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 我國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。為了達(dá)成此目標(biāo)，可再生能源必須取代化石能源，成為一次能源的主要組成部分。我國(guó)具備豐富的風(fēng)、光可再生能源資源，二者的成本也都仍有下降空間，但它們?cè)诓煌瑫r(shí)間尺度的的波動(dòng)性、間歇性相當(dāng)程度上阻礙了和負(fù)荷的有效匹配，提高了高比例大規(guī)模并網(wǎng)的難度。

中信建投指出，儲(chǔ)能系統(tǒng)不同程度上具備平滑可再生能源出力、使其和負(fù)荷相匹配的能力。隨風(fēng)光裝機(jī)占比提升，儲(chǔ)能的實(shí)際滲透率需求也提升。綜參考落基山研究所、清華大學(xué)氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究所的研究工作并加以合理推斷，我們估計(jì)，謹(jǐn)慎情景下，我國(guó)達(dá)峰儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約50GW/90GWh以上；凈零儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約800GW/2.3TWh以上；樂觀情景下，相應(yīng)規(guī)模約增加2-3倍。全球范圍內(nèi)，（電化學(xué)）儲(chǔ)能也大概率成為規(guī)模僅次于新能源車的電池市場(chǎng)。另外，考慮到跨季節(jié)儲(chǔ)能的長(zhǎng)期必要性，氫載體儲(chǔ)能也有較大概率形成相當(dāng)規(guī)模。

投資建議：建議投資者關(guān)注電池側(cè)企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等；逆變器側(cè)企業(yè)陽(yáng)光電源、固德威等；具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的全球戶用儲(chǔ)能龍頭；氫能和燃料電池企業(yè)億華通等。