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 隨著“十四五”開(kāi)局，碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)確立，新能源市場(chǎng)再次迎來(lái)了新的發(fā)展窗口期。新能源市場(chǎng)上最活躍的光伏行業(yè)也有一些變化在加速發(fā)生。

在以“擁抱十四五 暢想碳中和”為主題的“PAT2021愛(ài)光伏一生一世先進(jìn)技術(shù)研討會(huì)”上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華表示，光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度快速提升，尤其是2020年提高的非?？欤卸茸畹偷慕M件領(lǐng)域，也提高了12%以上集中度，其他領(lǐng)域集中度都在15%以上，最高的多晶硅已經(jīng)提高到18%左右。

進(jìn)入光伏龍頭企業(yè)行列的門(mén)檻在逐漸抬高，但可以預(yù)計(jì)，這種集中度迅速提升的趨勢(shì)還只是開(kāi)始，遠(yuǎn)未結(jié)束。

龍頭企業(yè)們的動(dòng)向比以往更加引人注目和影響深遠(yuǎn)。

合縱連橫

對(duì)于光伏行業(yè)今年發(fā)展情況的預(yù)期，王勃華介紹，2020年整體發(fā)電需求下降2%的情況下，光伏的發(fā)電量提升了20個(gè)百分點(diǎn)。他預(yù)計(jì)，今年整體的發(fā)電量需求要提升3個(gè)百分點(diǎn)，而且可再生能源裝機(jī)要兩位數(shù)增長(zhǎng)，光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)要占新增裝機(jī)的一半以上。

王勃華表示，未來(lái)光伏行業(yè)可能會(huì)進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展階段。“我們有這樣一個(gè)判斷，今年全球150-170GW的市場(chǎng)，除去中國(guó)以外的海外市場(chǎng)很可能會(huì)到一個(gè)新高。”

中國(guó)2021年或者“十四五”的光伏市場(chǎng)會(huì)怎么樣?他認(rèn)為，中國(guó)可能會(huì)進(jìn)入下一個(gè)快速發(fā)展階段，“我們的曲線比全球的情況可能還要強(qiáng)。”“我們預(yù)計(jì)‘十四五’期間年均裝機(jī)達(dá)到70-90GW，今年我們預(yù)測(cè)是55-65GW，其中集中式和分布式所占的比例仍然和去年差不多，集中式可能還要占到六成以上。”

王勃華還特別提到，在光伏電站的結(jié)構(gòu)方面，源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)大基地將成為電站開(kāi)發(fā)的趨勢(shì)，在未來(lái)裝機(jī)結(jié)構(gòu)上值得關(guān)注。

他認(rèn)為，另外值得關(guān)注的趨勢(shì)是從2020年下半年一直到現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾問(wèn)題。

“一個(gè)是硅料，一個(gè)是光伏玻璃，還有EVA膠膜，已經(jīng)過(guò)去一個(gè)季度了，仍然是這個(gè)情況，”但王勃華認(rèn)為，這些問(wèn)題未來(lái)會(huì)趨向逐步解決，但這是一個(gè)趨勢(shì)。“主流企業(yè)已經(jīng)都認(rèn)識(shí)到了，未來(lái)可能供應(yīng)鏈的把控能力會(huì)成為企業(yè)制勝的關(guān)鍵，所以現(xiàn)在會(huì)發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略合作特別多，不是一般的合作，都是大的龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略合作。”

“這個(gè)趨勢(shì)今年可能還會(huì)持續(xù)下去，”他說(shuō)。

不約而同

幾位光伏龍頭企業(yè)領(lǐng)頭人都發(fā)表了對(duì)“十四五”行業(yè)形勢(shì)的看法和打算，幾乎不約而同都談到了應(yīng)用場(chǎng)景的問(wèn)題。

隆基股份(78.960, -3.89, -4.70%)董事長(zhǎng)鐘寶申表示，目前在整個(gè)全球能源體系里，單純從發(fā)電成本來(lái)講，光伏已經(jīng)非常的有競(jìng)爭(zhēng)力。他認(rèn)為，隨著技術(shù)的進(jìn)步，未來(lái)會(huì)有更大的空間。

但他也談到，在創(chuàng)新過(guò)程中，由于光伏是要使用25-30年的產(chǎn)品，尤其是現(xiàn)在的光伏組件，能夠適應(yīng)50年一遇甚至100年一遇的自然氣侯，所以一定要基于高度的穩(wěn)健可靠。

“否則看上去創(chuàng)新了，但如果可靠性、適應(yīng)環(huán)境能力不夠，在這種情況下最終的成本反而是上升了。”鐘寶申表示，在這方面，組件比較顯著。

他提到，“過(guò)去兩年光伏組件適度做大，有效降低了組件成本，現(xiàn)在有了更大的組件，行業(yè)未來(lái)都希望玻璃更薄，但是未來(lái)更薄的玻璃更大的組件，安裝在野外，要適用50年、100年的自然環(huán)境，風(fēng)和雪帶來(lái)的影響，這種風(fēng)險(xiǎn)是不是有充分的評(píng)估?”

