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近日，山東省出臺《關(guān)于貫徹促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的意見》，制定推動分布式光伏發(fā)展的各項稅費優(yōu)惠政策，提出到2015年分布式光伏發(fā)電裝機(jī)力爭達(dá)120萬千瓦的目標(biāo)。這是自國家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步落實分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》以來又一個省份明確支持以分布式光伏發(fā)電為代表的光伏行業(yè)發(fā)展的政策。

此前一段時期，全國已有包括上海、浙江、江蘇、江西、河南和安徽在內(nèi)的多個省市紛紛出臺利好光伏產(chǎn)業(yè)政策。自去年下半年開始告別泥潭逐步回暖以來，國內(nèi)光伏行業(yè)不斷迎來多重政策利好，這些利好已經(jīng)陸續(xù)轉(zhuǎn)化到行業(yè)主要公司的業(yè)績表現(xiàn)上。業(yè)內(nèi)分析指出，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望持續(xù)感受陣陣春風(fēng)，今年全年以及明后兩年業(yè)績恢復(fù)性增長可期。

政策步步為營

去年8月，為落實《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》有關(guān)要求，國家發(fā)改委出臺《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，針對分布式光伏發(fā)電明確基本政策引導(dǎo)框架。但由于融資、并網(wǎng)方式及電價補(bǔ)貼等關(guān)鍵性政策尚未完善，政策出臺后并未帶來分布式光伏發(fā)電項目的建設(shè)高潮。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，上半年全國新增分布式光伏裝機(jī)為1GW，僅完成國家能源局年初擬定的全年8GW目標(biāo)的12.5%。

在經(jīng)過深入調(diào)研摸底之后，國家能源局今年9月再次出臺《關(guān)于進(jìn)一步落實分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》，對于指標(biāo)限制、上網(wǎng)方式處理、投融資渠道等問題進(jìn)行進(jìn)一步明確。這被業(yè)界廣泛解讀為政策層面支持光伏行業(yè)重新進(jìn)入發(fā)展快軌發(fā)出的明確信號。

各地也紛紛響應(yīng)號召為推進(jìn)光伏行業(yè)發(fā)展頻頻出臺政策文件。山東省最新出臺的上述《意見》明確提出，山東將實施電價扶持政策，完善和落實資金支持和稅費優(yōu)惠等政策，特別是對分布式光伏發(fā)電自發(fā)自用電量免收可再生能源電價附加等4項針對電量征收的政府性基金，以及系統(tǒng)備用容量費和相關(guān)服務(wù)費用。

此前多省市出臺的支持政策中也亮點紛呈。上海擬在全國范圍內(nèi)分布式光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.42元/千瓦時度電補(bǔ)貼基礎(chǔ)上，5年內(nèi)提供0.25元/千瓦時的地方補(bǔ)貼。浙江則提出其補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在國家規(guī)定的基礎(chǔ)上，省再補(bǔ)貼0.1元/千瓦時。江蘇省更是提出省內(nèi)近三年內(nèi)投產(chǎn)的光伏發(fā)電項目實行地面、屋頂、建筑統(tǒng)一享受1.2元/千瓦時左右的上網(wǎng)電價。

國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬近期表示，未來，全國光伏行業(yè)將保證每年有1000萬千瓦新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模，每年國家提供60億元補(bǔ)貼。他指出，當(dāng)前國家級政策已出臺，希望更多地方政府能夠多方面考量，協(xié)助政策全面落地。

主要公司業(yè)績增速加快

政策接連出臺，行業(yè)利好持續(xù)發(fā)酵，已經(jīng)在相關(guān)上市公司去年底以來的業(yè)績上不斷體現(xiàn)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至目前，A股已有18家光伏公司預(yù)告今年前三季度盈利情況，除*ST超日等5家公司預(yù)計期內(nèi)歸屬母公司股東凈利潤同比下降之外，其余公司凈利潤同比均有不同程度增長，其中增幅超過100%的就有愛康科技[0.35% 資金 研報]、隆基股份[0.05% 資金 研報]等5家，愛康科技前三季度業(yè)績更是猛增13倍。

盈利能力的增強(qiáng)帶來財務(wù)狀況的改善。光伏板塊整體存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)已由去年上半年的150天縮短至今年年中的124天。不過，經(jīng)營活動現(xiàn)金流在去年年底同比猛增近20倍的基礎(chǔ)上，到今年年中同比大幅下滑256.4%。

有券商分析師表示，從代表光伏行業(yè)整體狀況的制造業(yè)企業(yè)發(fā)布的2014年上半年財務(wù)數(shù)據(jù)來看，晶硅環(huán)節(jié)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)企業(yè)盈利狀況均有所好轉(zhuǎn)。特別是多數(shù)光伏企業(yè)財務(wù)杠桿基本穩(wěn)定或略有下降，流動比率有所好轉(zhuǎn)。他指出，部分恢復(fù)元氣的企業(yè)逐步開始醞釀擴(kuò)產(chǎn)，因此投資活動現(xiàn)金流量開始下滑，這一定程度上體現(xiàn)行業(yè)回暖讓不少公司又開始搶抓機(jī)遇，奠定后續(xù)業(yè)績增長潛力。

市場需求增長仍有后勁

眾多機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，按2014年10GW裝機(jī)目標(biāo)來分析，再考慮到政策落地對分布式光伏的推動，預(yù)計年底國內(nèi)光伏市場需求將面臨集中釋放。

國際市場環(huán)境也表現(xiàn)良好。據(jù)統(tǒng)計，2014年上半年，我國光伏企業(yè)的硅片、電池片、組件出口額達(dá)82億美元，同比增長15.9%，主要生產(chǎn)商出貨情況相較去年同期均進(jìn)一步改善。券商機(jī)構(gòu)預(yù)計，在不產(chǎn)生貿(mào)易摩擦大利空的背景下，今年全年歐美市場供求可維持穩(wěn)定，而亞太等新興市場需求量將繼續(xù)釋放。

市場需求增長的后勁將對光伏主要產(chǎn)品的價格進(jìn)一步改善提供支撐。中債資信研報認(rèn)為，盡管今年以來國內(nèi)晶硅和組件現(xiàn)貨價格均有所下滑，但從全年走勢來看，價格整體重心仍然要高于2013年全年水平，這意味著行業(yè)供求關(guān)系較去年有所改善。

交銀國際研報則指出，市場需求后勁有賴于國家層面政策落實的動力，而這種動力的源泉在于地方政府以及對新能源行業(yè)發(fā)展影響至深的電網(wǎng)企業(yè)的配合力度。可以預(yù)見，未來地方政府和電網(wǎng)企業(yè)將因為光伏發(fā)電最低配額指標(biāo)而不斷被倒逼出積極性。

銀河證券樂觀預(yù)計，新能源項目一般集中在年底投產(chǎn)，2014年新增規(guī)模光伏裝機(jī)將至少可達(dá)15GW，后續(xù)在配額制的推促下，裝機(jī)速度有望進(jìn)一步加快。