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北京時(shí)間2月1日早間，白銀價(jià)格大幅跳漲。COMEX白銀期貨主力合約高開高走，截至發(fā)稿時(shí)，大漲6.39%，報(bào)28.64美元每盎司。繼上周美國散戶逼空交易影響多個美股標(biāo)的之后，這股風(fēng)潮直接波及白銀市場，此前reddit論壇WallStreetBets散戶號召“發(fā)動史上最大的白銀逼空”。

在GameStop、黑莓和AMC等股票造成大規(guī)模賣空擠壓后，通過社交媒體動員起來的散戶投資者開始關(guān)注白銀市場。由于受到大批散戶投資者的狂熱追捧，白銀期貨在上周四和上周五大幅上漲，上周收高近5.85%，2月1日開盤又飆升，幾分鐘內(nèi)就突破了每盎司29美元的高位。受此影響，滬銀主力合約上破5914元/千克，日內(nèi)漲8.79%。

美國散戶鼓吹白銀可達(dá)1000美元

多個平臺暫停處理訂單

reddit論壇上發(fā)帖人開始互相慫恿買入全球最大的白銀ETF基金iShares Silver Trust，稱銀行一直在操控銀價(jià)，人為將其壓制在低位，掩蓋了實(shí)物供應(yīng)的短缺。上周，現(xiàn)貨白銀價(jià)格、期貨白銀價(jià)格以及全球最大的白銀ETF iShares Silver Trust均上漲了5%以上。

據(jù)悉，上周，“游戲驛站”的股價(jià)曾一度創(chuàng)下492美元的歷史新高，然后在29日回落至325美元左右。它在2019年的股價(jià)低至每股3.30美元。散戶對“游戲驛站”的逼空大漲已驚動了美國政府。最新消息顯示，美國總統(tǒng)拜登的高級經(jīng)濟(jì)顧問當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月31日接受媒體采訪時(shí)表示，拜登政府將對上周“游戲驛站”(GameStop)過山車式股票交易的法律問題進(jìn)行調(diào)查。

不過，值得注意的是，向來漲跌同向的黃金表現(xiàn)則很淡定，截至發(fā)稿時(shí)漲幅不到0.74%。此外，據(jù)記者了解，由于預(yù)計(jì)周日晚間會有大規(guī)模的開放，散戶投資者周末一直在忙著買入實(shí)物白銀。價(jià)格的不確定性，以及銀幣和銀條的需求劇增令零售商承擔(dān)重負(fù)，包括Apmex在內(nèi)的多個零售商表示，由于訂單規(guī)模前所未有，在亞洲市場開放之前，它們無法處理訂單。

悉尼的衛(wèi)報(bào)金庫業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理John Feeney表示，周末期間，“我們在短短幾天內(nèi)就看到了大約3周的開戶量”，因?yàn)橹苣┑慕灰琢繘_擊了市場，銀價(jià)在今天上午開盤時(shí)飆升。紐約商品交易所白銀期貨價(jià)格上漲8.7%，達(dá)到每盎司29.25美元，創(chuàng)2020年9月以來的最高水平。

對此，資深貴金屬研究員龍玲對《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，白銀ETF的背后是白銀實(shí)物，有申購就需要持有對應(yīng)的白銀實(shí)物。近期由于黃金價(jià)格相對平穩(wěn)，白銀市場參與資金相對有限，大量資金集中進(jìn)入白銀ETF市場，就相當(dāng)于需要在現(xiàn)貨市場短時(shí)間迅速掃貨。

“一旦現(xiàn)貨市場緊缺，則可能由于缺乏新的空頭方而進(jìn)入暴漲階段。而這正是目前白銀市場的情況，由于貴金屬具備全球定價(jià)性質(zhì)，所以今天看到了上海期貨交易所白銀期貨也大幅上漲，甚至黃金價(jià)格也被帶動上漲。目前有一些言論稱白銀已經(jīng)進(jìn)入”逼空“行情，對此本人持謹(jǐn)慎觀點(diǎn)。”龍玲稱。

全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日增加1070.56噸，當(dāng)前持倉量為18722.33噸，再創(chuàng)紀(jì)錄最大增幅。全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日下降4.67噸，當(dāng)前持倉量為1160.13噸。

對此，凱昇資本宏觀分析師趙曉君對《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，在WSB(WallStreetBets)把最新目標(biāo)轉(zhuǎn)至白銀后，其核心觀點(diǎn)在于考慮通貨膨脹，白銀價(jià)格不應(yīng)該是25美元，而應(yīng)該是1000美元，但目前在黃金經(jīng)通脹調(diào)整價(jià)格已過新高后，白銀并未低估。

如果從美聯(lián)儲資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張的角度來進(jìn)行投機(jī)炒作可能更適合，目前美聯(lián)儲所印貨幣對應(yīng)的白銀價(jià)格與歷史上大規(guī)模擴(kuò)張時(shí)期仍有不小的差距。其次，就白銀市場結(jié)構(gòu)而言，白銀期貨的投機(jī)頭寸是凈多倉的，ETF的持有管理規(guī)模也是近歷史最高。同時(shí)，COMEX的白銀庫存仍然接近歷史高位的1.2萬噸。因此，從市場本身結(jié)構(gòu)不支持逼倉一說，而基本面做多的共識在經(jīng)歷了此前因新冠疫情造成的實(shí)際利率加速下行后逐漸瓦解。

