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國(guó)內(nèi)重量級(jí)的光伏玻璃生產(chǎn)商---信義光能（00968.HK）近期公布了2020年財(cái)報(bào)。該報(bào)告不僅揭示了因去年下半年光伏玻璃價(jià)格大漲促使企業(yè)業(yè)績(jī)飆升的現(xiàn)實(shí)，同時(shí)多家研究機(jī)構(gòu)也引述該公司的管理層指引表示，“下半年光伏玻璃價(jià)格將會(huì)大幅下降至30元/平米（以下）。”這一價(jià)格假設(shè)實(shí)現(xiàn)，則相比目前3月的光伏玻璃價(jià)（40元）下降高達(dá)25%。

近日，來(lái)自交銀國(guó)際、花旗等多家機(jī)構(gòu)的消息證實(shí)：信義光能去年業(yè)績(jī)大幅上揚(yáng)，但該公司管理層預(yù)計(jì)，玻璃售價(jià)會(huì)在今年下半年大概率跌破30元/平米。3月份3.2mm的光伏玻璃價(jià)格由每平米42元的歷史高價(jià)，小幅下滑至40元人民幣。上述跌價(jià)的原因，主要是供給在快速增加。

去年下半年，信義光能享受了光伏玻璃價(jià)格上漲的超級(jí)“紅利”，業(yè)績(jī)暴增。2020年信義光能總收入為123.16億港元，其中光伏玻璃帶來(lái)了近100億港元的收入，該板塊同比大增了48%。光大證券表示，去年下半年，企業(yè)的毛利率環(huán)比提升了9.78個(gè)百分點(diǎn)至57.13%。全年該公司毛利率同比增長(zhǎng)至54%，提升10個(gè)百分點(diǎn)以上。

該公司太陽(yáng)能玻璃業(yè)務(wù)的毛利率，也同比上升了16.9個(gè)百分點(diǎn)至49%。顯著上升的原因是，玻璃平均售價(jià)即主流3.2毫米的產(chǎn)品，同比上揚(yáng)了12%；若干原材料價(jià)格及能源采購(gòu)成本下降；生產(chǎn)效率持續(xù)改善；來(lái)自薄片玻璃產(chǎn)品（2.5/2毫米）的收益等貢獻(xiàn)增加。

該公司對(duì)外表示，“由于去年上半年需求疲軟，太陽(yáng)能組件的成本下跌，加上開(kāi)發(fā)商于限期前加緊完成裝機(jī)，觸發(fā)光伏需求于當(dāng)年下半年強(qiáng)勁。需求的急劇增加，對(duì)光伏行業(yè)的供應(yīng)鏈（尤其就太陽(yáng)能玻璃而言）造成極大壓力。需求突然急增，遠(yuǎn)超太陽(yáng)能玻璃的供應(yīng)能力以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的改變（改用雙面及大尺寸太陽(yáng)能組件），也為行業(yè)帶來(lái)額外挑戰(zhàn)。需求過(guò)盛導(dǎo)致了太陽(yáng)能玻璃價(jià)格于去年下半年上升了70%左右，并影響部分太陽(yáng)能組件制造商的生產(chǎn)及交付能力。”

信義光能透露，去年6月、8月期間，企業(yè)共增設(shè)兩條新的太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線，其總?cè)杖哿坑缮习肽甑?800噸增加至9800噸，使其能更受惠于下半年的市場(chǎng)反彈。該公司在去年全年的光伏玻璃總銷(xiāo)量同比增加了19.6%。

由于國(guó)內(nèi)光伏玻璃短缺嚴(yán)重，加上信義光能和福萊特市場(chǎng)占有率總計(jì)超50%，而且建設(shè)新太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線一般需時(shí)1~2年，因此去年下半年玻璃的供給難以馬上提升，其他公司哪怕是快速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)也無(wú)法出現(xiàn)立竿見(jiàn)影的效果。

正是基于玻璃的嚴(yán)重供應(yīng)不足，導(dǎo)致玻璃下游需求方---六家組件廠商聯(lián)合發(fā)文倡議，希望有關(guān)部門(mén)政府可以給予幫助。而且也是因?yàn)椴ＡУ戎苓叢牧显谌ツ甑谒募径鹊膰?yán)重短缺，讓一些優(yōu)質(zhì)組件廠商突然業(yè)績(jī)逆轉(zhuǎn)。

持續(xù)了半年的玻璃供給不足，啟發(fā)了多家玻璃廠商，投資項(xiàng)目及商機(jī)開(kāi)始涌現(xiàn)。

去年11月中旬，港股中國(guó)玻璃（03300.HK）宣布，對(duì)原有的高端汽車(chē)玻璃生產(chǎn)線上擴(kuò)容，增加適應(yīng)于光伏玻璃的超白浮法玻璃品種，股價(jià)一度暴漲30%，收盤(pán)時(shí)公司股價(jià)漲幅高達(dá)16.07%。中國(guó)玻璃稱，已決定擴(kuò)大江蘇及陝西的兩條生產(chǎn)線的產(chǎn)品范圍，日熔量合共為1000噸╱日。該產(chǎn)線原來(lái)是高端汽車(chē)玻璃生產(chǎn)線，現(xiàn)在將增加超白浮法玻璃品種，為光伏組件及集團(tuán)計(jì)劃建設(shè)的新太陽(yáng)能玻璃深加工生產(chǎn)線提供部件。

