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 前幾日，私募大佬高瓴資本重倉(cāng)隆基股份(601012.SH)的消息，在資本市場(chǎng)圈內(nèi)圈外都引起不小轟動(dòng)。

畢竟，超過(guò)158億的投資，在高瓴資本成立15年的投資生涯中并不多見(jiàn)，而隆基今年市值沖上3000億，成為全球市值最高的光伏企業(yè)，本身就已足夠矚目。

兩個(gè)“頭號(hào)玩家”相遇，自然少不了關(guān)注。

高瓴資本是一家專注長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性價(jià)值投資的公司，創(chuàng)始人張磊是巴菲特的擁躉，張磊新書的名字——《價(jià)值》就是高瓴資本堅(jiān)持的投資邏輯。

但問(wèn)題是隆基的價(jià)值是什么?

此前很多媒體的報(bào)道多有分析，比如新能源賽道的爆發(fā)，“碳中和”目標(biāo)的提出，隆基的業(yè)績(jī)等。這些可能都對(duì)，但粉巷財(cái)經(jīng)(ID：nbdfxcj)認(rèn)為，作為一個(gè)制造業(yè)企業(yè)，判斷其價(jià)值幾何，更應(yīng)該關(guān)注其生產(chǎn)基地的實(shí)際情況。

今年，粉巷財(cái)經(jīng)曾先后兩次探訪隆基在云南的生產(chǎn)基地，以期發(fā)現(xiàn)一個(gè)真實(shí)的隆基。

超200億投資撒向云南

5年前，也是12月，隆基股份總裁李振國(guó)入滇考察，時(shí)任云南省委副書記、省長(zhǎng)的陳豪會(huì)見(jiàn)了李振國(guó)，并表示歡迎隆基考察投資，助力云南新舊發(fā)展動(dòng)能轉(zhuǎn)換和硅基產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

過(guò)完年，云南省政府就與隆基簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，速度之快令外界咋舌。隨后，保山、麗江、楚雄分別與隆基簽訂投資框架協(xié)議，建設(shè)生產(chǎn)基地。

隆基深耕云南的大幕由此拉開(kāi)。

截至目前，隆基已經(jīng)在云南4座市(州)累計(jì)投資超過(guò)200億元，云南也成為隆基在全球最大的硅棒、硅片生產(chǎn)基地。據(jù)悉，云南各級(jí)政府還期待隆基在當(dāng)?shù)赝晟乒夥a(chǎn)業(yè)鏈。

這意味著，未來(lái)隆基在云南的投資和產(chǎn)能可能還將有大幅上漲。

事實(shí)上，就是隆基在云南擴(kuò)大投資的這幾年，公司業(yè)績(jī)開(kāi)始突飛猛進(jìn)。

2016年至2019年，公司營(yíng)收分別為115億、164億、220億和329億，2019年，隆基歸母凈利潤(rùn)高達(dá)52.8億，比上年增長(zhǎng)106.4%。

今年以來(lái)，隆基更是大舉擴(kuò)張產(chǎn)能。截至三季度末，公司存貨同比大幅增長(zhǎng)66.82%至106.04億元，主要原因便是生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大及海外在途存貨增加。

在隆基保山基地，粉巷財(cái)經(jīng)注意到，當(dāng)?shù)毓S正在24小時(shí)不間斷生產(chǎn)，以期滿足供應(yīng)需求。而在部分新擴(kuò)張產(chǎn)能的基地，隆基的招聘還在擴(kuò)大規(guī)模。

隆基相關(guān)工作人員表示，今年，隆基在云南全省可提供的就業(yè)崗位達(dá)1.7萬(wàn)個(gè)，其中20%屬于建檔立卡的貧困戶，且工資遠(yuǎn)超當(dāng)?shù)仄骄匠辏惤』贁?shù)民族員工占比約達(dá)三分之一。隨著后續(xù)新增產(chǎn)能的不斷投產(chǎn)和光伏產(chǎn)業(yè)鏈的聚集，隆基將帶動(dòng)更多的當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。

在云南楚雄，楚雄隆基已與昆明理工大學(xué)、云南師范大學(xué)、云南大學(xué)等高校簽署合作協(xié)議，在促進(jìn)高技能人才培養(yǎng)的同時(shí)，推進(jìn)硅工業(yè)產(chǎn)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化。

無(wú)論是帶動(dòng)就業(yè)，增加稅收還是科技轉(zhuǎn)化，隆基入滇5年，對(duì)當(dāng)?shù)氐呢暙I(xiàn)頗為可觀。

吸引國(guó)內(nèi)光伏巨頭布局云南

隆基率先布局云南的成功經(jīng)驗(yàn)，也吸引了眾多光伏企業(yè)的眼光。

云南省工信廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隆基是云南較早引進(jìn)的全國(guó)知名光伏龍頭企業(yè)，在云南整個(gè)硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，起到了示范帶動(dòng)作用。