分析師警告投資者謹(jǐn)慎追高

雖然銀價(jià)上周大幅上漲，且可能因散戶投資者繼續(xù)涌入市場而走高，但越來越多的分析師警告投資者要小心這種動能和波動性。金拓金屬全球貿(mào)易主管Peter Hug表示，雖然目前白銀投資產(chǎn)品供應(yīng)充足，但新冠疫情導(dǎo)致了銀幣及銀條的短缺，因此大量的買入對實(shí)體市場造成了極大的壓力。

注冊黃金分析師魏軍對《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，國際銀價(jià)周一早盤延續(xù)強(qiáng)勢表現(xiàn)，最高一度突破29.00美元/盎司，刷新去年八月中旬以來高點(diǎn)。銀價(jià)上漲的原因有以下幾個方面，首先，白銀作為一種不可再生資源，供需矛盾在逐步凸顯出來，隨著5G和新能源等設(shè)備需求增加，供需失衡的情況會更加突出。

魏軍表示，從供需關(guān)系來考察。供應(yīng)方面來說，世界白銀協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球銀儲量560000公噸，2017年全球銀儲量530000公噸，均低于2016年570000公噸的水平。墨西哥、澳大利亞等主要白銀產(chǎn)區(qū)品位下滑、勘探量也明顯下降。“從需求端而言，以我們最近聊的光伏產(chǎn)業(yè)為例，盡管標(biāo)準(zhǔn)太陽能電池白銀用量減少，但光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模抵消了單體用量減少的影響，預(yù)計(jì)到2030年平均每年仍需要消耗7000萬至8000萬盎司白銀。”

新能源汽車產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)到2040年每年需求量為1.5億盎司；智能手機(jī)、5G通信設(shè)備等等，也會用到大量白銀。“大家熟悉的蘋果手機(jī)，100萬部大約使用350公斤白銀。所以從超長期來看，供需關(guān)系會給銀價(jià)提供長期上漲的基礎(chǔ)。”魏軍表示，美聯(lián)儲的無限量寬松政策令人們對全球通脹的擔(dān)憂持續(xù)升溫，資金在尋找估值較低有成長空間的資產(chǎn)進(jìn)行布局。

對于白銀期貨價(jià)格后期走勢，魏軍表示，美國reddit論壇WallStreetBets散戶號召“發(fā)動史上最大的白銀逼空”行動，這樣的號召在全球最大的白銀ETF持倉數(shù)據(jù)上也能找到依據(jù)。多方面因素共同促成了銀價(jià)的大漲。白銀后市目標(biāo)預(yù)計(jì)將指向30美元/盎司關(guān)口。

此外，根據(jù)商品期貨交易委員會(CFTC)的期貨和期權(quán)數(shù)據(jù)，基金經(jīng)理自2019年年中以來一直持有白銀凈多頭頭寸。在截至1月26日的一周內(nèi)，對黃金的凈多頭押注達(dá)到三周高點(diǎn)。銀的波動性通常比黃金更大，價(jià)格往往出現(xiàn)劇烈波動。除了作為一種投機(jī)性資產(chǎn)和價(jià)值儲存手段，它還有工業(yè)用途，例如在太陽能電池板上使用。

龍玲對記者表示，在商品市場上，逼空的前提在于賣方(空頭)沒辦法按照合約進(jìn)行交割，無論是市場短期沒貨，還是交割倉庫滿了進(jìn)不去，最后賣方不得買入平倉，迎來最后的漲勢，“逼空行情”終結(jié)。但是目前白銀市場供應(yīng)相對寬裕，有一定的時(shí)間是可以完成。

當(dāng)然，對于黃金、白銀等工業(yè)需求占比不大、儲存時(shí)間夠長的商品而言，即便短期市場并沒有嚴(yán)重短缺，但工業(yè)資本也可能樂于見到價(jià)格飆漲，不急于在市場賣出，甚至入場參與多頭行情。按照索羅斯的“反身性”理論，哪怕白銀現(xiàn)在的上漲并不符合基本面，但行情依然可能會持續(xù)一段時(shí)間；直到價(jià)格過高導(dǎo)致多空失衡的狀態(tài)發(fā)生變化。目前行情波動較為劇烈，投資者如果需要參與，輕倉為宜，需要緊密觀察市場動向。

趙曉君表示，短期來看，白銀價(jià)格的波動率將延續(xù)脈沖上行的格局，持續(xù)的上漲需要維持好共識的氛圍，既包括基本面信息也包括商品市場結(jié)構(gòu)。如果價(jià)格持續(xù)在高位波動逐漸消化此前逐漸悲觀的基本面預(yù)期，則有望在機(jī)構(gòu)和散戶達(dá)成共識下迎來更堅(jiān)韌的上漲。

期貨經(jīng)紀(jì)商Blue Line Futures的首席市場策略師Phil Streible表示，按照目前的形勢來看，將白銀目標(biāo)價(jià)定在40至50美元也并非不可能。“我們在這里看到的是，人們正在針對這些高beta、高度短缺的產(chǎn)品，就像我們上周在GameStop上看到的那樣。他們已經(jīng)轉(zhuǎn)移到白銀市場，他們正在試圖做的是讓市場供不應(yīng)求，從而推高價(jià)格。” 

原標(biāo)題：火燒連營！美國散戶瘋狂“逼空”白銀 鼓吹價(jià)格可從25美元升至1000美元