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摘要

截止到2020年底，中國已投運的電力儲能項目累計裝機容量達到33.4GW，2020年新增投運容量2.7GW。

2020年，儲能產(chǎn)業(yè)雖受新冠疫情影響，但基于產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動力和外部政策及碳中和目標等利好因素多重驅動，儲能裝機逆勢大幅增長，如期步入規(guī)?；咚侔l(fā)展的快車道。

不完全統(tǒng)計，截止到2020年底，中國已投運的電力儲能項目累計裝機容量達到33.4GW，2020年新增投運容量2.7GW；其中，電化學儲能新增投運容量首次突破GW大關，達到1083.3MW/2706.1MWh。

2020年，電力儲能項目裝機的同比增長率為136%，電化學儲能系統(tǒng)成本也突破1500元/kWh的關鍵拐點，儲能已從“商業(yè)化初期”邁入了“規(guī)?；l(fā)展”的新階段。整體來看，中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)五大特點：

一是新融合發(fā)展趨勢顯現(xiàn)

新能源加儲能融合發(fā)展已成大勢。2020年，在高比例可再生能源消納壓力下，二十個省的地方政府和電網(wǎng)企業(yè)提出集中式新能源+儲能配套發(fā)展鼓勵政策，儲能技術對新能源規(guī)模化應用的重要價值已形成共識。但整體來看，還需合理規(guī)劃儲能布局，確保項目應用質(zhì)量，并通過市場進行成本疏導或價值補償，確保盈利是可持續(xù)發(fā)展的關鍵。

“一體化”綜合能源項目規(guī)?；痉锻茝V。國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布的“兩個一體化”指導意見，明確了在電源側和負荷側的基地建設中增加儲能以實現(xiàn)系統(tǒng)靈活堅強發(fā)展的目標。自政策發(fā)布以來，多家央企與相關省市簽署了“一體化”示范項目協(xié)議，隨著項目的規(guī)劃及落地實施，將有助于因地制宜地探索儲能不同場景下的發(fā)展路徑和商業(yè)模式。

儲能跨界融合應用價值逐漸顯現(xiàn)。儲能對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的重要作用愈發(fā)突顯，儲能在提升發(fā)電側黑啟動和重要電力用戶應急備用能力方面已經(jīng)開啟探索與應用。隨著5G通信、數(shù)據(jù)中心、新能源汽車充電站等新基礎設施建設加速，各地利用價格政策和財政支持政策引導“綜合能源站”建設，儲能在用戶側的跨領域應用形式得到延展。

二是新規(guī)則出臺逐步掃除儲能參與市場的阻力

2020年，各區(qū)域和地方電力市場規(guī)則基本解決了儲能參與輔助服務市場的身份問題，初步掃除了參與市場交易的阻力，明確了第三方主體和用戶資源參與輔助服務的基本條件，提出了輔助服務成本逐步向用戶傳導的長效發(fā)展思路。

與此同時，在現(xiàn)有分攤機制下，儲能進入市場也一定程度上帶來了輔助服務資金使用風險，各地政策在探索中推進，如廣東、蒙西、青海、山西、湖南等地市場規(guī)則及補償標準不斷調(diào)整，需要在保證儲能公平參與市場競爭的前提下，合理規(guī)劃項目有序進入市場。

隨著新能源特別是光伏的大規(guī)模接入，依凈負荷確定峰谷電價的思路得到普及，以往白日尖高峰時段轉為平段和谷段，部分地區(qū)拉大峰谷價差，用戶側儲能經(jīng)濟性得到提升，儲能項目充放電策略將由此進行調(diào)整。

三是新模式嶄露頭角，“共享”“租賃”先行先試

過去，合同能源管理模式是儲能項目中運用較多的一類商業(yè)模式，近年來，隨著相關配套政策的出臺以及儲能進一步滲透細分應用，新型模式不斷出現(xiàn)。首先，青海省率先推出的共享儲能模式，將儲能的獨立主體身份進一步落實。

