始于約六個(gè)月前的中國(guó)太陽(yáng)能玻璃短缺已經(jīng)開始影響印度太陽(yáng)能制造業(yè),再加上玻璃關(guān)稅,這些都開始對(duì)印度太陽(yáng)能行業(yè)造成影響。
太陽(yáng)能需求出現(xiàn)增長(zhǎng)。在經(jīng)歷了慘淡的2020年之后,2021年的裝機(jī)容量將出現(xiàn)上升。隨著市場(chǎng)上太陽(yáng)能玻璃的短缺和價(jià)格的上漲,印度組件制造商們面臨的形勢(shì)變得困難起來(lái)。
目前,太陽(yáng)能開發(fā)商們急于完工因COVID-19疫情和隨后的封鎖措施而擱淺的項(xiàng)目,太陽(yáng)能玻璃的短缺來(lái)得不是時(shí)候。太陽(yáng)能行業(yè)正處在反彈之際,太陽(yáng)能玻璃短缺有可能妨礙行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭。
對(duì)從馬來(lái)西亞進(jìn)口的絨面玻璃和鋼化玻璃征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅使小型組件制造商更難與大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),此外還造成了印度太陽(yáng)能市場(chǎng)的不平衡。
去年12月,做為對(duì)印度唯一的太陽(yáng)能玻璃制造商Borosil Renewables提出的要求的回應(yīng),印度商工部貿(mào)易救濟(jì)總局(DGTR)曾建議對(duì)從馬來(lái)西亞進(jìn)口的絨面玻璃和鋼化玻璃的成本、保險(xiǎn)和運(yùn)費(fèi)價(jià)征收9.71%的反補(bǔ)貼稅。馬來(lái)西亞是印度市場(chǎng)最大的太陽(yáng)能玻璃出口國(guó)。上周,印度財(cái)政部通知對(duì)從馬來(lái)西亞進(jìn)口的絨面玻璃和鋼化玻璃征收反補(bǔ)貼稅,為期五年。
貿(mào)易限制造成不平衡的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境
2019年,印度曾對(duì)從馬來(lái)西亞進(jìn)口的絨面鋼化鍍膜玻璃和非鍍膜玻璃征收反傾銷稅,為期五年。印度還曾對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能玻璃征收反傾銷稅,稅率為64.04美元(約合4673印度盧比)/MT-136.21美元(約合9939印度盧比)/MT。
這些關(guān)稅造成了印度太陽(yáng)能市場(chǎng)的不平衡,導(dǎo)致一家公司壟斷了太陽(yáng)能玻璃市場(chǎng)。Borosil公司是印度唯一的太陽(yáng)能玻璃制造商,其余的玻璃都是從中國(guó)和馬來(lái)西亞進(jìn)口的。雖然大型組件制造商沒有受到價(jià)格飆升的嚴(yán)重影響,但因?yàn)闊o(wú)法以有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格采購(gòu)太陽(yáng)能玻璃,中小型組件制造商倍感壓力。
古吉拉特邦Borosil公司董事Ashok Jain持有不同的看法,他認(rèn)為有必要征收反傾銷稅,支持國(guó)內(nèi)制造業(yè)的合理需求。
“2017年8月,印度做出了對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的玻璃征收反傾銷稅的決定,為期五年。這已經(jīng)發(fā)揮了一些作用。目前,中國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能玻璃的價(jià)格約為每平方米6.7美元(約合488.04印度盧比)。印度的價(jià)格也差不多,約為每平方米6.4美元(約合466.17印度盧比)。我們不能說(shuō)反傾銷稅對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沒有好處。反傾銷稅是一種符合WTO規(guī)定的貿(mào)易機(jī)制,這有助于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的生存。市面上太陽(yáng)能玻璃的短缺是暫時(shí)的。隨著產(chǎn)能的增長(zhǎng),對(duì)雙面的需求也在增加,滿足日益增長(zhǎng)的需求將成為一種挑戰(zhàn)。太陽(yáng)能玻璃價(jià)格的上漲肯定會(huì)影響組件制造商,他們會(huì)將成本轉(zhuǎn)嫁給終端客戶。但這不僅僅是因?yàn)樘?yáng)能玻璃,組件制造還涉及到其他部件。"
