信后發(fā)優(yōu)勢(shì)理論，而且走出了一條“用市場(chǎng)換技術(shù)”的“血淚” 之路。

政府的有形之手

在2004年光伏產(chǎn)業(yè)起步時(shí)，因創(chuàng)新能力不足，市場(chǎng)發(fā)育程度不夠，使該產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)了三波起伏。為扶持該產(chǎn)業(yè)，培育環(huán)保經(jīng)濟(jì)，政府的確給予該產(chǎn)業(yè)超國(guó)民的政策待遇。國(guó)家發(fā)改委2006年1月4日頒布《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法（發(fā)改價(jià)格（2006）7號(hào)）》著重規(guī)定：針對(duì)不同可再生能源技術(shù)特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)性，明確上網(wǎng)電價(jià)定價(jià)方式和水平；明確可再生能源發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)超出部分由全體電力用戶分?jǐn)偟脑瓌t，確定分?jǐn)偹?、具體的征收、支出的管理辦法。不僅從此拉開了可再生能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)提速的大幕，而且超越權(quán)限，替全國(guó)人大做主，從全體國(guó)民的錢包中拿錢發(fā)展該產(chǎn)業(yè)。

但2008年遇上了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，使光伏發(fā)電與其他產(chǎn)業(yè)一樣都出現(xiàn)了外需不足的問題，為了確保國(guó)內(nèi)GDP和就業(yè)，政府意外采取了4萬億元財(cái)政外加三年26萬億元信貸的超大規(guī)模貨幣刺激的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，使想進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)和想引進(jìn)多晶硅等光伏發(fā)電組件生產(chǎn)裝備的企業(yè)獲得了極大的融資便利。

2009年12月，十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議上通過《關(guān)于修改可再生能源法的決定》，提出國(guó)家財(cái)政設(shè)立可再生能源發(fā)展基金。進(jìn)一步規(guī)定基金的資金來源包括國(guó)家財(cái)政年度安排的專項(xiàng)資金和依法征收的可再生能源電價(jià)附加收入。值得注意的是，可再生能源電價(jià)附加收入部分主要來源于銷售電價(jià)的分?jǐn)?，并由電網(wǎng)企業(yè)代收。

既有全國(guó)人大以立法形式開道，又有金融機(jī)構(gòu)超大規(guī)模信貸額度護(hù)航，再加上地方政府官員承載GDP考核壓力后的激情保駕，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)又借到了環(huán)保經(jīng)濟(jì)之東風(fēng)，天時(shí)地利人和一樣不缺，使其不想做大都難。該產(chǎn)業(yè)不僅逆經(jīng)濟(jì)大勢(shì)從幾家企業(yè)迅速膨脹到數(shù)十家，而且迅速出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩。

一方面，出口受阻，美歐等國(guó)家針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查不斷增加，另一方面，拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)又遭到電網(wǎng)公司“懈怠”，使光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)退維谷。更為痛苦的是，截至2011年底，可再生能源電價(jià)附加資金缺口達(dá)到107億元。若不進(jìn)一步提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì) 2015年該資金缺口將達(dá)到330億元左右。這對(duì)可再生能源發(fā)電企業(yè)電費(fèi)結(jié)算和整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展將產(chǎn)生嚴(yán)重的不利影響。于是，國(guó)家發(fā)展改革委再次做主發(fā)通知，要求從2013年9月25日起，將除居民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電之外的其他用電，可再生能源電價(jià)附加標(biāo)準(zhǔn)由每千瓦時(shí)0.8分錢提高到1.5分錢。政府又一次用有形之手將補(bǔ)貼基金征收標(biāo)準(zhǔn)提高了近88%。

從可再生能源發(fā)展基金構(gòu)成看，除來自財(cái)政年度安排的專項(xiàng)資金外，調(diào)價(jià)前的存量是全體電力用戶分?jǐn)?，調(diào)價(jià)后是除居民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電之外的其他用電者上繳增值88%部分的附加收入。但這部分附加收入又會(huì)以電價(jià)成本加價(jià)分?jǐn)偟缴a(chǎn)出的其他產(chǎn)品上，最終由居民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)買單。

由于全民買單式的補(bǔ)貼政策既可以快速培育國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)，又能降低企業(yè)進(jìn)入光伏發(fā)電市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。于是，在后發(fā)優(yōu)勢(shì)理論指導(dǎo)下，爭(zhēng)先恐后地引進(jìn)，落后，再引進(jìn)，再落后，隨即造成產(chǎn)能過剩和惡性價(jià)格戰(zhàn)。到2011年前，國(guó)內(nèi)共有43家西門子法多晶硅企業(yè)，20家物理法多晶硅企業(yè)，由于沒有足夠的創(chuàng)新能力，隨著多晶硅價(jià)格持續(xù)下跌，造成大批競(jìng)爭(zhēng)力低和依靠減稅、補(bǔ)貼都無法生存的企業(yè)被迫關(guān)停，結(jié)果又造成引進(jìn)流水線的沉沒成本發(fā)生。