其次，湖南省于2018年在電網(wǎng)側儲能項目中采用租賃模式，并于2020年將升級版的租賃模式應用于可再生能源側儲能，以分攤各個主體的投資風險。

另外，目前第三方公司通過一個中央控制室將分散式儲能系統(tǒng)、充電樁集合起來參與電網(wǎng)服務獲取應用收益的代理運營商模式也開始嶄露頭角。代理運營商模式也是儲能追求多重應用的產(chǎn)物，同時打通電源、電網(wǎng)、用戶各環(huán)節(jié)，以實現(xiàn)儲能價值銜接。多種模式的探索和實踐，將極大的促進儲能多重應用價值的疊加和項目的盈利能力。

四是新技術不斷突破，成本持續(xù)下降

多種儲能技術本體性能取得突破。鋰離子電池繼續(xù)向大容量長壽命方向發(fā)展：寧德時代利用全壽命周期陽極補鋰技術，開發(fā)完成滿足超長壽命要求的儲能專用磷酸鐵鋰電池；比亞迪推出“刀片”電池進一步提升單體電池的容量；其他儲能技術如全釩液流電池、壓縮空氣等長時儲能技術也取得突破，典型的如大化所全釩液流電池電堆采用可焊接多孔離子傳導膜，中科院工程熱物理所完成了國際首臺100MW先進壓縮空氣儲能系統(tǒng)膨脹機的集成測試；儲能系統(tǒng)更加注重實際應用效果及安全性，鋰離子電池儲能系統(tǒng)向高電壓方向發(fā)展；儲能用電池熱管理液冷技術開啟“滲透戰(zhàn)”，國內(nèi)儲能廠商紛紛推出液冷儲能系統(tǒng)解決方案。

儲能系統(tǒng)成本持續(xù)下降。以鋰離子電池儲能系統(tǒng)為例，在電池本體生產(chǎn)規(guī)模、制造工藝不斷提升以及儲能系統(tǒng)高度集成化發(fā)展的驅動下，自2012年以來鋰離子電池儲能系統(tǒng)成本下降75%左右，不斷推進光/風儲平價。截止2020年儲能系統(tǒng)成本已經(jīng)降至1500元/KWh，基本達到了儲能系統(tǒng)經(jīng)濟性的拐點。

五是新勢力異軍突起，各方加碼進軍儲能產(chǎn)業(yè)

第一，資本市場持續(xù)加碼儲能產(chǎn)業(yè)投資。多家金融機構參與儲能企業(yè)投資，典型的如高瓴資本以百億規(guī)模參與寧德時代定增；多家儲能廠商開啟IPO，并登陸國內(nèi)資本市場，為擴大相關業(yè)務規(guī)模進行募集資金，典型的如派能科技、天能股份等。

第二，新勢力異軍突起，加速布局儲能。以寧德時代、陽光電源、比亞迪、南都等為代表的傳統(tǒng)儲能技術及系統(tǒng)集成商繼續(xù)加大儲能領域的投資；天津力神完成股權劃轉，城通集團成為實際控制人；同時國內(nèi)儲能市場新勢力不斷涌現(xiàn)，最為典型的是華為、遠景以及明陽智慧能源，另外隆基、通威股份、天合光能等光伏企業(yè)對儲能的關注度正急劇上升。

第三，儲能企業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)深度融合。以寧德時代為例參股投資了電力工程設計服務企業(yè)、與國家電網(wǎng)綜合能源服務公司開展深度合作等；比亞迪與阿特斯、金風科技、華潤、正泰等 “合縱連橫”深度布局國內(nèi)外儲能市場；除此之外一些礦產(chǎn)、能源及電力企業(yè)也加強了儲能產(chǎn)業(yè)的布局。

原標題：2020中國儲能產(chǎn)業(yè)復盤