Jain也認(rèn)為,Borosil是目前印度唯一的太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)商。
“我們?cè)?010年開始生產(chǎn),在2019年擴(kuò)大了產(chǎn)能。我們每年生產(chǎn)近450噸玻璃,相當(dāng)于2.5GW組件,計(jì)劃到2022年,產(chǎn)能會(huì)擴(kuò)大到5GW。中國(guó)玩家們控制了近95%的太陽(yáng)能玻璃市場(chǎng)。由于中國(guó)的玻璃短缺和對(duì)太陽(yáng)能玻璃需求的增加,印度市場(chǎng)供需出現(xiàn)了不平衡,預(yù)計(jì)這種情況還將持續(xù)半年。”
Senza Solar公司總經(jīng)理Pramod Sirohiya表示:“進(jìn)口太陽(yáng)能玻璃的價(jià)格高于當(dāng)?shù)貎r(jià)格。在中國(guó)春節(jié)假期之前,價(jià)格約為每平方米6.4美元(約合475.9印度盧比)。春節(jié)過后,價(jià)格降到了每平方米5.3元(約合386.7印度盧比)。形勢(shì)不容樂觀,我們面臨的是一個(gè)非常困難的時(shí)期。我們被迫投入巨資,以高價(jià)購(gòu)買太陽(yáng)能玻璃和其他原材料。交貨時(shí)間需要近兩個(gè)月,每個(gè)集裝箱的運(yùn)費(fèi)約為20萬(wàn)(約合2736美元)-30萬(wàn)(約合4104美元)印度盧比。一個(gè)集裝箱內(nèi)約有1500塊玻璃組件。在印度,我們沒有足夠的供應(yīng)商,這就造成了短缺和價(jià)格上漲、一家公司獨(dú)享利益的局面。"
"供需之間存在差距。如果我們能滿足需求并有足夠的供應(yīng)商,那就不成問題,但事實(shí)并非如此。反傾銷稅是絕對(duì)幫不上忙的。首先,你要幫助當(dāng)?shù)刂圃焐毯凸?yīng)商擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。只有這樣,反傾銷稅才會(huì)發(fā)揮作用。你要有能力去迎合市場(chǎng)。如果當(dāng)前的這種情況繼續(xù)下去,那么很多組件廠商就會(huì)關(guān)廠或者被迫低價(jià)出售組件。這會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量上的妥協(xié),最終消費(fèi)者將不得不為此買單。“
單一供應(yīng)商對(duì)行業(yè)不利
稅務(wù)總局在審理從馬來(lái)西亞進(jìn)口太陽(yáng)能玻璃的案件時(shí)表示,“反傾銷稅是針對(duì)具體國(guó)家的稅種,進(jìn)口商可以以公平的價(jià)格從相關(guān)國(guó)家和其他國(guó)家自由進(jìn)口貨物。因此,不存在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)壟斷問題或短缺問題。因?yàn)樵谡魇贞P(guān)稅后,只要價(jià)格公道,仍然可以進(jìn)口。最終,當(dāng)市場(chǎng)上只有一家供應(yīng)商時(shí),壟斷才會(huì)存在,但事實(shí)并非如此。一家生產(chǎn)商并不會(huì)造成壟斷,因?yàn)樯唐窌?huì)繼續(xù)從全球各地的其他供應(yīng)商那里進(jìn)入市場(chǎng)。”
另一家組件制造商對(duì)Mercom表示:"Borosil無(wú)法向整個(gè)市場(chǎng)供應(yīng)玻璃。Borosil與一家大型制造商合作,供應(yīng)大部分的玻璃。它們的產(chǎn)能為2GW,不足以滿足印度太陽(yáng)能市場(chǎng)的需求,而且它們還提高了價(jià)格。320Wp玻璃的定價(jià)約為600印度盧比(約合8.18美元),但現(xiàn)在,價(jià)格幾乎翻了一倍。政府非但沒有滿足需求,反而征收了反傾銷稅。這樣一來(lái),政府就是在扼殺國(guó)內(nèi)的組件制造業(yè)。”
雖然從技術(shù)上講,企業(yè)可以進(jìn)口太陽(yáng)能玻璃,可以接觸到多家供應(yīng)商,但由于關(guān)稅的原因,它們不得不以更高的價(jià)格進(jìn)口。但事實(shí)上,關(guān)稅只幫助了一家公司,這是很不正常的,不利于市場(chǎng)的健康發(fā)展。
