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報(bào)告摘要

事件：

1月7日，中國(guó)石化(00386)邀請(qǐng)協(xié)鑫集團(tuán)、天合光能、隆基集團(tuán)、中環(huán)電子等4家新能源企業(yè)，共同召開(kāi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展視頻對(duì)話會(huì)，就新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)展開(kāi)深入探討。協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山、天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡、隆基新能源董事長(zhǎng)唐旭輝、中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平出席對(duì)話會(huì)。

中國(guó)石化董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記張玉卓表示，中國(guó)石化與四家企業(yè)有著良好合作基礎(chǔ)和廣闊合作前景，希望未來(lái)持續(xù)圍繞新能源產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展更寬領(lǐng)域、更深層次、更高水平的合作，共同為我國(guó)實(shí)現(xiàn)2030年碳排放達(dá)峰、2060年碳中和的發(fā)展目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。

點(diǎn)評(píng)：

中石化加碼光伏，體現(xiàn)新能源戰(zhàn)略地位

我國(guó)已經(jīng)提出爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。作為國(guó)有重要骨干能源企業(yè)，中石化響應(yīng)政策號(hào)召，逐漸加大在新能源領(lǐng)域的布局和投入。又把新能源作為重要的戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)進(jìn)行謀劃和發(fā)展，在氫能、地?zé)帷?a href="http://studentannounce.com/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC" target="_blank">光伏、風(fēng)電、生物質(zhì)等方面展開(kāi)積極布局。

此次與國(guó)內(nèi)四家光伏龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人洽商，說(shuō)明中國(guó)石化已將光伏列為氫能、地?zé)嶂筘酱攸c(diǎn)突破的新能源方向。我們認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)從以下三個(gè)角度看待此次合作的意義及影響：

(1)中石化布局光伏領(lǐng)域步伐加快，在材料方面給光伏企業(yè)提供技術(shù)支持

2020年12月，中石化資本宣布正式入股常州百佳年代薄膜科技公司，投資布局光伏發(fā)電新材料領(lǐng)域。2020年12月8日，中國(guó)石化宣布旗下勝利油田1MW分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)完成;同日，中國(guó)石化董事長(zhǎng)張玉卓還率隊(duì)到訪太陽(yáng)能單晶硅棒和硅片制造商隆基股份。

2020年8月，中國(guó)石化資本投資入股亞瑪頓全資子公司鳳陽(yáng)硅谷智能有限公司，攜手布局超薄光伏及光電顯示特種玻璃產(chǎn)業(yè)鏈。

(2)中石化發(fā)揮電網(wǎng)消納優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)用能低碳化，推進(jìn)技術(shù)降本

此次合作的另一重要方面是發(fā)揮中國(guó)石化內(nèi)部電網(wǎng)消納優(yōu)勢(shì)，合作推進(jìn)光伏、氫能等新能源項(xiàng)目在中國(guó)石化的落地，降低用能成本，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。同時(shí)，發(fā)揮中國(guó)石化在化工材料方面的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，加大電池材料方面的技術(shù)攻關(guān)力度，大幅度提高太陽(yáng)能電池效率及壽命，全力降低光伏組件生產(chǎn)成本。

(3)發(fā)揮中石化氫能優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)制氫、加氫建設(shè)，氫能迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇：

中石化與光伏龍頭企業(yè)的合作將發(fā)揮中國(guó)石化在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)，合作建設(shè)大型集中式光伏發(fā)電、制氫、運(yùn)氫、加氫設(shè)施，全力降低成本，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

另一方面。推動(dòng)風(fēng)光氫一體化分布式能源示范工程建設(shè)、試點(diǎn)綠電制氫以及加注示范等。近年來(lái)氫能和燃料電池相關(guān)技術(shù)成本大幅下降;光伏、風(fēng)電快速發(fā)展使清潔、經(jīng)濟(jì)制氫成為可能，真正實(shí)現(xiàn)碳減排，氫能發(fā)展迎來(lái)了前所未有的機(jī)遇和空間。

中長(zhǎng)期看，我們堅(jiān)定看好光伏行業(yè)

9月22日政府在聯(lián)大一般性辯論宣布的中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和、2030年風(fēng)電光伏裝機(jī)累計(jì)超過(guò)1200GW，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首提碳中和、能源局表態(tài)2021年風(fēng)、光裝機(jī)120GW;我們以2025年非化石能源占比達(dá)到20%為假設(shè)測(cè)算，光伏2025年累計(jì)裝機(jī)量達(dá)600GW，行業(yè)CACR-5為20%，賽道長(zhǎng)期具備較強(qiáng)的確定性和投資價(jià)值, 疊加平價(jià)周期和行業(yè)比較優(yōu)勢(shì)，助推行業(yè)估值中樞進(jìn)一步抬升。 

原標(biāo)題：中石化與四家光伏企業(yè)開(kāi)會(huì) 意味著什么？