隆基之后，2017年，晶澳科技宣布將在曲靖新建1.2GW拉晶(一期)和配套坩堝項(xiàng)目。

同年，陽(yáng)光能源宣布，將在曲靖分兩期新增投資單晶硅棒及單晶硅片項(xiàng)目。

2019年，總投資達(dá)157.5億元的榮德新能源20GW太陽(yáng)能晶硅電池一體化生產(chǎn)項(xiàng)目落地曲靖。

當(dāng)年12月，晶澳科技云南曲靖基地規(guī)劃年產(chǎn)能1.2GW的單晶硅棒項(xiàng)目投產(chǎn)。

今年初，通威股份發(fā)布公告，計(jì)劃總投資約40億元，在保山建設(shè)年產(chǎn)高達(dá)4萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目。項(xiàng)目位置距隆基保山生產(chǎn)基地不到1公里。

對(duì)了，通威股份也是高瓴資本看好的一家企業(yè)。

縱觀這五年，在隆基布局云南之后，幾乎國(guó)內(nèi)的光伏頭部企業(yè)都把目光鎖定在了彩云之南。

截至目前，云南全省已形成單晶硅棒產(chǎn)能45.2GW、單晶硅片產(chǎn)能31GW、光伏組件產(chǎn)能200MW，預(yù)期將新增多晶硅產(chǎn)能18萬(wàn)噸、單晶硅棒產(chǎn)能35.6GW、單晶硅片產(chǎn)能46.6GW、光伏組件10GW。

根據(jù)云南省工信廳的消息，云南已經(jīng)成為全球最大的綠色單晶硅光伏材料生產(chǎn)基地，并正在成為全球最大的綠色硅材加工一體化制造基地。

以2019年的數(shù)據(jù)來(lái)看，云南全省綠色硅材加工一體化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約300億元，連續(xù)2年實(shí)現(xiàn)倍增，拉動(dòng)全省規(guī)模以上工業(yè)增速約1個(gè)百分點(diǎn)。

而且，隆基還在助力云南盡快建設(shè)國(guó)家百分百清潔能源示范省，引導(dǎo)火電企業(yè)轉(zhuǎn)型成為光伏電站的建設(shè)和運(yùn)維商。

也就是說(shuō)，隆基不但自己在踐行“solar for solar”理念，還在引領(lǐng)傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型。

這才是高瓴資本相信隆基，相信新能源賽道的原因。

我國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，力爭(zhēng)2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。同時(shí)要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動(dòng)煤炭消費(fèi)盡早達(dá)峰，大力發(fā)展新能源。

隆基“零碳光伏，隆基造”的承諾，正在做出示范。

水電魔力造就低成本優(yōu)勢(shì)

隆基的收獲也極為豐厚。

之所以選擇重倉(cāng)云南，隆基相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，這是隆基“用清潔能源制造清潔能源”的理念落實(shí)，即不僅要向全球提供清潔能源，在生產(chǎn)過(guò)程中使用的能源也要是清潔能源。

云南境內(nèi)河流眾多，水資源總量2210億立方米，排全國(guó)第三位。豐富的水資源也為云南開(kāi)發(fā)水電資源提供了支撐。2019年，云南電網(wǎng)水電發(fā)電量2525億千瓦時(shí)，僅次于四川的3076億千瓦時(shí)，位列全國(guó)第二。

但是，云南省工業(yè)并不發(fā)達(dá)、工業(yè)用電大戶不多，除了“西電東送”，電力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能自身消化，汛期曾存在較大的棄水壓力。特別是“十二五”后期開(kāi)始，云南用電量增長(zhǎng)大幅低于預(yù)期，棄水矛盾突出，2016年棄水電量達(dá)到歷史最高值315億千瓦時(shí)。

因此，云南一方面積極參與南方電網(wǎng)區(qū)域電力化市場(chǎng)交易，增加外送電量，更主要的還在于培育省內(nèi)用電市場(chǎng)，支持工業(yè)企業(yè)用電需求，布局清潔載能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

云南省工業(yè)和信息化廳原材料處一位負(fù)責(zé)人告訴粉巷財(cái)經(jīng)，硅和鋁產(chǎn)業(yè)屬高耗電產(chǎn)業(yè)，云南把這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展載能產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)。即把水電清潔能源優(yōu)勢(shì)和硅、鋁資源優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，培育和引進(jìn)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，推動(dòng)水電鋁材、水電硅材產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。

根據(jù)云南省發(fā)改委去年印發(fā)的《云南省運(yùn)用價(jià)格杠桿促進(jìn)棄水電量消納試點(diǎn)實(shí)施方案》，在銷售環(huán)節(jié)，將棄水電量統(tǒng)籌用于支持新增用電負(fù)荷達(dá)到一定規(guī)模以上的符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求的清潔載能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

對(duì)于電價(jià)占成本大頭的隆基來(lái)說(shuō)，能拿到云南低價(jià)格的棄水電，就意味著生產(chǎn)成本的下降，而在光伏平價(jià)上網(wǎng)的大趨勢(shì)之下，低成本則是未來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)的重要因素。

粉巷財(cái)經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，隆基在云南每年消納清潔水電12.81億度，極大地緩解了云南棄水能源的消納問(wèn)題，每消耗1度水電制造的光伏產(chǎn)品，其生命周期可向全球各地輸送50多度光伏電。

隆基承諾，2028年前實(shí)現(xiàn)在全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)所需電力100%使用可再生能源。

市場(chǎng)相信高瓴的眼光，其實(shí)更相信隆基的實(shí)力。