對(duì)于向太陽(yáng)能玻璃征收反傾銷稅,小型組件制造商也沒有感到絲毫興奮。它們認(rèn)為,這不利于國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能行業(yè)的整體健康發(fā)展。
另一家組件制造商指出,"中國(guó)玻璃的價(jià)格約為每平方米6.4美元(合476印度盧比),有些玻璃的報(bào)價(jià)甚至達(dá)到每平方米6.7美元(合497.9印度盧比)。組件的尺寸不同,所以我們不能根據(jù)瓦特峰值來(lái)統(tǒng)一計(jì)算價(jià)格。目前,太陽(yáng)能玻璃的成本在每塊1100印度盧比(約合15美元)左右。我們可以計(jì)算一下進(jìn)口玻璃,它的價(jià)格范圍介于1150印度盧比(約16美元)-1300印度盧比(約18美元)/片。因此,Borosil將價(jià)格定在剛好低于中國(guó)進(jìn)口玻璃成本的水平。Borosil密切關(guān)注著玻璃價(jià)格并據(jù)此確定它的價(jià)格,”
政府的意圖似乎是正確的,但現(xiàn)實(shí)卻呈現(xiàn)出鮮明的對(duì)比,很多組件廠商因?yàn)檎魇辗磧A銷稅而苦不堪言,征收反傾銷稅形成了一家公司管理供貨的局面。
Citizen Solar總監(jiān)Harsh Jain表示,“早些時(shí)候,我們?cè)?jīng)從Borosil購(gòu)買太陽(yáng)能玻璃。但在中國(guó)出現(xiàn)玻璃短缺后,情況發(fā)生了變化,許多大玩家停止進(jìn)口太陽(yáng)能玻璃,開始從Borosil采購(gòu)。這讓像我們這樣的廠家非常難受,我們別無(wú)選擇,只能依靠進(jìn)口玻璃。進(jìn)口玻璃的價(jià)格比印度價(jià)格高,這對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)不是好事。反傾銷稅沒有任何作用,只是增加了組件制造的整體成本,這些成本會(huì)轉(zhuǎn)嫁給EPC公司,EPC公司又會(huì)轉(zhuǎn)嫁給終端客戶。組件價(jià)格不會(huì)再降低,2021年上半年仍會(huì)保持不變。這么大的市場(chǎng),你不可能壟斷。每當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)壟斷的時(shí)候,受沖擊最大的就是終端客戶。"
許多組件制造商認(rèn)為,征收反傾銷稅可以促進(jìn)國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展,弊大于利。這對(duì)組件制造企業(yè)產(chǎn)生了負(fù)面影響。由于沒有可以滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的需求的具體計(jì)劃,這會(huì)導(dǎo)致進(jìn)口原材料價(jià)格上漲,增加制造過程中的成本。
現(xiàn)在是一家獨(dú)大,新入場(chǎng)者進(jìn)入太陽(yáng)能玻璃制造領(lǐng)域會(huì)創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)并使價(jià)格下降。
一家大型太陽(yáng)能組件制造商的高管重點(diǎn)指出,印度太陽(yáng)能玻璃市場(chǎng)需要競(jìng)爭(zhēng)。“我們正在為組件制造商建立一個(gè)協(xié)會(huì)。很多人都呼吁我們?cè)谟《乳_始生產(chǎn)玻璃。Borosil是印度唯一的一家制造商。對(duì)于呼吁我們開始生產(chǎn)玻璃的人們,我們也給與了鼓勵(lì)。我認(rèn)為,很快就會(huì)有三到四家企業(yè)在印度開始生產(chǎn)玻璃。Triveni Glass、Saint Gobain和Asahi glass公司可能會(huì)進(jìn)入玻璃制造業(yè)務(wù)。"
反傾銷稅可以防止進(jìn)口商品以低于市場(chǎng)的價(jià)格出售,保護(hù)當(dāng)?shù)刂圃焐堂馐懿还礁?jìng)爭(zhēng)的影響,雖然如此,反傾銷稅最終帶來(lái)了一個(gè)同樣艱巨的挑戰(zhàn)——太陽(yáng)能玻璃的供應(yīng)短缺。在確保存在足夠的供應(yīng)量之前就征收關(guān)稅的結(jié)果是一家本地制造商得到了保護(hù),但其他幾家本地制造商(小型組件制造商)卻被推向了危險(xiǎn)境地,這些制造商大多是中小微企業(yè)。
原標(biāo)題:印度:太陽(yáng)能玻璃反傾銷稅導(dǎo)致壟斷、短缺和價(jià)格上漲