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如何補齊短板?晶科、晶澳、隆基、天合、日升、阿特斯對輔材的考量
日期:2021-02-26   [復(fù)制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
2021年輔材市場缺口如何?組件企業(yè)擴產(chǎn)在輔材供應(yīng)上有何策略和布局?

輔材的供求關(guān)系分析

1. 分析計算前提

1)2021年起,雙玻組件采用一面eva一面poe計算,透背組件2021年開始全部按雙面eva算。
2)由于組件太大了,2.5mm雙玻已經(jīng)徹底退出了市場。
3)裝機預(yù)期采用了主流機構(gòu)的平均數(shù),雙面占比采用了光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)期。
4)透明背板的預(yù)期,參考了中來股份的市場預(yù)期,取最大值。
5)每噸玻璃約產(chǎn)2.0雙玻200平米,3.2單玻125平米。1GW約550萬平米背板和前板玻璃,約1100萬平米膠膜和2.0玻璃。玻璃開工率按照360天就算。

2. 分析結(jié)果
在前文的前提下,計算三種緊缺輔材的供求如下表所示。
說明:此處缺口指的是,2019年的供應(yīng)鏈均值為起點,以2023年預(yù)期裝機量為終點。此處并沒有統(tǒng)計各家廠商的擴產(chǎn)計劃。

3. 綜合分析

1)玻璃整體缺口較大,擴產(chǎn)速度跟不上組件擴產(chǎn)速度。
整體缺口是43%,其中最缺的是2.0的薄玻璃,缺口高達81%。
按照信義,福萊特,南玻,彩虹,亞瑪頓的公告顯示,擴產(chǎn)的玻璃基本是2.0板塊,預(yù)計2022年底,產(chǎn)能勉強到250gw供應(yīng)量(30%雙玻70%單玻)。
是整個輔材之中,擴產(chǎn)最慢最難的環(huán)節(jié),有產(chǎn)地限制,安徽和廣西。建設(shè)周期按照最快的信義和福萊特,都需要1.5年起。
2)膠膜整體產(chǎn)能富裕,poe需轉(zhuǎn)型epe,保障粒子供應(yīng)安全。
雖然整體缺口是48%,按照今年福斯特、東方日升、海優(yōu)威的擴產(chǎn)計劃,以及鹿山、百佳、賽伍技術(shù)擴產(chǎn)計劃,2021年底,膠膜整體產(chǎn)能超過300gw,應(yīng)該是足夠的。
值得關(guān)注的是poe粒子供應(yīng)問題。這個粒子全球只有兩個主供應(yīng)商,日本三井和美國陶氏。以現(xiàn)在的供應(yīng)量,需要翻2.5倍。好在可以采用epe的方案,減少poe用量,維護供應(yīng)鏈安全。
3)背板板塊
總產(chǎn)能足夠,但需產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,大幅增加透明背板供應(yīng)比例。
由于背板白色和透明其實是共用產(chǎn)線的,因此可以看到隨著單面組件的需求減少,白色背板產(chǎn)能已經(jīng)富裕了。而透明背板呈現(xiàn)較大的缺口。因此每年需要有翻倍的產(chǎn)能滿足市場需求。如果前期有布局的企業(yè),會抓住先機。
輔材對組件企業(yè)格局的影響

1. 隆基
緊跟玻璃供應(yīng)鏈,和出口供應(yīng)鏈,建設(shè)兩大產(chǎn)業(yè)鏈基地。西安區(qū)域,云南廣西區(qū)域。分別實現(xiàn)硅料,硅片,電池,組件+出口的格局。扶持自己的供應(yīng)鏈,如扶持許昌協(xié)作單位,建設(shè)邊框支架和玻璃廠,穩(wěn)固供應(yīng)鏈。
2. 晶科
深化一體化布局,輔材逐步自制和委外加工,選擇3.2玻璃+透明背板的結(jié)構(gòu),避開雙玻供應(yīng)鏈的激烈競爭。強化膠膜,背板,盒子,邊框等材料的供應(yīng)鏈控制,進一步降低組件制造成本。
3. 晶澳
不選邊,不站隊,兩邊都站隊。晶澳不同于隆基推雙玻,晶科推透背。采用雙手策略,兩種方案都做,也不局限于硅片尺寸,實現(xiàn)全系列供應(yīng)。細心的朋友可以詳細閱讀晶澳的上市招股書,里面有很明確的對組件技術(shù)路線的看法,晶澳對雙玻,透背組件都有布局。
4. 天合
合縱連橫策略。聯(lián)合小伙伴,積極布局支架市場,將組件制造環(huán)節(jié)向下延伸,拓展電站一體化交付,用高附加值方案,補齊組件一體化成本的短板。
5. 阿特斯
為長遠計,伸長布局,穩(wěn)步推進。阿特斯很早就布局了輔材板塊,例如之前的晶銀新材,大幅降低銀漿料成本。生產(chǎn)接線盒、膠膜以及焊帶。
6. 東方日升
不僅僅是組件。東方日升不僅擁有業(yè)內(nèi)第三大膠膜廠。細心的朋友也會發(fā)現(xiàn),日升也投資了剛剛上市的中信博

原標題:如何補齊短板?晶科、晶澳、隆基、天合、日升、阿特斯對輔材的考量
 
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