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 今日午后，光伏板塊發(fā)力上揚(yáng)，通威股份、智光電氣、漢鐘精機(jī)、嘉澤新能觸及漲停，日出東方、遠(yuǎn)東股份、陽(yáng)光能源等漲超9%，隆基股份、天合光能、晶盛機(jī)電等漲超6%。


消息面上，主要是受2020年光伏新增裝機(jī)再創(chuàng)近三年新高的消息利好影響。數(shù)據(jù)顯示，20年全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)71.67GW，同比增加178%，占新增裝機(jī)總量約38%。受搶裝影響，僅12 月風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)47.05GW，環(huán)比增加643%，

此前，國(guó)家能源局公布的前三季度光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)為 18.7GW，這也意味著第四季度光伏搶裝了29.5GW。也是自 2017年 53GW 的裝機(jī)高峰后，光伏新增裝機(jī)再創(chuàng)近三年新高，華金證券指：隨著 2021年全面平價(jià)時(shí)代的開啟，風(fēng)電、光伏的增長(zhǎng)更加具備市場(chǎng)化特性。

自今年一月份以來，光伏概念就持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，1月25日光伏板塊指數(shù)盤中最高上探至6415.85點(diǎn)創(chuàng)出歷史新高，月內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)9.2%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（期間累計(jì)漲幅4.35%）。與此同時(shí)，一月份以來，陽(yáng)光電源、奧克股份、上能電氣、金博股份等共二十余只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)歷史新高。


而通威股份，今日盤中更是觸及漲停，創(chuàng)下股價(jià)的歷史新高，報(bào)50.4元/股，市值達(dá)2269億。今年以來通威股份累計(jì)漲幅超30%，去年年初至今更是漲幅近300%。


同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示，通威股份在近5日獲北向資金累計(jì)凈買入量的排行榜中位居連續(xù)增持榜首，累計(jì)買入量高達(dá)18.27億元。


通威股份以農(nóng)業(yè)、新能源為雙主業(yè)，電池片業(yè)務(wù)2015年從賽維合肥工廠開始規(guī)?；鸩?，現(xiàn)已形成硅料、高效電池片雙龍頭。

當(dāng)前，公司的硅料成本優(yōu)勢(shì)突出，公司2020H1 硅料成本3.95萬元/噸，領(lǐng)先行業(yè)平均水平約15%，新產(chǎn)能成本僅3.65萬元/噸，突顯成本優(yōu)勢(shì)。成本優(yōu)勢(shì)源于低電價(jià)區(qū)的布局，充分利用云南和內(nèi)蒙電費(fèi)低的優(yōu)勢(shì)，單噸硅料電耗僅 55kWh/kg，低于行業(yè)平均10%。產(chǎn)品方面，公司單晶料占比已提升至95%，N型料占比 20%，并計(jì)劃在 2022 年將 N 型料占比提升至80%，而高端硅料價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，有望支撐公司硅料單價(jià)。在全球需求旺盛的情況下，公司積極擴(kuò)產(chǎn)，計(jì)劃 2021H1 啟動(dòng)包頭2期和樂山3期擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2021~2023年底產(chǎn)能達(dá)到15.5、20、29 萬噸，加速硅料市場(chǎng)集中度提升。


在電池技術(shù)進(jìn)步過程中，公司抓住PERC電池替代機(jī)會(huì)，2018~2019年產(chǎn)能同比增長(zhǎng)約 100%和 60%，電池收入從 2016 年的 38 億增長(zhǎng)到 2019 年的 122 億，GACR3 為 48%，分享行業(yè)變革紅利。未來公司繼續(xù)加強(qiáng)電池規(guī)模優(yōu)勢(shì)，2023 年產(chǎn)能有望達(dá)到 100GW，市占率穩(wěn)步提升。目前HJT等技術(shù)有望成為下一代路線，公司積極布局，在轉(zhuǎn)換效率及中試線規(guī)模水平上行業(yè)領(lǐng)先，且與龍頭設(shè)備廠商深度合租，有望抓住電池產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)會(huì)。

此外，當(dāng)前政策利好持續(xù)釋放，驅(qū)動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。目前已有7個(gè)省份及自治區(qū)公布“十四五”光伏發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2021年光伏新增裝機(jī)需求將持續(xù)旺盛，并帶動(dòng)行業(yè)景氣度進(jìn)一步提高。可以預(yù)見，隨著光伏行業(yè)基本面的盈利進(jìn)一步釋放，通威股份作為光伏行業(yè)的龍頭，更有機(jī)會(huì)獲得資金的持續(xù)關(guān)注。

總之，當(dāng)前公司所處板塊和公司業(yè)務(wù)發(fā)展前景優(yōu)勢(shì)都較為明顯，疊加政策利好及北上資金的重點(diǎn)關(guān)注，可以預(yù)見公司的股價(jià)仍有一定的上漲空間。

不過從公司股價(jià)來看，當(dāng)前股價(jià)已處于歷史高位，有一定溢價(jià)，且近期的持續(xù)上漲也可能引發(fā)短線資金的撤退，股價(jià)有一定回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，因此投資仍應(yīng)警惕。不過長(zhǎng)期來看，通威股份的潛力仍十分巨大。

日前，上海將制定全市碳排放達(dá)峰行動(dòng)計(jì)劃，確保在2025年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰。此外，1月22日，國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)國(guó)新聯(lián)合發(fā)起的國(guó)能新能源產(chǎn)業(yè)投資基金合伙協(xié)議在北京簽署，該基金整體規(guī)模為100.2億元，主要投資方向?yàn)轱L(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)，以及氫能、儲(chǔ)能、綜合智慧能源等新興產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)項(xiàng)目。該筆基金投資運(yùn)作后，預(yù)計(jì)將撬動(dòng)約500億元的資金流向新能源產(chǎn)業(yè)，可促使超過600萬千瓦的風(fēng)電、光伏項(xiàng)目落地。

原標(biāo)題：為什么我認(rèn)為通威股份還能漲