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 光伏行業(yè)迎來“暖春”！本月出爐的“十四五”規(guī)劃綱要提出圍繞碳中和、碳達峰目標構建現(xiàn)代能源體系，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模；工信部、發(fā)改委等政府部門隨即行動，給光伏帶來前所未有的政策紅利。而提前培育、布局光伏電池核心HJT技術，雙基地首期4GW今年陸續(xù)投產(chǎn)，且已手握訂單的愛康科技有望在此輪光伏業(yè)的大發(fā)展中率先受益，實現(xiàn)“彎道超車”。

“十四五”釋放光伏政策紅利

今年3月11日，十三屆全國人大四次會議表決通過了關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要的決議。《規(guī)劃綱要》提出，“十四五”期間要圍繞碳中和、碳達峰目標，堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展，推動綠色轉型實現(xiàn)積極發(fā)展；要構建現(xiàn)代能源體系，加大非化石能源使用力度，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。

同日，工信部官網(wǎng)發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法（2021年本）》，規(guī)范條件中顯示，引導光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，加強技術創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

3月12日，發(fā)改委等五部門就發(fā)布《關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》，提出金融機構按照商業(yè)化原則與可再生能源企業(yè)協(xié)商展期或續(xù)貸，按照市場化、法治化原則自主發(fā)放補貼確權貸款。此舉有望緩解光伏制造和光伏電站開發(fā)企業(yè)資金壓力，促進產(chǎn)品升級，推動行業(yè)良性發(fā)展。

3月19日，工信部等六部門組織開展第二批智能光伏試點示范工作，加快構建清潔低碳、安全高效能源體系。

“十四五”開局，在碳中和、碳達峰的背景下，政策對光伏行業(yè)釋放出積極信號。事實上，今年以來，光伏裝機需求就一直保持著旺盛局面。3月19日，國家能源局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月份，全國新增發(fā)電裝機量15.59GW，其中光伏新增裝機3.25GW，與去年同期相比增加了2.18GW。

根據(jù)CPIA預測，光伏行業(yè)將進入下一個快速發(fā)展階段，“十四五”期間國內(nèi)年均光伏新增裝機規(guī)模70GW-90GW，預計2021年新增規(guī)模55GW-65GW。

光伏電池HJT技術“未來已來”

政策紅利帶來市場高關注度，眾多機構將目標瞄準A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司。中信建投認為“光伏產(chǎn)業(yè)鏈未來5-10年最大的變化在電池環(huán)節(jié)的路線切換”，去年年底國家能源局出臺的一則消息把HJT電池推到產(chǎn)業(yè)鏈的聚光燈下。

2020年12月30日，國家能源局將“二代異質(zhì)結太陽能電池生產(chǎn)裝備”列為第一批能源領域首臺（套）重大技術裝備項目。列入該項目后，項目方有望獲得資金、稅收、金融、保險等支持政策。市場認為，此舉顯示了國家對HJT新型技術路線的力挺態(tài)度。

事實上，HJT技術早在上個世紀就已經(jīng)出現(xiàn)，90年代日本三洋將本征非晶硅引入異質(zhì)結電池結構，取得轉換效率的大幅提升，并申請了專利。隨著2010年松下（收購三洋）的HJT專利保護結束，HJT迎來了快速發(fā)展時期；2017年，日本Kaneka以背接觸技術與HJT結合，實現(xiàn)了26.6%的電池轉換效率世界紀錄，引發(fā)多方關注，但由于投資成本、核心技術等多方面原因，在國內(nèi)并沒有實現(xiàn)大范圍推廣。而隨著傳統(tǒng)PERC技術的降本增效面臨瓶頸，市場對新技術的追求非常迫切，諸多廠家將目光瞄準HJT。

東吳證券指出，HJT具備高轉換效率，雙面發(fā)電，溫度系數(shù)低（更適應于高溫環(huán)境），高穩(wěn)定性（低衰減率）等電池性能，其作為單結時代的終結者和多結時代的開啟者，是未來10年電池環(huán)節(jié)的平臺型技術；新技術都將在現(xiàn)有的HJT產(chǎn)線上做設備增加，起到電池效率提升的作用，“HJT未來已來”。

愛康科技布局搶占HJT賽道

從國內(nèi)市場來看，當前宣布布局HJT技術的電池廠商超過10家，A股中也有多家公司公告HJT相關產(chǎn)能規(guī)劃，但真正落地的還屈指可數(shù)。

愛康科技較早就開始培育HJT異質(zhì)結核心技術，目前形成了較強的技術優(yōu)勢。同時，為將更多資源聚集到HJT領域，公司陸續(xù)出售光伏電站資產(chǎn)回收資金進行HJT生產(chǎn)基地建設。2017年起，愛康科技出售700MW電站資產(chǎn)給浙能集團和招商新能源基金，并開始正式布局高效異質(zhì)結電池(HJT)及高效組件；2018年，浙江愛康光電電長興2GW的HJT項目啟動。今年3月18日，公司公告全資子公司蘇州愛康光電對浙江愛康光電增資7億元，使其注冊資本增加至12億元，以增強浙江HJT基地的投建實力。

去年底，愛康科技出售了剩余電站給泰興國資下屬公司，將所獲得的資金將用于收購達到投產(chǎn)條件的泰興異質(zhì)結項目。

整體布局看，愛康科技HJT雙基地首期4GW（長興2GW+泰興2GW）正在穩(wěn)步推進，預計今年將先后投產(chǎn)。具體來看，愛康科技旗下子公司浙江愛康光電長興基地是國內(nèi)首個建成的異質(zhì)結GW級基地。長興項目總規(guī)劃為6GW，目前一期2GW的廠房已于2020年8月底完成基建建設，配套的2GW組件工廠已經(jīng)投產(chǎn)；2GW的HJT電池，第一條線是主要以進口設備為主，對應電池產(chǎn)能220MW；第二條線為國產(chǎn)設備，對應產(chǎn)能260MW；第三條線目前已經(jīng)在開始談，2021年底長興項目極有可能完成2GW產(chǎn)能建設（8條線）。

除了產(chǎn)能布局形成規(guī)模，愛康科技也在積極進行HJT組件的市場開拓。去年10月份，愛康科技及參股公司蘇州愛康能源，與水發(fā)能源集團有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，2021年內(nèi)，水發(fā)能源向愛康采購不低于300MW的HJT高效組件，并同意能源工程為水發(fā)能源定向開發(fā)的500MW光伏項目使用愛康HJT組件。

今年3月11日，愛康科技全資子公司蘇州中康電力及公司參股公司愛康能源與國家電投集團福建新能源簽署協(xié)議，公司擬向福建國電投轉讓持有遼寧、河南、山東400MW光伏電站相關項目公司的部分股權；福建國電投同意在錦州中康60MW平價項目，遼寧佳鴻100MW地面項目采購蘇州愛康光電160MW高效異質(zhì)結HJT組件。

中金公司認為，隨著設備產(chǎn)能的增長，各個環(huán)節(jié)的配合，HJT有望從2021年開始進行GW級產(chǎn)線的擴產(chǎn)；2023年之后，HJT將真正具備成本優(yōu)勢，有望成為主流的電池片技術，開啟非線性的成長。在技術快速迭代的背景下，具有強大研發(fā)能力，并在新一代技術上充當領跑者角色的企業(yè)有望率先受益。（CIS）