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儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)處于0到1爆發(fā)階段 看好兼具技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)儲(chǔ)能設(shè)備龍頭
日期:2021-03-03   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:dingyi 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
 目前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)處于0到1爆發(fā)階段,鋰電池與可再生能源發(fā)電的成本下降利好供需兩端,“2030年碳達(dá)峰,2060年碳中和”目標(biāo)下料將享受政策紅利。機(jī)構(gòu)指出,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中游制造的電池、逆變器等環(huán)節(jié),類(lèi)似電動(dòng)車(chē)電池、熱管理、電控等供應(yīng)鏈,中國(guó)企業(yè)具有技術(shù)、成本、快速響應(yīng)等優(yōu)勢(shì),未來(lái)隨著電化學(xué)儲(chǔ)能需求的爆發(fā),有望形成很強(qiáng)的全球競(jìng)爭(zhēng)力;推薦兼具技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的儲(chǔ)能設(shè)備龍頭。
核心邏輯

1、能源革命是最大驅(qū)動(dòng),電力系統(tǒng)是儲(chǔ)能的最大應(yīng)用場(chǎng)景。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對(duì)電網(wǎng)的沖擊是發(fā)輸配電側(cè)儲(chǔ)能的底層邏輯,未來(lái)5年需求約131GWh,年均復(fù)合增速74%;多因素作用推動(dòng)用電側(cè)儲(chǔ)能快速發(fā)展,未來(lái)5年需求約93GWh,年均復(fù)合增速95%。疊加5G基站及“光儲(chǔ)充”一體化充電站等新場(chǎng)景應(yīng)用催生的需求增量,未來(lái)5年儲(chǔ)能需求合計(jì)超270GWh,市場(chǎng)空間近3400億元。長(zhǎng)期來(lái)看,預(yù)計(jì)2030年儲(chǔ)能需求超500GWh,市場(chǎng)空間近3800億元。

2、信息革命,5G基站的短中期儲(chǔ)能需求。為了保證極端條件下的基站用電,避免主供電系統(tǒng)無(wú)法工作時(shí)基站斷電失效,通信基站需搭配備用電源。5G基站備用電源需滿(mǎn)足一定功率和時(shí)長(zhǎng)的用電需求,而且有體積、散熱等方面要求。5G時(shí)代,基站備用電源的最優(yōu)選擇是磷酸鐵鋰電池。2020年我國(guó)新建、改造的5G基站備用電源約需10GWh磷酸鐵鋰電池。至2025年底,鐵鋰備電累計(jì)規(guī)?;?qū)⒔咏?00GWh。

3、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大勢(shì)所趨,電化學(xué)儲(chǔ)能潛力巨大。全球進(jìn)入了新一輪能源變革時(shí)代,能量?jī)?chǔ)存不可或缺,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢(shì)所趨。儲(chǔ)能主要分為物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、熱能儲(chǔ)能、儲(chǔ)氫等。當(dāng)前抽水蓄能占比90%以上,但逐年下降。電化學(xué)儲(chǔ)能,尤其是鋰電池儲(chǔ)能,具有很好的空間及環(huán)境適應(yīng)性、響應(yīng)快速、功率和能量密度高等特點(diǎn),受益近年技術(shù)和規(guī)模驅(qū)動(dòng)成本快速下降,有望成為未來(lái)儲(chǔ)能的主流路線(xiàn)。截至2020 年三季度全球/中國(guó)電化學(xué)累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)中鋰電池占比90%/85%,而2020年三季度全球新增投運(yùn)、在建、規(guī)劃的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目基本為鋰電池。

