全球汽車電動化的趨勢不可阻擋,且發(fā)展方向已經(jīng)清晰明朗。受此影響,上游材料業(yè)的競爭也風(fēng)起云涌,近期包括洛陽鉬業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、格林美,以及特斯拉都大手筆在全球“掃貨”。
12月13日,洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱,公司與自由港公司(FCX)達成股份購買協(xié)議,以5.5億美元(約合人民幣36億元)總價收購后者在剛果民主共和國[下稱“剛果(金)”]的Kisanfu銅鈷礦中95%的間接權(quán)益。據(jù)悉,Kisanfu銅鈷礦是目前世界上已探明規(guī)模最大、品位最高的未開發(fā)銅鈷礦項目之一,鈷金屬含量約310萬噸。
12月12日,印尼政府在一份聲明中表示,特斯拉將于下月派代表團前往印尼,商討其針對電動車供應(yīng)鏈的投資機會。特斯拉CEO馬斯克表示,只要(印尼)鎳的開采“高效且環(huán)保”,他計劃給予“長期的超大訂單”。據(jù)悉,為降低原材料成本,目前寧德時代、LG新能源也都考慮在印尼投資建設(shè)電池工廠。
同在本月,格林美發(fā)布公告稱,為應(yīng)對全球電動汽車快速發(fā)展對鈷資源需求量增加的長期局勢,保障公司未來十年對鈷資源的戰(zhàn)略需求,公司與嘉能可的戰(zhàn)略采購協(xié)議合同期限延長至2029年12月31日,同時在合同有效期內(nèi),嘉能可將向公司供應(yīng)不少于137,800金屬噸的鈷資源(粗制氫氧化鈷原料)。
上個月月底,贛鋒鋰業(yè)宣布,全資子公司贛鋒國際將通過控股子公司Exar Capital為控股子公司阿根廷Minera Exar公司提供總額不超過1億美元的財務(wù)資助,用于推動Minera Exar公司Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目的開發(fā)建設(shè)。贛鋒鋰業(yè)表示,此舉符合公司上下游一體化和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
電動汽車進入快速發(fā)展期 產(chǎn)業(yè)鏈布局應(yīng)重視
數(shù)據(jù)顯示,全球新能源汽車銷量由2015年的54.6萬輛增長至2019年的221萬輛,年均復(fù)合增長率為41.8%。今年我國政府發(fā)布的新能源汽車2035發(fā)展規(guī)劃提出,到2025年新能源汽車在新車銷售中占比要達到20%,預(yù)計屆時國內(nèi)新能源汽車年銷量將達到600萬輛。
眾觀全球,目前包括大眾、戴姆勒、寶馬、通用、豐田、現(xiàn)代等全球頭部整車企業(yè),都計劃在未來幾年陸續(xù)提升電動汽車銷量比重。行業(yè)機構(gòu)測算,到2025年,全球新能源汽車年銷量將超1500萬輛,對應(yīng)的動力電池需求將達到975GWh。
事實上,面對新能源汽車和動力電池即將到來的快速發(fā)展期,國家電動乘用車技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟技術(shù)委員會主任王秉剛呼吁:“產(chǎn)業(yè)鏈要做好部署,不要錯過機會”。他還指出,新能源汽車產(chǎn)業(yè)體量的快速崛起對產(chǎn)業(yè)鏈帶來的影響應(yīng)該是巨大的,現(xiàn)在的市場準(zhǔn)備還很不充分,很多投資者和企業(yè)家的眼光只看到整車廠,但是沒有看到整車后面巨大的產(chǎn)業(yè)鏈。
目前來看,動力電池技術(shù)路線主要為三元電池和磷酸鐵鋰電池。由于磷酸鐵鋰電池材料儲量豐富,業(yè)界在產(chǎn)業(yè)鏈布局上主要是把精力放在鎳、鈷儲量相對有限的三元正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上。
數(shù)據(jù)顯示,到2025年全球電池領(lǐng)域?qū)τ阝挼男枨罅款A(yù)計將達到18.93萬噸,約占當(dāng)年全球鈷總需求量的75.74%;其中動力電池領(lǐng)域鈷需求約10.8萬噸。
