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捷佳偉創(chuàng)蹭HJT電池風(fēng)口定增25億 連遭“問詢”股東高位已減持10億
日期:2020-12-21   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:dingyi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
  作為晶體硅光伏設(shè)備的制造商,深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司(下稱“捷佳偉創(chuàng)”,300724.SZ)看到HJT電池概念大熱,突然決定轉(zhuǎn)入該細分領(lǐng)域。

10月末,捷佳偉創(chuàng)終止了部分IPO募資項目,并將剩余2.87億元募資調(diào)整用于超高效太陽能電池裝備產(chǎn)業(yè)化項目;11月末,公司宣布定增募資不超過25.03億元,其中五成用于超高效太陽能電池裝備產(chǎn)業(yè)化項目。

一系列動作之后,公司終于如愿以償站上風(fēng)口,而此時問詢函也如期而至。

  HJT電池快速爆發(fā)

時至年末,HJT電池概念股仍在飆漲。陽光電源、上級數(shù)控等相關(guān)企業(yè)的股價年內(nèi)漲幅達到500%左右。

以HJT電池為重要業(yè)務(wù)之一的通威股份傳來消息,已完成60億元定增,頭部私募高瓴資本、易方達基金、睿遠基金等多家公募基金公司都赫然在列。

捷佳偉創(chuàng)終于按捺不住了,其在投資者互動平臺多次強調(diào)在該領(lǐng)域的目標:“公司追求的是高效和超高效的HJT整線設(shè)備技術(shù),這確定了公司在未來競爭中處于有利的地位。”

根據(jù)2018年上市時披露的招股書,主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成主要有:自動化設(shè)備、制絨設(shè)備、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備等晶體硅太陽能電池片生產(chǎn)工藝流程中的設(shè)備。全文并未提及HJT電池。

公開資料顯示,HJT電池也被稱為異質(zhì)結(jié)太陽能電池,主要應(yīng)用于光伏發(fā)電設(shè)備。具有工藝流程短、工序少、光電轉(zhuǎn)換效率高的特點。其制造工藝區(qū)別于傳統(tǒng)的晶體硅太陽能電池,其中一道重要工序為非晶硅薄膜沉積。

多家研究機構(gòu)認為異質(zhì)結(jié)電池經(jīng)歷30年左右的發(fā)展歷史,產(chǎn)業(yè)化腳步已臨近,2020-2021年有望成為HJT投資元年,2022年進入快速爆發(fā)階段。

但直到HJT站上風(fēng)口,捷佳偉創(chuàng)才有了實質(zhì)性的布局動作。

10月28日開始,捷佳偉創(chuàng)宣布終止“晶體硅太陽能電池片智能制造車間系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”及“國內(nèi)營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”,并將上述項目募資余額2.87億元調(diào)整用于新項目超高效太陽能電池裝備產(chǎn)業(yè)化項目。

  募投必要性被問詢

變更前次募投項目后,捷佳偉創(chuàng)又在摩拳擦掌。與此同時,監(jiān)管層也在背后緊盯。

11月27日,捷佳偉創(chuàng)發(fā)布募集說明書,擬發(fā)行股票數(shù)量不超過3212萬股,預(yù)計募集資金不超過25.03億元。

其中13.3億元用于超高效太陽能電池裝備產(chǎn)業(yè)化項目,6.46億元用于先進半導(dǎo)體裝備研發(fā)項目和5.24億元補充流動資金。

余下投入于泛半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化項目(9.99億元)、二合一透明導(dǎo)電膜設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目(3.34億元),目的是新增HJT等高效晶硅電池工藝技術(shù)設(shè)備的產(chǎn)能,項目稅后內(nèi)部收益率分別為21%、38.9%。

切入熱門領(lǐng)域的捷佳偉創(chuàng)迅速引來資本爆炒。12月17日,該股以156.88元/股的收盤價創(chuàng)上市來新高,本月累計漲幅達到50%,年內(nèi)漲幅超300%。

