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 光伏大新聞！光伏巨頭隆基股份（601012，SH；昨日收盤價117.41元）要去國外買硅料，節(jié)前的國內(nèi)硅料市場依然供不應求。

2月8日晚，隆基股份拋出兩份大單，其中一份是涉及63.6億元的多晶硅料采購，賣方則是海外多晶硅料巨頭之一OCI的子公司。實際上，自去年8月以來，硅片企業(yè)就頻頻采購長單鎖定硅料長期供應。同日，國內(nèi)硅料巨頭之一的新特能源也拋出80億元多晶硅料擴產(chǎn)計劃，硅料擴產(chǎn)潮同樣愈演愈烈。

多晶硅料階段性供不應求

2月8日晚，光伏硅片巨頭隆基股份披露了兩份重大采購公告，分別是采購光伏玻璃和多晶硅料。

隆基股份13家子公司擬向福萊特及其4家全資子公司采購光伏玻璃，約定2022~2023年，前者按照46GW組件用量向后者采購。根據(jù)卓創(chuàng)周評2021年2月4日公布的3.2mm光伏玻璃均價42元/平方米（含稅)、2.0mm光伏玻璃均價34元/平方米（含稅)測算，預估本合同總金額約104億元。

而另一份預估合同金額為63.6億元，隆基股份及其9家子公司與OCIM Sdn.Bhd.（以下簡稱“賣方”）簽訂了三年期多晶硅料采購合同。根據(jù)協(xié)議，買方2021年3月至2024年2月期間向賣方采購多晶硅料約7.77萬噸。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會2月3日公布的單晶致密料成交均價為9.25萬元/噸。

隆基股份這則公告對行業(yè)意義無疑更為重磅，這意味著國內(nèi)光伏巨頭的上游原料采購從國內(nèi)到了國外，再次反映了國內(nèi)硅料產(chǎn)能的稀缺程度。

而在1月底，多晶硅料再次漲價。復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交價漲幅均在2%左右。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會表示，截至目前大多硅料企業(yè)訂單均已簽至2月底，部分訂單甚至將執(zhí)行到3月中旬，且硅片企業(yè)并未有任何庫存積壓。由此可見，本輪需求大增、價格上漲的主要刺激因素，并非節(jié)前囤貨的預需求，而是下游需求支撐的硅片產(chǎn)能擴張實際釋放量所刺激的多晶硅料實際需求增量。目前多晶硅階段性供不應求，且硅料和硅片環(huán)節(jié)均處于零庫存甚至負庫存狀態(tài)，因此支撐多晶硅價格穩(wěn)步上漲。

協(xié)會預計，2月份在需求和供應環(huán)比基本持平或同步微增的情況下，階段性供不應求狀況持續(xù)，多晶硅價格將高位持穩(wěn)。

拋出80億擴產(chǎn)計劃

實際上，《每日經(jīng)濟新聞》在2020年9月就已經(jīng)推出系列報道，點出行業(yè)長單鎖定硅料的現(xiàn)象。下游光伏裝機量需求增長的背景下，產(chǎn)能擴張的中游企業(yè)豪擲百億元鎖定未來5年的硅料供應。早在去年8月，隆基股份與亞洲硅業(yè)簽訂預估94.98億元多晶硅料采購大單，約定2020年9月1日至2025年8月31日合計采購多晶硅料12.48萬噸。去年9月，上機數(shù)控公告稱，公司擬在2020~2021年向保利協(xié)鑫采購原材料多晶硅料1.67萬噸，預計采購金額約為15.70億元。

如今4個月過去，硅片企業(yè)長單鎖定硅料的現(xiàn)象愈演愈烈。今年2月，隆基股份與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司簽訂多晶硅料采購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方2021年3月至2023年12月期間多晶硅料合作量不少于9.14萬噸，預估合同金額達73.28億元。

另一光伏巨頭中環(huán)股份與保利協(xié)鑫簽訂《多晶硅購銷合作長單框架協(xié)議》，將在2022年1月至2026年12月期間向保利協(xié)鑫采購包括顆粒硅在內(nèi)的多晶硅料合計35萬噸。

值得重視的一點，上述鎖單的硅料并未鎖定價格，而是隨行就市。截至2020年底，據(jù)SOLARZOOM新能源智庫統(tǒng)計，市場上超過半數(shù)產(chǎn)能已經(jīng)被鎖定。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，隨著上游市場的緊缺，硅料企業(yè)也已啟動了擴產(chǎn)計劃。2月8日，特變電工公告稱，子公司新特能源擬投資80億元，用于年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項目。特變電工預計，具備開工條件后一個月內(nèi)正式開工建設，預計開工后18~24個月內(nèi)建成投產(chǎn)。這也就意味，若一切順利，特變電工的新增產(chǎn)能最快將于一年多后達產(chǎn)。

實際上，光伏產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)潮符合業(yè)內(nèi)的預期判斷。上周，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長、秘書長王勃華表示，2020年國內(nèi)光伏新增裝機規(guī)模同比增幅達到60%，預計今年全球光伏市場規(guī)模將加速擴大，總計新增裝機達到150到170吉瓦，海外規(guī)模會創(chuàng)新高。他預計今年國內(nèi)新增裝機在55到65吉瓦，整個“十四五”期間，年均新增裝機規(guī)?？蛇_70到90吉瓦。