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最近，我們看到整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈都在漲價(jià)，其實(shí)早在去年的時(shí)候，我就預(yù)判到硅料在2021年會(huì)漲價(jià)。

原因是光伏行業(yè)景氣度持續(xù)上升，而以硅料大廠的產(chǎn)能釋放緩慢，例如通威要等到四季度產(chǎn)能才會(huì)上來。

早在去年四季度，我判斷隆基會(huì)發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，通過硅片和組件主動(dòng)降價(jià)，搶占市場(chǎng)份額。以隆基的體量、擴(kuò)產(chǎn)速度和成本優(yōu)勢(shì)，如果選擇降價(jià)的話，很多廠商是扛不住的，市場(chǎng)份額會(huì)快速提升。

但是，進(jìn)入2021年以來，短短兩個(gè)月，除了硅料在漲價(jià)外，隆基、中環(huán)已經(jīng)連續(xù)2次調(diào)高硅片價(jià)格，最近連組件也開始漲價(jià)了。
就在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈掀起漲價(jià)潮的時(shí)候，有很多人又開始擔(dān)心，漲價(jià)會(huì)抑制需求。

但我并不這樣認(rèn)為，我們知道漲價(jià)是由供需失衡引起的。漲價(jià)通常分為兩類，一類是供給減少，主要是傳統(tǒng)行業(yè)，例如供給側(cè)改革，非瘟豬周期。另一類是需求大幅增加，主要是新興行業(yè)，例如新能源車、光伏等。

可以這樣認(rèn)為，傳統(tǒng)行業(yè)看供給，新興行業(yè)看需求。傳統(tǒng)行業(yè)里供給的減少導(dǎo)致的漲價(jià)通常會(huì)抑制需求，因?yàn)榭傂枨蟊緛砭鸵堰_(dá)到平衡。

新興行業(yè)，由于需求大幅增加，供給增長(zhǎng)的速度跟不上需求的速度，如果認(rèn)為預(yù)測(cè)到未來一段時(shí)間價(jià)格比現(xiàn)在還要高，現(xiàn)在購(gòu)買的成本低于未來的成本，漲價(jià)預(yù)期可能會(huì)引發(fā)搶購(gòu)潮。

回到光伏產(chǎn)業(yè)鏈，需求是沿著從下游往上游這條路徑傳導(dǎo)，而漲價(jià)則是沿著上游向下游這條路徑傳導(dǎo)。

縱觀2021年全年，硅料將是全產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺的環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)全年最高價(jià)可能會(huì)沖上12萬元/噸。
硅料漲價(jià)，然后硅片跟著漲價(jià)，最后是組件也漲價(jià)，例如隆基最近的組件報(bào)價(jià)達(dá)到1.78元/w，在所有報(bào)價(jià)廠商中是最高的，這就是底氣，說明不愁賣。

“十四五”期間我國(guó)光伏市場(chǎng)將迎來市場(chǎng)化建設(shè)高峰，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)年均光伏裝機(jī)新增規(guī)模在70-90GW，未來十年年均裝機(jī)量將達(dá)120GW，加速我國(guó)新能源時(shí)代的到來。

2021年作為十四五的開局之年，光伏裝機(jī)量大概率會(huì)迎來超預(yù)期增長(zhǎng)，全球的光伏行業(yè)也迎來了加速增長(zhǎng)期。
換個(gè)角度來看，“2030 年碳達(dá)峰”、“2060年碳中和”是中國(guó)政府對(duì)世界作出的莊嚴(yán)承諾，我相信中國(guó)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)甚至?xí)崆皩?shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)。

為此，國(guó)家會(huì)制定階段性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和每年計(jì)劃，這已經(jīng)成為地方政府一項(xiàng)很重要的任務(wù)，是一定要完成的，有點(diǎn)剛性需求的意思，不必多說，你也懂得其中的道理。

從這個(gè)角度看，需求幾乎不會(huì)減少，因此漲價(jià)對(duì)需求的抑制有限，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈量?jī)r(jià)齊升的大背景下，我們堅(jiān)定看好行業(yè)龍頭的成長(zhǎng)。

在中國(guó)，無論做什么，我相信跟著國(guó)家的大政方針走，跟著時(shí)代的潮流走，與不斷創(chuàng)造價(jià)值的卓越企業(yè)一路同行，做時(shí)間的朋友，你大概率會(huì)賺錢，因?yàn)檫@才是真正的順應(yīng)趨勢(shì)、順勢(shì)而為。

原標(biāo)題：為什么我看好2021光伏行業(yè)量?jī)r(jià)齊升？