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“有一種深深的危機感”。近日，國產光伏銀漿技術研發(fā)負責人王大為在面對《中國經(jīng)營報》記者采訪時如此感慨。


2021年1月中旬，隆基股份（601012.SH）董事長鐘寶申和原大股東李春安實際控制的連城數(shù)控（835368.OC）宣布進軍光伏銀漿原材料銀粉領域，此舉在光伏圈引發(fā)熱議。

在業(yè)內人士看來，“隆基系”既然做了銀粉，就一定會布局銀漿。王大為告訴記者，隆基股份一直在研發(fā)銀漿，在技術上一定有儲備。此前隆基股份還有意收購杜邦和三星SDI的光伏銀漿板塊，不過因為價錢等原因沒有談攏。

與此同時，記者對“隆基系”相關企業(yè)負責人采訪了解到，鐘寶申還投資了國產光伏銀漿龍頭——常州聚和新材料股份有限公司（以下簡稱“常州聚和”），同時其同鄉(xiāng)與原杜邦技術高管合資成立的公司也在生產光伏銀漿。而這些銀漿企業(yè)恰恰就可能成為投資銀粉的重要出口。

在王大為看來，這些舉動符合隆基股份的做事風格，這也是企業(yè)打造生態(tài)供應鏈的一環(huán)。入局銀漿圈背后，隆基股份正不斷加碼布局垂直一體化之路，其一邊擴大電池產能，另一邊也在通過“隆基系”布局銀漿領域為其搭路鋪橋，從而達到電池降本與多方盈利的效果。

進軍銀漿圈

過去數(shù)年，背靠隆基股份這一“大樹”，連城數(shù)控在光伏單晶市場崛起的同時迅速壯大。

2021年1月12日，連城數(shù)控發(fā)布公告稱，根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務發(fā)展需要，公司擬投資設立控股子公司江蘇連銀新材料有限公司（以下簡稱“連銀新材料”），該新設公司注冊資本為人民幣1億元，連城數(shù)控認繳出資額為人民幣5928萬元，占注冊資本59.28%。

連城數(shù)控在公告中表示，本次對外投資主要涉及開展電子級銀粉相關的新領域業(yè)務，連銀新材料為該業(yè)務的實施主體。

天眼查信息顯示，連銀新材料已于2021年1月19日登記成立。股權穿透后，除連城數(shù)控持股59.28%外，馮華、陶春光、馬一鳴和張秀梅分別持股14.31%、1.62%、4.31%和20.48%。

光伏銀漿是光伏電池的核心輔材，其主要由銀粉、玻璃粉、有機樹脂、有機溶劑等組成，其中銀粉占原材料成本的90%左右。目前全球銀粉主要由美國AMES和日本DOWA兩家企業(yè)供應，其中DOWA全球市占率超過50%。

連城數(shù)控方面表示，隨著國產銀粉創(chuàng)新能力的增強，在產品供應、技術服務的及時性以及成本等方面有優(yōu)勢，國產替代空間大。同時，目前光伏電池的非硅成本中，銀漿成本較高，而漿料國產化是降低成本的有效途徑，也對電池效率有重要影響。

2021年1月21日，記者以投資者的身份咨詢連城數(shù)控方面，該公司相關人士表示，在銀粉技術和下游客戶儲備方面，目前公司正組織技術團隊進行研發(fā)，并會積極開拓或維護相關渠道。

對此，王大為告訴記者，生產銀粉主要還是看設備和工藝等，“隆基系”做銀粉應該不會是問題。

光伏圈掀起一番熱議的同時，話題又轉向了光伏銀漿。

不少業(yè)內人士認為，“隆基系”的布局應該不僅僅局限在銀粉領域。據(jù)了解，隆基股份在下游銀漿領域早有技術儲備。目前部分企業(yè)圍繞“隆基系”已開始了布局，有可能成為其供應商，而“隆基系”也同時成為其客戶。

“隆基系”相關企業(yè)負責人李景睿向記者透露，一個名為晶瀾光電科技（江蘇）有限公司的銀漿企業(yè)與“隆基系”有一定關系。“該公司由金光耀和高海共同成立。金光耀是原杜邦光伏解決方案光伏導電漿料首席科學家，而高海是鐘寶申同鄉(xiāng)發(fā)小的兒子。”

李景睿還表示，鐘總（鐘寶申）投資了常州聚和差不多6000萬元。

不過對投資常州聚和相關事宜，記者在以投資者身份咨詢時，連城數(shù)控表示“不清楚，這與公司沒有太大關系”。2021年1月21日，隆基股份方面告訴記者，公司尚未有此事宜，一切重大投資活動以公告為準。

