中國汽車工業(yè)協(xié)會日前公布的數(shù)據(jù)顯示,2020年12月,我國動力電池銷量共12.2GWh,同比增長56.9%。其中,三元電池銷售6.5GWh,同比增長9.3%,占動力電池總銷量的53.2%;磷酸鐵鋰電池銷售5.6GWh,同比增長244.2%,占動力電池總銷量的45.8%。
同時,近期寧德時代、鵬輝能源等多家動力電池企業(yè)均訂單暴漲。受此影響,包括鋰鹽、電解鈷、銅箔等動力電池原材料的價格持續(xù)上漲。據(jù)SMM調(diào)研,自2020年11月以來,電池級碳酸鋰價格持續(xù)上漲,截至1月19日,其均價為6.45元/噸,較11月2日強勁上漲55.42%。據(jù)招商證券產(chǎn)業(yè)調(diào)研,由于下游企業(yè)春節(jié)基本不停工,新簽六氟磷酸鋰價格都已超過13萬-13.5萬元/噸。如果春節(jié)后六氟磷酸鋰公司檢修,價格將提前半年超過15萬元/噸。
旺盛需求推高原材料價格
伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理吳輝告訴記者:“第一季度通常是行業(yè)淡季,而今年卻出現(xiàn)了淡季不淡的局面,原因是受到了新能源汽車銷量強勢上行的影響。另外,行業(yè)內(nèi)對今年新能源汽車、動力電池有巨大升值空間的預(yù)期,也拉升了上游原材料價格。”
中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2020年下半年我國新能源汽車市場開始實現(xiàn)正增長,全年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛,同比分別增長7.5%和10.9%。預(yù)計2021年,我國新能源汽車銷量或達到180萬輛,有望同比增長40%。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍也表達了類似觀點。劉彥龍表示,除中國以外,歐洲等地的動力電池需求也在快速增長,隨著歐洲綠色協(xié)議及相關(guān)碳排放政策的實施,車企都增加了新能源汽車的投放量,預(yù)計未來幾年,市場將快速增長。“需求增加、供應(yīng)緊張導(dǎo)致短時間內(nèi)價格上漲,但隨著更多產(chǎn)能投放市場,原材料價格會是一個波動的趨勢。”劉彥龍認(rèn)為。
“此輪動力電池原材料價格上漲不會持續(xù)過久。”吳輝預(yù)計,第一季度或上半年就會緩解。“目前原材料價格上漲勢頭明顯,供給端會加速釋放產(chǎn)能,最終實現(xiàn)供需平衡,所以漲價時間不會持續(xù)很長。”他進一步解釋,如果是金屬等礦產(chǎn)資源儲備有限,價格上漲會持續(xù)時間較長,但如果是受電解液原料六氟磷酸鋰等的產(chǎn)能限制,則供需緊張的局面會很快反轉(zhuǎn)。
記者了解到,近期多家上游正極材料企業(yè)正加緊排產(chǎn)并擴大產(chǎn)能。據(jù)SMM數(shù)據(jù),2020年有10家上游正極材料企業(yè)相繼擴產(chǎn),預(yù)計將擴充高鎳三元正極材料、鋰離子電池正極材料等共計58.5萬噸。同時,2020年寧德時代、LG化學(xué)、SKI、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、國軒高科、蜂巢能源等動力電池企業(yè)都掀起了產(chǎn)能擴增的大潮。其中,LG化學(xué)計劃到2023年將產(chǎn)能增至260GWh,寧德時代則將超過300GWh。
成本壓力難轉(zhuǎn)嫁
巨大的市場需求導(dǎo)致動力電池原材料價格上漲,那么,此次原材料價格的上行會否帶動新能源汽車價格上漲呢?
“電池企業(yè)對車企的議價能力較弱,不太可能帶動新能源汽車價格上漲。”吳輝表示,“從歷年情況看,雖然原材料價格上漲,但電池的價格基本都保持下降趨勢,所以不管原材料價格怎樣波動,都需要電池企業(yè)自己消化上漲成本,讓車企漲價太難了。”
作為新能源汽車的核心部件,動力電池成本占整車成本的40%,盡管眾多動力電池企業(yè)通過各種方式摸索降本方案,但原材料的漲價仍帶來了不少困難。
“正極材料包括鋰、電解液的六氟磷酸鋰都在漲價,而車企一般又比較強勢,很難轉(zhuǎn)嫁上漲成本,電池企業(yè)只能通過內(nèi)部消耗犧牲掉一部分利潤。”吳輝坦言。
但在劉彥龍看來,動力電池企業(yè)短期內(nèi)確實會有一定壓力,但影響只是暫時的,長期看總產(chǎn)能足夠滿足需求。
此外,對于鋰電銅箔價格上漲,有業(yè)內(nèi)人士指出,由于其成本在動力電池固定成本中占比較低,僅約為5%-8%,其價格上行對于動力電池企業(yè)壓力不大。
對此,劉彥龍表示認(rèn)同。“對于成本占比小的材料,其價格上漲對于電池企業(yè)壓力不大,但鈷、鎳等價格漲幅過大肯定會有較大影響”。他進一步表示,鈷屬于稀缺金屬,而鎳的儲量較為豐富,價格波動可能會使市場選擇不同材料體系。
垂直整合有望減小風(fēng)險
面對上游材料業(yè)價格上漲和難以向下游新能源車企轉(zhuǎn)嫁壓力的雙重夾擊,在降成本的大趨勢下,動力電池企業(yè)該如何平衡好這個關(guān)系呢?
“金屬行業(yè)有金融屬性,要研究上游金屬的價格走勢,很多電池企業(yè)以投資的方式進入上游材料廠,通過這樣的方式來保證原料供應(yīng)和價格穩(wěn)定。”吳輝建議,電池企業(yè)可以多研究上游市場,通過與原料廠資本層面或戰(zhàn)略層面合作形成穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系,以建立長期訂單,降低短期波動,進一步控制成本。同時,還要進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模,以規(guī)模降成本。
劉彥龍表示,當(dāng)前動力電池行業(yè)洗牌加劇,會進一步壓縮小型電池企業(yè)的生存空間。企業(yè)要找好自身定位,通過內(nèi)部精細(xì)化管理來降低成本,動力電池企業(yè)需要做垂直整合,與一些原料企業(yè)達成緊密合作關(guān)系,通過股權(quán)投資參股上游材料企業(yè),降低原料波動價格帶來的風(fēng)險。
原標(biāo)題:原材料價格飆升 動力電池企業(yè)承壓