自2019年起，因光伏組件的廣泛應(yīng)用，光伏玻璃作為生產(chǎn)光伏組件的主要部件一直供不應(yīng)求。光伏玻璃主要由超白壓延玻璃及超白浮法玻璃組成，而超白浮法玻璃可利用該公司（中國(guó)玻璃）現(xiàn)有產(chǎn)線的產(chǎn)能生產(chǎn)，無(wú)需做任何重大升級(jí)或增加改造成本。此外，中國(guó)玻璃董事會(huì)認(rèn)為，擴(kuò)大現(xiàn)有生產(chǎn)線的產(chǎn)品范圍，可使得這類生產(chǎn)線直接向公司計(jì)劃建設(shè)的新太陽(yáng)能玻璃深加工生產(chǎn)線供應(yīng)超白玻璃，進(jìn)一步降本。

另?yè)?jù)行業(yè)消息，雙玻光伏組件的底片可以用超白浮法玻璃替代，已經(jīng)有人用旗濱集團(tuán)的超白玻璃作為底片，適當(dāng)緩解光伏玻璃供應(yīng)的短缺。

就在今年2月，玻璃巨頭福耀玻璃也表示，該公司位于美國(guó)的全資子公司福耀玻璃伊利諾伊有限公司有生產(chǎn)光伏組件背板玻璃，公司具備背板玻璃的生產(chǎn)技術(shù)，公司計(jì)劃將進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外光伏玻璃市場(chǎng)。

事實(shí)上，福耀玻璃及旗濱集團(tuán)、中國(guó)玻璃等行業(yè)廠商是否能在2021年及之后數(shù)年快速把握機(jī)會(huì)，搶占已被現(xiàn)有巨頭信義光能、福萊特等廠商牢牢把控的光伏玻璃市場(chǎng)端多少份額，其實(shí)不好說(shuō)。

而且，有人士也談及，用超白浮法代替光伏玻璃的話，浮法玻璃的2.0mm產(chǎn)品制作較難，也就6、7家可供應(yīng)。因?yàn)橛酶》úＡ?lái)替代的光伏應(yīng)用場(chǎng)景有一定局限性。假設(shè)用浮法玻璃替代的話，這類組件的發(fā)電量也會(huì)與原有光伏玻璃所配套的組件有差別，發(fā)電量或有降低。但目前不確定的是，（浮法玻璃）組件及其他材料商是否會(huì)有別的技術(shù)，來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。

但是，值得欣喜的是，更多玻璃廠商轉(zhuǎn)產(chǎn)至光伏玻璃的話，對(duì)于玻璃供給短缺、價(jià)格的回落也有更多益處。

進(jìn)一步說(shuō)，就像券商所預(yù)測(cè)的那樣，2021-2022年各龍頭光伏玻璃廠商在光伏行業(yè)形勢(shì)向好的背景下，其實(shí)完全不缺訂單。

今年2月8日，隆基股份發(fā)布公告稱，公司13家子公司（甲方）與福萊特及其4家全資子公司（乙方）簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在原協(xié)議約定2021年的年度采購(gòu)數(shù)量9592萬(wàn)平方米基礎(chǔ)上，甲方追加采購(gòu)乙方光伏玻璃數(shù)量2786萬(wàn)平方米，并約定2022-2023年甲方按照46GW組件用量向乙方采購(gòu)光伏玻璃，預(yù)估合同總金額約104億元。能源一號(hào)從公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2021年開(kāi)年以來(lái)，不算隆基最新的100億元長(zhǎng)單，也已有多家企業(yè)簽訂了超高額度的玻璃采購(gòu)長(zhǎng)單：1月3日，晶澳科技與亞瑪頓簽訂光伏鍍膜玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，預(yù)估銷(xiāo)售量不少于7960萬(wàn)平方米，涉及金額達(dá)21億人民幣；1月21日，東方日升與福萊特簽訂采購(gòu)光伏玻璃《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，涉2.34億平方米，金額達(dá)89.08億元，再來(lái)就是隆基與金晶科技簽訂的涉及16億元的玻璃采購(gòu)合同。多家組件廠商早早鎖定高達(dá)230億元的光伏玻璃長(zhǎng)單。

為了應(yīng)對(duì)新增需求，現(xiàn)有公司福萊特、信義光能也均有相當(dāng)大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。有券商分析指出，兩大龍頭各超4000 噸/日的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，也將極大程度地保障今年的光伏玻璃整體供給，預(yù)計(jì)2021 年二季度開(kāi)始光伏玻璃的供需情況將顯著改善。

對(duì)于光伏玻璃價(jià)格在下半年可能大幅度回落的可能性，信義光能管理層也在3月1日舉行的投資者說(shuō)明會(huì)上也透露，“光伏玻璃于（去年）下半年的毛利率超逾50%，屬偏高水平。價(jià)格由供求關(guān)系影響，適當(dāng)回落亦正常。”

信義光能也表示，作為舒緩原材料成本上漲的措施，該公司已于廣西生產(chǎn)基地附近開(kāi)發(fā)了首個(gè)低鐵硅砂砂礦。該礦場(chǎng)已自去年第三季度起已運(yùn)作，可有助該公司確保日后原材料更穩(wěn)定的供應(yīng)。就產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，信義光能也在去年成功開(kāi)發(fā)及推出多款的太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)品（包括薄玻璃及大尺寸玻璃），以滿足太陽(yáng)能組件的不同應(yīng)用范疇。同時(shí)，企業(yè)也已采取靈活的定價(jià)及積極的營(yíng)銷(xiāo)策略。

原標(biāo)題：下半年玻璃價(jià)格將下跌25%，信義光能預(yù)測(cè)光伏玻璃每平米降至30元