值得關注的是，“隆基系”進軍銀漿圈的同時，隆基股份正在垂直一體化道路上持續(xù)加大電池產能布局。公開信息顯示，截至2020年底，隆基股份光伏電池產能超34GW。

誰之進退？

“隆基系”入場銀漿圈的一個重要時刻是，以常州聚和、帝科股份、晶銀新材和深圳首騁等為代表的國產企業(yè)強勢崛起，并站到了舞臺中央。

在過去很長一段時間，杜邦、賀利氏、三星SDI和碩禾四家企業(yè)曾一度被稱為光伏漿料行業(yè)的“四大金剛”，在中國的市占率高達85%。而2016年以來，國產銀漿市場份額占比逐年升高，業(yè)內人士稱“2020年應該接近60%了。”

談及國產銀漿的優(yōu)勢，王大為表示：“國產銀漿成本一直低于上述四家企業(yè)，性價比優(yōu)勢明顯。同時近幾年國產銀漿研發(fā)周期縮短，產品迭代速度快，能不斷滿足電池企業(yè)對電池效率的提升需求。相反，上述四家企業(yè)的利潤率降低，而且研發(fā)速度也慢一些。”

記者采訪了解到，在國內激烈的市場競爭中，除賀利氏外，目前杜邦、三星SDI和碩禾的境遇并不樂觀，市場份額快速壓縮。

多位業(yè)內人士向記者表示，目前三星SDI已于2020年9～10月選擇暫停國內的光伏銀漿業(yè)務，其在江蘇無錫的銀漿車間也停止生產了。

對此，三星SDI銷售張鵬告訴記者，三星SDI是一家外企，看重利潤，利潤低的項目都會被砍掉，這是正常情況。

與此同時，2020年以來，三星SDI光伏銀漿業(yè)務板塊對外出售的消息也在業(yè)內流傳。有消息稱，目前三星SDI對外出售光伏業(yè)務，有意向的接盤方包括隆基股份、常州聚和、晶澳科技。

不過，張鵬告訴記者，這屬于是公司高層的決議，目前還沒有明顯的進展，都在評估中。有業(yè)內人士表示，因為收購價格沒談好，隆基股份與三星SDI并沒有達成收購事宜。

類似三星SDI，杜邦的光伏銀漿業(yè)務也早已走了下坡路。

2019年5月，有消息稱，杜邦計劃將光伏和先進材料、生物材料、清潔技術解決方案、hemlock半導體集團合資企業(yè)和杜邦帝人薄膜合資企業(yè)等6個部門轉移至一個新的非核心部門，并考慮出售。

時過兩年，杜邦的銀漿業(yè)務并沒有好轉跡象。“目前杜邦每月的出貨量應該在10噸以內，出貨量比較少了，客戶也丟了不少。BP（盈虧平衡）線過不了，一直虧損。要不是收專利費，也撐不住了。”張鵬坦言。

如此形勢下，隆基股份也曾有意收購杜邦的光伏銀漿業(yè)務。不過，據(jù)透露，該收購事宜同樣因為收購價格而沒有達成。

2021年1月22日，杜邦方面回復記者稱，對杜邦光伏銀漿業(yè)務在中國和全球的長期成功保持信心，不對相關信息或猜測發(fā)表評論。

與之相對的是，國產銀漿企業(yè)的兇猛攻勢愈發(fā)凸顯。

“常州聚和已經(jīng)是國產銀漿的老大，目前跟賀利氏的出貨量差不多。”光伏銀漿行業(yè)內多位人士如是表示。

據(jù)悉，常州聚和的原始團隊來自三星SDI，其目前的董事長劉海東曾是原三星中國漿料部門的負責人。

記者注意到，2021年1月4日，中國證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，目前常州聚和擬A股科創(chuàng)板上市，輔導機構安信證券已經(jīng)完成第一期的輔導工作。

另一家剛剛于2020年6月實現(xiàn)上市的帝科股份，也占據(jù)著重要的市場份額，是國產光伏銀漿的領軍企業(yè)。而其團隊中部分員工來自杜邦。

興業(yè)證券分析認為，在國產替代加速的助推下，光伏銀漿行業(yè)格局或將加速調整，國內銀漿龍頭，有望躋身全球市場。王大為認為，如果“隆基系”壯大銀漿市場，供應給隆基自己使用，對于銀漿企業(yè)的影響不大。如果也供應給其他電池企業(yè)，那就對銀漿企業(yè)的影響大了。

文中王大為、李景睿、張鵬均為化名 

原標題：“隆基系”入場 光伏銀漿市場迎來大變局？