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2021年開年之際，光伏板塊繼續(xù)保持強(qiáng)勢，縱觀2020年，光伏板塊及個股均有不俗的表現(xiàn)，其中光伏指數(shù)（884045.WI）漲幅達(dá)76.03%，硅料行業(yè)龍頭隆基股份（601012.SH）和通威股份（600438.SH）全年上漲274.65%、197.03%，光伏玻璃板塊龍頭福萊特（601865.SH）和金晶科技（600586.SH）漲幅近230%和130%。

究其原因，主要是政策支持與平價時代背景下，光伏迎來高速發(fā)展階段。

光伏市場需求強(qiáng)勁

2020年12月，我國在氣候雄心峰會上強(qiáng)調(diào)，到2030年中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。這意味著，為如期完成碳中和目標(biāo)，2021年-2025年我國光伏行業(yè)至少需完成35000萬千瓦的裝機(jī)目標(biāo)。

在政策大力支持的同時，平價為政策落實(shí)鋪平了道路。據(jù)了解，無論國際還是國內(nèi)，光伏發(fā)電是十年來成本下降最快的電源，根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，全球光伏LCOE由2010年的0.378$/kWh快速下降至2020年的0.048$/kWh，降幅高達(dá)87%，并且將于2021年投產(chǎn)的項目中，光伏發(fā)電的平均價格0.039美元/千瓦時，比使用以前最便宜的化石燃料低五分之一以上。

此外，根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年光伏競價項目加權(quán)平均度電補(bǔ)貼強(qiáng)度約為0.033元/千瓦時，相比2019年的0.065元/千瓦時降低0.032元，降幅達(dá)49%。

中信建投分析師表示，隨著各國可再生能源規(guī)劃戰(zhàn)略地位的提升，以及疫情和經(jīng)濟(jì)波動下光伏項目投資吸引力增強(qiáng)。2021年起，包括中國在內(nèi)的全球光伏市場將基本進(jìn)入平價上網(wǎng)新階段，隨著綠色能源加速發(fā)展和疫情影響逐步消化，未來5年行業(yè)新裝機(jī)CAGR或接近20％。

關(guān)注光伏玻璃業(yè)績高彈性個股

業(yè)內(nèi)人士多認(rèn)為，預(yù)計明年，光伏板塊仍將是最受市場關(guān)注的熱點(diǎn)之一，但產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)或趨于分化，行業(yè)硅料、光伏玻璃等細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會大于下游。

光伏玻璃供需缺口逐步收縮，但供給偏緊依舊持續(xù)。2020年二季度以來，因需求持續(xù)上升和產(chǎn)能增長有限，導(dǎo)致供需失衡下光伏玻璃價格上漲近100%，11月，部分組件龍頭企業(yè)聯(lián)合呼吁放開光伏壓延玻璃的新建產(chǎn)能限制，此后，工信部于12月對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》公開征求意見，指明光伏壓延玻璃可不制定產(chǎn)能置換方案。

不過這并不意味著光伏玻璃的緊缺會迅速緩解，信達(dá)證券分析師表示，新版玻璃產(chǎn)能置換政策對2021年市場供給影響有限，預(yù)計2021年光伏壓延玻璃產(chǎn)能缺口為1049t/d，產(chǎn)能缺口雖得到收窄，但供需偏緊依舊持續(xù)，同時光伏玻璃企業(yè)受益于量升利穩(wěn)，業(yè)績保持高增速。

目前來看，2021年新增產(chǎn)能主要來自信義光能（00968.HK）、福萊特（601865.SH），以及超白玻璃龍頭金晶科技（600586.SH）的積極布局。其中信義光現(xiàn)有光伏玻璃日產(chǎn)能9800噸，公司安徽蕪湖、江蘇張家港及廣西北海產(chǎn)線計劃于2021-24年相繼投產(chǎn)，全部投產(chǎn)后日產(chǎn)能將增至33800噸；福萊特目前光伏玻璃產(chǎn)能為日熔化量6400噸，預(yù)計未來兩年擴(kuò)產(chǎn)后，2022年底前有望增加產(chǎn)能11800噸/天。

金晶科技作為光伏玻璃新貴，產(chǎn)能擴(kuò)張速度驚人。公司目前擁有10條浮法玻璃生產(chǎn)線，其中至少6條可轉(zhuǎn)產(chǎn)光伏組件背板，名義產(chǎn)能3780萬重量箱，市場份額3.5％左右。此外根據(jù)公告，公司馬來西亞設(shè)1000t/d光伏玻璃生產(chǎn)線和寧夏600t/d一窯三線光伏輕質(zhì)面板生產(chǎn)線將于今年上半年陸續(xù)投產(chǎn)。東北證券分析師認(rèn)為，項目全部建成投產(chǎn)后，預(yù)計能年產(chǎn)1.98億平方米光伏面板，新增產(chǎn)能若能得到兌現(xiàn)，在光伏玻璃高景氣度的趨勢下，公司未來的業(yè)績有望步入新一輪增長周期。

值得注意的是，以上三家公司均發(fā)布了2020年業(yè)績預(yù)增公告，其中信義光能業(yè)績預(yù)增預(yù)增75-95%，福萊特業(yè)績預(yù)增109%-132%。相比之下，金晶科技（600586.SH）業(yè)績更加引人注目，其2020年歸母凈利預(yù)計暴增近300%，公司表示，業(yè)績預(yù)增主要原因?yàn)閳蟾嫫趦?nèi)受到光伏玻璃價格持續(xù)上升影響，公司玻璃類產(chǎn)品毛利率上升。 

原標(biāo)題：2021年光伏行業(yè)大爆發(fā) 關(guān)注業(yè)績高彈性個股-金晶科技、福萊特