鐘寶申認(rèn)為，這些是創(chuàng)新過(guò)程中要關(guān)注的。他還透露，“總體來(lái)講，未來(lái)光伏的創(chuàng)新，首先還是聚焦于核心效率提高，第二點(diǎn)聚焦于場(chǎng)景應(yīng)用的結(jié)合，這兩個(gè)方向也是隆基重點(diǎn)關(guān)注的，接下來(lái)在這方面會(huì)有不斷的新技術(shù)投入的方向。”

天合光能(17.670, -0.49, -2.70%)董事長(zhǎng)高紀(jì)凡認(rèn)為，未來(lái)光伏+風(fēng)電可能達(dá)到更高水平，將是巨大的發(fā)展空間，但挑戰(zhàn)非常非常巨大。“現(xiàn)在面向2030年要到碳達(dá)峰，這里面不是僅僅降低成本，毫無(wú)疑問(wèn)的通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新降低成本，提高可靠性，還有應(yīng)用場(chǎng)景的使用。”

他提到，首先是和用戶(hù)端有巨大的距離，光伏資源和過(guò)去火電資源一樣，都是大部分在西部地區(qū)，這個(gè)根本問(wèn)題怎么解決。 高紀(jì)凡認(rèn)為，靠特高壓線路等遠(yuǎn)距離輸電不能完全解決問(wèn)題，未來(lái)還應(yīng)該有一個(gè)非電網(wǎng)體系，通過(guò)儲(chǔ)能或氫能等，把時(shí)空不對(duì)稱(chēng)性的問(wèn)題解決掉，有巨大的創(chuàng)新空間在里面。

他還談到，雖然光伏有巨大發(fā)展空間，但整個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景還受限制。“比如東部地區(qū)沒(méi)有這么多屋頂，沒(méi)有這么多地方，即使全部做了夠不夠用，怎么解決受光面積的問(wèn)題。”

“未來(lái)一定要按照?qǐng)鼍皝?lái)考慮，做整個(gè)解決方案，不一定是光伏，光伏+氫+儲(chǔ)甚至是一體化。”高紀(jì)凡說(shuō)。

正泰新能源董事長(zhǎng)陸川也談到，現(xiàn)在面臨著“十四五”這么大規(guī)模的清潔能源需求，也有非常多的壓力。“一個(gè)是地面電站，東部雖然是用電負(fù)荷中心，是土地資源非常稀缺。”

他表示，海域的技術(shù)性成本非常高，但相應(yīng)來(lái)說(shuō)政策處理上比較容易，因?yàn)椴惶嬖谝a(bǔ)償方方面面的成本，另外一個(gè)好處是，整個(gè)東南沿海的電網(wǎng)網(wǎng)架，最發(fā)達(dá)的都是沿著海岸線走的。

此外，陸川還表示，工商業(yè)分布式還需要市場(chǎng)化用電的推進(jìn)。“2020年整個(gè)分布式是15GW左右，但戶(hù)用就占了10GW，而工業(yè)廠房屋頂面積相對(duì)大很多，只做了5個(gè)GW，工商業(yè)分布式迫切需要隔墻售電，需要市場(chǎng)化用電的推進(jìn)”。

在戶(hù)用光伏的問(wèn)題上，陸川認(rèn)為，今年預(yù)計(jì)戶(hù)用還有50%-80%的增長(zhǎng)，戶(hù)用相對(duì)來(lái)說(shuō)受目前材料漲價(jià)的影響比較小，有可能還是會(huì)成為今年完成一些光伏裝機(jī)目標(biāo)的主力軍。

但他也坦言，戶(hù)用方面也有潛在的問(wèn)題。“首先是村級(jí)變壓器容量的限制，會(huì)導(dǎo)致戶(hù)用光伏發(fā)展有一些瓶頸，另外由于農(nóng)村或居民電價(jià)比較低，儲(chǔ)能在未來(lái)相對(duì)長(zhǎng)的時(shí)間里還比較難有商業(yè)模式。”

陸川建議，是否可以通過(guò)電網(wǎng)公司對(duì)一些村級(jí)電力基礎(chǔ)設(shè)施做一些升級(jí)方案，來(lái)打開(kāi)戶(hù)用光伏發(fā)展的瓶頸。