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光伏行業(yè)高景氣度下，行業(yè)巨頭搶占上游原料毫不手軟。2月8日晚間，光伏龍頭隆基股份發(fā)布兩份大單采購公告。

其一，隆基股份13家子公司(甲方)與福萊特及其4家全資子公司(乙方)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在原協(xié)議約定2021年的年度采購數(shù)量9592萬平方米基礎(chǔ)上，甲方追加采購乙方光伏玻璃數(shù)量2786萬平方米，并約定2022-2023年甲方按照46GW組件用量向乙方采購光伏玻璃，預(yù)估合同總金額約104億元。

其二，隆基股份及其9家子公司還與供應(yīng)商韓國(guó)上市公司OCI子公司OCIM簽訂了三年期多晶硅料采購合同，根據(jù)協(xié)議，買方2021年3月至2024年2月期間向賣方采購多晶硅料約7.77萬噸。預(yù)估合同總金額約63.60億元，合同總金額約占隆基股份2019年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)成本的27.19%。

協(xié)議明確表示63億只是估計(jì)的價(jià)格，未來三年按市場(chǎng)價(jià)格月議，因此并非一次付出這么多錢,但目的很明確:鎖定長(zhǎng)期原料來源,不給對(duì)手機(jī)會(huì)。

兩份大單合同金額約為167.6億元人民幣，而就在不久前，隆基剛完成一筆價(jià)值73.28億元的采購多晶硅的合同。

2月2日隆基股份公告稱，旗下銀川隆基硅材料有限公司等七家子公司向江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司簽訂多晶硅料采購協(xié)議。后者是保利協(xié)鑫能源的全資高純多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。

2月5日，金晶科技發(fā)布公告也與隆基股份簽訂了光伏玻璃采購協(xié)議。

自從去年12月高瓴158億入股后，隆基股份加大了上游原材料的采購，現(xiàn)在光伏行業(yè)缺的不是產(chǎn)能，而是原料，沒有原料也開不了工。僅去年年底至今，隆基股份與多家光伏上游企業(yè)簽訂的采購長(zhǎng)單涉及金額合計(jì)約500億元。

硅料短期擴(kuò)產(chǎn)難

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在政策消息層面，碳達(dá)峰和碳中和的利好，光伏行業(yè)被資本看好。隆基股份一直積極拓展產(chǎn)能，也需要大量的原料投入。為了保證今后原料的供應(yīng),必須搶占原材料,保證有米下鍋。

短期局面，多晶硅料供給不足，電池片需求旺盛，硅片價(jià)格出現(xiàn)上漲。

長(zhǎng)期看，光伏行業(yè)在2021年退出補(bǔ)貼后，將展現(xiàn)出超預(yù)期的成長(zhǎng)性，行業(yè)標(biāo)的將迎來業(yè)績(jī)和估值的雙提升。預(yù)計(jì)2021年全球光伏裝機(jī)量可達(dá)170GW，同比增長(zhǎng)36%；其中中國(guó)預(yù)計(jì)裝機(jī)66GW，歐洲、美國(guó)分別預(yù)計(jì)裝機(jī)25GW、18GW。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《光伏行業(yè)2020年回顧與2021年展望》稱，2020年硅料漲價(jià)超50%，自然災(zāi)害及事故造成減產(chǎn)，導(dǎo)致短期內(nèi)供給嚴(yán)重不足；光伏玻璃漲價(jià)超100%，全年整體產(chǎn)能屬于緊平衡，大尺寸及2mm玻璃結(jié)構(gòu)性緊缺。

一邊是上游供應(yīng)緊張，另一邊是下游需求的持續(xù)走高。

“十四五”開局之年，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求旺盛?；趪?guó)內(nèi)“2030年碳達(dá)峰”、“2060年碳中和”的大背景下，“十四五”期間國(guó)內(nèi)裝機(jī)高速增長(zhǎng)信號(hào)愈發(fā)明確。我們預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)裝機(jī)66GW，同比增長(zhǎng)67.3%年均復(fù)合增速有望達(dá)到15%以上。

與光伏玻璃相比，硅料的供需矛盾更難解決。據(jù)了解，硅料生產(chǎn)屬于化工領(lǐng)域，擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，即便企業(yè)現(xiàn)在啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能短時(shí)間之內(nèi)也難以落地。

漲價(jià)傳導(dǎo)至下游

進(jìn)入2021年后，硅料特別是多晶硅價(jià)格仍在繼續(xù)上漲。本周單晶用料相比上周調(diào)漲每公斤1元人民幣，主流成交價(jià)落在每公斤87-91元人民幣之間，均價(jià)為88元人民幣。

年初以來下游積極備貨、搶貨，加之大部分多晶硅企業(yè)幾乎沒有余量，下游客戶不斷加買安全庫存，甚至愿意接受水漲船高的單晶用料，導(dǎo)致硅料價(jià)格一直居高不下。

整體來看，由于當(dāng)前上下游一線大廠完成新簽訂單，單晶用料可說是全數(shù)被客戶鎖定，在幾乎沒有額外余量可以銷售情況之下，預(yù)期節(jié)后單晶用料價(jià)格仍將維持高價(jià)堅(jiān)挺。

多晶用料的部分，由于仍不見多晶需求起色，面對(duì)單晶市占份額擠壓及在產(chǎn)多晶硅片企業(yè)持續(xù)減少產(chǎn)出，硅片企業(yè)對(duì)于采購多晶用料需求一般。本周國(guó)內(nèi)多晶用料均價(jià)小幅上揚(yáng)每公斤1元人民幣，成交價(jià)落在每公斤53-56元人民幣之間，均價(jià)為每公斤55元人民幣。

上游硅料漲價(jià)直接帶動(dòng)硅片價(jià)格上漲。

2月4日，中環(huán)股份G12硅片報(bào)價(jià)由5.48元/片提升至5.6元/片，M6硅片報(bào)價(jià)由3.25元/片上調(diào)至3.35元/片，G1硅片報(bào)價(jià)由3.15元/片上調(diào)至3.25元/片。

隆基上調(diào)單晶硅片價(jià)格0.1-0.15元隆基官網(wǎng)更新2021年3月硅片報(bào)價(jià)情況，與上月價(jià)格相比M10硅片價(jià)格上漲0.15元，M6單晶硅片和G1單晶硅片價(jià)格上漲0.1元。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，硅料產(chǎn)能已經(jīng)有80%被企業(yè)鎖單，隆基簽訂的長(zhǎng)單至少可以保證60%產(chǎn)能正常生產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，面對(duì)短期之內(nèi)難以完全填補(bǔ)上的原材料供應(yīng)缺口，位于中下游的光伏企業(yè)只有提前布局，簽訂較長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，才能避免遭遇上游原材料斷供的危機(jī)。 

原標(biāo)題：大手筆！隆基股份豪擲500億 打響光伏原料爭(zhēng)奪戰(zhàn)