近日,美國參議院金融委員會就提名耶倫為美國財長舉行聽證會。
耶倫在講話中提及了幾個要點,包括:
1、當(dāng)前的共識是,如果缺乏進一步的行動,衰退將更加痛苦,將給美國經(jīng)濟造成持續(xù)更久的傷痕,最明智的事就是,采取“大規(guī)模行動”。
2、拜登將很快提交一攬子計劃,以加強美國的經(jīng)濟競爭力,包括對基礎(chǔ)設(shè)施的投資。
3、氣候變化構(gòu)成生存威脅,需要對清潔技術(shù)、可再生能源、電動汽車進行投資。
4、關(guān)于對美元的立場,耶倫指出,相信匯率是由市場決定的,美國并不尋求通過弱勢美元來獲得經(jīng)濟優(yōu)勢。值得注意的是,這與特朗普政府形成鮮明的對比,特朗普任期內(nèi)經(jīng)常呼吁降低美元匯率來提振美國出口。
5、此外,耶倫還提到,拜登不希望在新冠病毒大流行期間增稅,現(xiàn)在的重點是提供援助,而不是提高稅收。
6、耶倫表示,電動汽車是應(yīng)對氣候變化、為美國人創(chuàng)造良好就業(yè)機會的好方法。她同時提到,拜登也支持恢復(fù)對電動汽車的激勵措施,拜登希望創(chuàng)造一個強勁的電動汽車市場,并確保工人擁有制造電動汽車的技能。
點評:
目前,美國的電動車補貼政策是通過給予消費者2500-7500美元/輛車的稅收減免(一般BEV都是7500美元),從而刺激消費者購買電動車,【但同時制定了車企累計銷量達20萬輛后】,每半年將進行一次補貼退坡,1年內(nèi)全部退完。
目前美國已有特斯拉與通用達到20萬輛上限,若取消20萬輛補貼上限,將對美國電動車行業(yè)形成巨大刺激。首先對已走在前列的特斯拉、通用構(gòu)成重大利好。以特斯拉Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版為例,目前售價3.8萬美元,再次獲得補貼后實際售價僅3萬美元出頭,將進入大型經(jīng)濟型轎車價格帶(凱美瑞在美售價2.5-3.5萬美元),屆時Model 3的潛在市場空間將擴大近4倍(200-300萬輛)
其次由于之前政策設(shè)計缺陷,先布局電動車的車企將更早面臨成本端的壓力,因此美國傳統(tǒng)三大車企中的福特、克萊斯勒在電動車領(lǐng)域布局緩慢,而日系、德系在美也未將電動化作為主要戰(zhàn)略,因此取消20萬輛限制也可以解決美國車企發(fā)展電動車的后顧之憂。
機構(gòu)認為美國財長本次喊話進一步表明的拜登政府的態(tài)度,美國新能源汽車市場有望迎來跨越式發(fā)展,全球車市最后一極也將全面擁抱電動車。
繼續(xù)堅定看好電動化大趨勢中的四條主線:
一是全球龍頭供應(yīng)商(寧德、億緯、三花、宏發(fā)、匯川);
二是供需格局扭轉(zhuǎn)或改善而具備價格彈性的環(huán)節(jié)(天賜、天際、多氟多、天齊、贛鋒、華友、容百、當(dāng)升等);
三是國內(nèi)需求恢復(fù)、量利雙升的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭(比亞迪、科達利、關(guān)注德方納米、嘉元、諾德等)
四是率先受益鋰電新一輪的擴產(chǎn)周期的設(shè)備供應(yīng)龍頭(先導(dǎo)、杭可、星云)
另外需要提醒,美國時間周四晚上(北京時間周五早上),拜登會發(fā)表演講正式宣布規(guī)??赡苓_到2萬億美元的財政政策刺激。
拜登將會在這個法案給出對新能源領(lǐng)域投資的更多細節(jié)(目前中文媒體沒有對這一點有任何報道)。根據(jù)先知目前掌握的信息,拜登的這個刺激計劃很可能會包括對新能源領(lǐng)域的具體補貼和刺激。這對于美股以及A股相關(guān)的新能源、光伏等公司都是相當(dāng)不錯的利好。
原標(biāo)題:新能源 光伏 電動車的利好