“新項目與現(xiàn)有產(chǎn)品及研發(fā)內(nèi)容的區(qū)別與聯(lián)系,是否導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)的變化或技術(shù)路線的變化;效益測算的謹慎性和合理性,說明新增資產(chǎn)未來折舊預(yù)計對公司業(yè)績的影響,本次研發(fā)是否具有必要性和可行性。”12月11日,捷佳偉創(chuàng)收到深交所下發(fā)的問詢函。

“前次募投項目進展緩慢、延期、變更的原因及合理性,是否對本次募投項目實施造成不利影響,變更后募投項目的區(qū)別。”

即便捷佳偉創(chuàng)執(zhí)意要求開展新項目,公司也完全可以依賴自有資金。

截至三季度末,公司有貨幣資金16.5億元,交易性金融資產(chǎn)3500萬元,其他流動資產(chǎn)4051萬元,長期股權(quán)投資1.1億元。

不僅如此,捷佳偉創(chuàng)今年還為客戶提供擔(dān)保,對外擔(dān)保合計達到14.3億元,部分擔(dān)保對象與公司前五大客戶重疊。

深交所要求就上述情況說明本次補充流動資金的必要性和合理性;擔(dān)保事項形成的原因、新增大額擔(dān)保的合理性和必要性,是否涉及營銷策略或市場環(huán)境的重大變化,擔(dān)保對象是否有具有足夠支付能力等。

  光鮮業(yè)績背后的問題

如果不是深交所的一紙問詢函,捷佳偉創(chuàng)漂亮業(yè)績背后的引憂,或許也難浮出水面。

2017年至2019年,捷佳偉創(chuàng)營收從12.43億元增加到25.27億元,歸母凈利潤從2.54億元增加到3.82億元。

今年前三季度,公司營業(yè)收入達到30.84億元,同比增長71%;歸母凈利潤4.51億元,同比增長32.18%;基本每股收益為1.4元。

但事實上,其盈利能力已現(xiàn)下滑趨勢。三季報顯示,其毛利率、凈利率分別為27%、14.4%,而在2018年及2019年同期毛利率為41%、33.7%,凈利率為23.8%、18.7%。

“近年來,半導(dǎo)體摻雜沉積光伏設(shè)備、自動化配套設(shè)備收入占比分別為60%和12%左右,近三年一期毛利率分別為38.8%、38.4%、28.3%、22.4%和39%、42.29%、36.24%、26.55%,持續(xù)大幅下降。”深交所要求就此說明,上述設(shè)備毛利率下滑的原因及合理性,是否存在持續(xù)下滑風(fēng)險。

毛利率下滑帶來的影響牽一發(fā)而動全身。

三季報顯示,公司凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))只剩16.23%,相比2018年同期減少6.7個百分點;公司應(yīng)收賬款達到16.51億元,短短一年就增加了13億元,而公司財報稱這是由于會計規(guī)則變更。

上述情況是否是議價權(quán)下滑的征兆?與公司布局新業(yè)務(wù)有無關(guān)聯(lián)?《投資者網(wǎng)》近期就相關(guān)問題聯(lián)系到公司方面,但僅得到“董秘已收到郵件”的回復(fù),再無下文。

如果捷佳偉創(chuàng)正面臨市場環(huán)境的降溫,那么這次定增擴產(chǎn),未來也或許存在市場無法及時消化產(chǎn)能的問題。

公司也在定增方案中坦陳,“公司存貨達到32.56億元,相比2018年同期翻了一番,其中發(fā)出商品占比達到70%。若下游客戶取消訂單或延遲驗收,公司可能產(chǎn)生存貨滯壓和跌價的風(fēng)險。”

深交所因此問詢,存貨持續(xù)增長、存貨周轉(zhuǎn)率持續(xù)較低的原因及合理性,是否與收入規(guī)模相匹配,發(fā)出商品占比較高、發(fā)出商品跌價準備計提的充分性和合理性。

而另一面,股東們正忙于減持套現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,公司今年以來4名股東(伍波、張勇、富海銀濤、2019年員工持股計劃)合計減持1297.6萬股,約合市值10億元。

上述兩名高管減持理由是“出于個人資金需求”,不過其似乎并怎么不缺錢。截至目前,二人沒有過質(zhì)押動作;2019年年薪均達到92萬元。(思維財經(jīng)出品)
 
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來源:投資者網(wǎng)
 
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