4、市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā),2025年規(guī)模有望超千億元。電化學(xué)儲(chǔ)能過(guò)去五年處于低基數(shù)的萌芽期,多因素推動(dòng)下,即將進(jìn)入從0到1爆發(fā)拐點(diǎn)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng):1)政策端:中央2020年提出“2030年碳達(dá)峰,2060年碳中和”目標(biāo)“(2030年碳達(dá)峰,2060年碳中和),近20省出臺(tái)鼓勵(lì)新能源配儲(chǔ)能。2)需求端:風(fēng)光LCOE十年降40%/80%,當(dāng)前約0.35 RMB/kWh,平價(jià)時(shí)代到來(lái),打開(kāi)新能源配儲(chǔ)需求空間。3)供給端:鋰電池系統(tǒng)成本六年下降72%,現(xiàn)約700-800元/kWh,收益率改善。海外市場(chǎng),兩因素促進(jìn)用戶(hù)側(cè)需求快速增長(zhǎng):1)高電價(jià)、高峰谷價(jià)差,成本下降驅(qū)動(dòng)光儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性;2)基礎(chǔ)設(shè)施不完善,大型電網(wǎng)不穩(wěn)定等。截至2020年三季度,全球電化學(xué)儲(chǔ)能與風(fēng)電光伏累計(jì)裝機(jī)功率之比僅0.8%,相比于10%的配儲(chǔ)比例空間巨大。機(jī)構(gòu)測(cè)算,2020年電化學(xué)儲(chǔ)能約23GWh,2025年合計(jì)100-170GWh,中性預(yù)計(jì)2020-2025年CAGR 28%,2025年電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有望超千億,而整個(gè)儲(chǔ)能設(shè)備(電池、逆變器、EMS、BMS等)市場(chǎng)空間有望超1500億。

5、商業(yè)模式持續(xù)創(chuàng)新,產(chǎn)業(yè)鏈有望形成全球競(jìng)爭(zhēng)力。儲(chǔ)能商業(yè)模式從最早合同能源管理逐漸衍生出租賃、共享、代理運(yùn)營(yíng)商等模式,核心是提高設(shè)備利用率以增加收益。儲(chǔ)能市場(chǎng)開(kāi)拓短期看渠道,中長(zhǎng)期看,本質(zhì)是提高能源利用率以獲利,具備投資品屬性。當(dāng)前,中游設(shè)備增長(zhǎng)確定性跟高,例如,電池環(huán)節(jié),技術(shù)成熟、壽命更長(zhǎng)、成本更低的磷酸鐵鋰電池是首選;逆變器方面,同樣兼具成本、技術(shù)、響應(yīng)速度等優(yōu)勢(shì),有望打破海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶(hù)壁壘。這些環(huán)節(jié)的發(fā)展進(jìn)步,有望推動(dòng)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈形成全球競(jìng)爭(zhēng)力。

6、鋰電、逆變器價(jià)值量最大,有望率先受益。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料、中游設(shè)備、下游運(yùn)營(yíng)商。中游儲(chǔ)能系統(tǒng),鋰電池/逆變器環(huán)節(jié)價(jià)值量約占60%/20%。目前參與儲(chǔ)能設(shè)備的主要有三類(lèi):1)電池企業(yè);2)逆變器企業(yè),如陽(yáng)光電源等;3)系統(tǒng)公司。發(fā)展初期,集中度低,格局未穩(wěn),2018/2019年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)CR10約為42%/65%,仍處于相對(duì)較低水平,且2019年相比于2018年儲(chǔ)能技術(shù)提供商、逆變器供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商均有較大變化。行業(yè)即將爆發(fā),鋰電、逆變器價(jià)值量大,有望率先受益。

利好公司

中信建投指出,建議投資者關(guān)注電池側(cè)企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等;逆變器側(cè)企業(yè)陽(yáng)光電源、固德威等;具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的全球戶(hù)用儲(chǔ)能龍頭;氫能和燃料電池企業(yè)億華通等。

有機(jī)構(gòu)指出,推薦兼具技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的儲(chǔ)能設(shè)備龍頭,電池端:推薦寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、恩捷股份、德方納米等,逆變器端:推薦享受行業(yè)快速成長(zhǎng)紅利的陽(yáng)光電源,關(guān)注固德威等。系統(tǒng)環(huán)節(jié),建議關(guān)注永福股份、科士達(dá)、派能科技等。

有機(jī)構(gòu)指出,儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)內(nèi)供應(yīng)商快速成長(zhǎng),看好儲(chǔ)能電池與PCS環(huán)節(jié)投資機(jī)會(huì),建議關(guān)注派能科技、陽(yáng)光電源、固德威、寧德時(shí)代、科士達(dá)、南都電源。
 
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