補(bǔ)貼、減稅似乎成了光伏行業(yè)的一劑毒藥。同時(shí)，更顯露出政府以無約束無成本資金構(gòu)建的國(guó)家可再生能源發(fā)展基金去扶持非公共產(chǎn)品所造成的市場(chǎng)低效等問題。似乎印證著美國(guó)前總統(tǒng)羅納德·里根所說，“政府并不是解決問題的方法，政府才是問題本身所在。”

誰是補(bǔ)貼最大贏家

盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)正向后發(fā)劣勢(shì)挺近，經(jīng)濟(jì)增速下滑，創(chuàng)新能力增長(zhǎng)緩慢，腐敗問題成堆、貧富差距增大等，但可喜的是，在此輪高代價(jià)的大浪淘沙中，最大3家生產(chǎn)多晶硅企業(yè)的產(chǎn)量占16家總產(chǎn)量的69%，行業(yè)集中度有了大幅提高，確實(shí)得益于技術(shù)進(jìn)步。

截至2014年6月底，國(guó)內(nèi)多晶硅全行業(yè)平均綜合電耗已由2010年的每公斤180千瓦時(shí)降至每公斤100千瓦時(shí)，還原電耗由每公斤120千瓦時(shí)降至每公斤75千瓦時(shí)，少數(shù)先進(jìn)企業(yè)綜合電耗已降至每公斤70千瓦時(shí)以下，還原電耗已降至每公斤45千瓦時(shí)以下，與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)技術(shù)水平相當(dāng)。流化床技術(shù)的應(yīng)用也在進(jìn)一步推進(jìn)，這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步降低多晶硅生產(chǎn)成本，預(yù)計(jì)新的硅烷流化床技術(shù)達(dá)產(chǎn)之后，作為現(xiàn)有主流西門子法多晶硅產(chǎn)品的部分補(bǔ)充，其生產(chǎn)成本有望降至每公斤10美元以下。

但不幸的是，上述光伏產(chǎn)業(yè)僅有的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步所帶來的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力卻被爭(zhēng)奪市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)吞噬，使補(bǔ)貼變成了敢吃“螃蟹”投資人的紅利。但觀察分布式投資者的賬單不難發(fā)現(xiàn)，其背后真正最大受益者卻是電網(wǎng)公司。

在寧夏，分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家電價(jià)補(bǔ)貼為每千瓦時(shí)0.359元，居民電價(jià)每千瓦時(shí)0.448元，但要賣電給電網(wǎng)公司，上網(wǎng)電價(jià)卻只有每千瓦時(shí)0.236元，電網(wǎng)公司毛利竟高達(dá)52.11%，不僅高于煤炭的跌路運(yùn)輸和天然氣的管道運(yùn)輸利潤(rùn)率，而且，在國(guó)家發(fā)改委上調(diào)電價(jià)時(shí)，總是“習(xí)慣性”地將利潤(rùn)盡可能地讓渡給電網(wǎng)公司，如2011年11月30日調(diào)價(jià)時(shí)就將銷售電價(jià)和上網(wǎng)電價(jià)分別上調(diào)了每千瓦時(shí)3分和2.5分。電網(wǎng)公司坐地就可輕松獲得高達(dá)20%的利潤(rùn)增量，是一般工業(yè)企業(yè)平均利潤(rùn)增量一倍以上。

電網(wǎng)公司不僅牟到了（自定價(jià)）豐厚存量利潤(rùn)，更牟到了（發(fā)改委定價(jià)）超額增量利潤(rùn)。使理應(yīng)直接鼓勵(lì)或獎(jiǎng)勵(lì)給光伏發(fā)電企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的補(bǔ)貼，卻讓電網(wǎng)公司通過定價(jià)權(quán)和討價(jià)權(quán)從中謀得了無風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)大頭。而吃“螃蟹”的投資人在得到補(bǔ)貼的同時(shí)，不僅必須去承擔(dān)光伏發(fā)電功率衰減等質(zhì)量問題可能帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)和忍受長(zhǎng)達(dá)10年左右的投資回收期，而且要為電網(wǎng)公司打工，上繳入網(wǎng)的超額利潤(rùn)。