同為三元正極材料中的鎳,未來動力電池領(lǐng)域?qū)ζ湫枨笸瑯釉鲩L較快。鑒于動力電池技術(shù)路線發(fā)展的趨勢是往高鎳方向走,未來高鎳正極材料中鎳的比例將逐步提升。數(shù)據(jù)顯示,到2025年全球動力電池對鎳鹽(硫酸鎳)需求量將達333.2萬噸,折合為金屬鎳的需求量將達71.9萬噸,占全球鎳總需求的24.6%。
電動化布局,首當(dāng)其中的是動力電池的供應(yīng)保障可靠與否。目前全球主要車企已經(jīng)紛紛將資本向電池產(chǎn)業(yè)鏈滲透,正是寄希望通過資本入局,尋求未來動力電池、電池原料等供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。
對于電池生產(chǎn)企業(yè)來說,保障動力電池產(chǎn)業(yè)鏈,尤其是上游原材料的穩(wěn)定也同樣重要。目前寧德時代、LG新能源、SKI、國軒高科、蜂巢能源等眾多動力電池生產(chǎn)企業(yè)都已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)鏈上游原料上進行了相關(guān)布局。很顯然,隨著動力電池需求的快速增加,越來越多的電池生產(chǎn)企業(yè)、整車企業(yè)也意識到上游原料保障的重要性和迫切性。今年寧德時代拿出約200億元資金用于產(chǎn)業(yè)鏈布局或正是出于此考慮。
作為擁有多年供應(yīng)鏈管理的全球頭部車企們,在上游原料布局上更為警覺。事實上,大眾汽車、寶馬、特斯拉等車企在幾年前就已經(jīng)在鋰鹽、金屬鈷、鎳金屬等礦產(chǎn)領(lǐng)域進行布局。
磷酸鐵鋰材料 同樣光芒耀眼
盡管過去幾年業(yè)內(nèi)認(rèn)為三元電池才是動力電池未來一定時期內(nèi)的主流,但今年市場對磷酸鐵鋰的過渡偏愛,讓磷酸鐵鋰電池大有“一爭雌雄”的架勢。
今年以來,磷酸鐵鋰電池在乘用車、電動輕型車、5G基站、儲能、電動船舶等多個市場全面拓進,在某些市場的表現(xiàn)要更優(yōu)于三元電池。磷酸鐵鋰電池優(yōu)異的表現(xiàn),也帶動了磷酸鐵鋰正極材料需求的快速攀升。
在乘用車市場,比亞迪·漢、宏光MINI EV、特斯拉Model 3(鐵鋰版)銷量節(jié)節(jié)走高,同時比亞迪計劃將其旗下王朝系列車型全部切換為磷酸鐵鋰電池,特斯拉(上海)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版也將主要配套磷酸鐵鋰電池。
除了這些已經(jīng)上市銷售的車型,小鵬、榮威、北汽、長安、思皓等也計劃對其熱銷車型推出磷酸鐵鋰版,且部分車型已經(jīng)申報。
客車市場目前三元并沒有參與進來,這一塊鐵鋰的優(yōu)勢地位也牢不可破。
在電動自行車市場,隨著新國標(biāo)的落地,電動自行車正掀起鉛改鋰的大潮,尤其是在今年下半年,電動自行車市場開始大規(guī)模的向磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)向,未來這一趨勢將會持續(xù)較長一段時間。
在5G基站方面,今年中國鐵塔、中國移動、中國電信等派發(fā)了超過6GWh的磷酸鐵鋰基站電源訂單。5G基站仍然處于建設(shè)初期,預(yù)計未來幾年相關(guān)基站建設(shè)還會呈現(xiàn)高速增長,目前這一領(lǐng)域似乎也只認(rèn)磷酸鐵鋰。
此外,國內(nèi)儲能、電動船舶市場,磷酸鐵鋰電池也是最為受寵的。
據(jù)行業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計,寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、鵬輝能源、中天科技等企業(yè)2021年磷酸鐵鋰電池增量會比較可觀,對應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料需求也有望大幅增長,預(yù)計2021年中國市場磷酸鐵鋰正極材料需求量在25萬噸以上。
原標(biāo)題:全球掀起電池上游材料“掃貨”模式