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上周，2021年度全國煤炭交易會暨中國太原煤炭交易大會開幕，國家發(fā)展改革委等部門勾勒出了“十四五”煤炭行業(yè)發(fā)展路線圖：繼續(xù)深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、建設(shè)儲備能力、完善交易體系、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，規(guī)劃建設(shè)一批大型現(xiàn)代化煤礦和煤炭儲備項目。

11月以來，動力煤期貨主力合約突破600元/噸關(guān)口后，開啟新一輪上漲行情。上周五12月11日，動力煤主力合約再次觸及漲停，漲幅4%，報777.2元/噸，刷新上市新高，周漲幅超過10%。

現(xiàn)貨市場，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前5500大卡動力煤平倉價690元~720元/噸，產(chǎn)地多數(shù)煤礦產(chǎn)銷偏緊，疊加低溫降雪天氣下游需求較大，且年末安檢保供增產(chǎn)有限等因素，煤價在高位繼續(xù)逞強(qiáng)，平均每噸漲5元~10元。

A股煤炭開采加工板塊同樣表現(xiàn)出強(qiáng)勁的上漲勢頭，自11月以來至上周五高點，板塊漲幅近20%。其中更有鄭州煤電自11月起至高點漲幅達(dá)到135%。

此前，期、現(xiàn)貨市場均采取一系列措施給市場降溫，但收效甚小。

尤其是期貨市場，因為存在期貨逼倉，即期貨交易所會員或客戶利用資金優(yōu)勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現(xiàn)貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。

由于動力煤主力合約持續(xù)暴漲，鄭商所不斷提示風(fēng)險并提高交易保證金。

12月9日，鄭商所發(fā)布風(fēng)險提示函，稱近期動力煤期貨價格波動較大，市場不確定性因素較多，請各會員單位切實加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險防范工作，提醒投資者謹(jǐn)慎運(yùn)作，理性投資。12月10日鄭商所發(fā)布通知，決定自2020年12月14日結(jié)算時起動力煤期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為6%，漲跌停板幅度調(diào)整為5%。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，仍按原規(guī)定執(zhí)行。

盡管鄭商所連發(fā)通知試圖限制動力煤期貨主力合約繼續(xù)上漲，但是效果不佳，動力煤主力合約仍在上周五創(chuàng)出上市以來歷史新高。

但是僅僅過了一個周末，不管是期貨、現(xiàn)貨市場還是A股市場，煤炭的行情幾乎出現(xiàn)180度調(diào)頭，直線向下。

今日期貨市場早盤開盤，動煤主連大幅低開，直線封住跌停，盤中雖有反復(fù)，但持續(xù)性有限，截至發(fā)稿仍保持跌停。

同樣的，A股煤炭開采加工板塊同樣大幅下挫。開盤后直線下跌，全天保持在跌5%左右低位震蕩，截至收盤收跌5.31%。板塊中安源煤業(yè)、陜西黑貓、云煤能源跌停，另有數(shù)十只個股跌幅超過5%。

鄭商所都無能為力的煤炭，怎么今天就熄了火？

12月12日上午，國家發(fā)改委召集十家電力企業(yè)召開座談會，研究當(dāng)前煤炭供需形勢，做好今冬明春煤炭保供穩(wěn)價工作。會議要求電力企業(yè)煤炭采購價格不得超過640元/噸，若超過，需單獨報告發(fā)改委，發(fā)改委對煤源進(jìn)行調(diào)研。目前重點電庫存8600萬噸左右，要求各集團(tuán)內(nèi)部電廠相互調(diào)節(jié)煤炭庫存，減少市場高價煤采購；電廠進(jìn)口煤(除澳洲)采購全面放開，不得限制通關(guān)。

另一方面，12月12日晚間，我國領(lǐng)導(dǎo)人通過視頻在氣候雄心峰會上發(fā)表重要講話，除再次重申了2030年前碳排放達(dá)峰、2060年實現(xiàn)碳中和外，更進(jìn)一步宣布了：“到2030年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上”，這是關(guān)于我國能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的幾項2030年目標(biāo)首次在官方層面得到定量明確。

此前我國對外承諾的是2020/2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重分別達(dá)到15%/20%，隨著十三五期間光伏、風(fēng)電的快速發(fā)展，20%的目標(biāo)將在十四五提前實現(xiàn)(并寫入十四五規(guī)劃中)已經(jīng)逐步形成一致預(yù)期。

新能源與煤炭無疑是站在對立面的，太陽能、風(fēng)能、天然氣以及其他低成本、低排放新能源技術(shù)大量替代煤炭。也正因此，諸如風(fēng)電、光伏概念等新能源相關(guān)板塊漲幅居前，與煤炭開采板塊的走勢形成鮮明對比。

盡管煤炭期貨、現(xiàn)貨、A股市場全都遭遇短期大空頭，較多券商依然看好煤炭未來行情。

信達(dá)證券認(rèn)為當(dāng)前正處在煤炭經(jīng)濟(jì)新一輪周期上行的早期，基本面、政策面、公司面共振，現(xiàn)階段配置煤炭板塊正當(dāng)時。供給方面，受制于年末安全環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管及核定產(chǎn)能限制，目前“增產(chǎn)保供”政策對主產(chǎn)地供應(yīng)釋放促進(jìn)有限；持續(xù)高煤價下進(jìn)口煤管控有所放松，將貢獻(xiàn)供給端多數(shù)增量。需求方面，當(dāng)前季節(jié)性需求旺盛；11月PMI制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)指數(shù)同步上行，印證經(jīng)濟(jì)景氣度持續(xù)復(fù)蘇，同時“新訂單-庫存”偏高意味著后續(xù)生產(chǎn)動力仍強(qiáng)；從國內(nèi)庫存特征看，當(dāng)前處于“被動去庫”向“主動補(bǔ)庫”過渡階段。

同時考慮主要西方國家今年M2增速較高且有望維持，隨著疫苗研制成功，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)有望共振復(fù)蘇。中長期看，供給端受“十三五”期間新增產(chǎn)能釋放接近尾聲，煤炭生產(chǎn)嚴(yán)格要求合法合規(guī)的限制，供給缺乏彈性；同時“能源安全”戰(zhàn)略下，煤炭占一次能源消費(fèi)占比降幅有望明顯收窄，隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，煤炭需求有望繼續(xù)提升。

對此同花順-異動眼提示以下風(fēng)險：

1、煤炭需求大幅下降：如果疫情控制不及預(yù)期、疫苗普及遇阻等因素影響，可能出現(xiàn)用煤需求低迷導(dǎo)致煤炭消費(fèi)量和煤價出現(xiàn)大幅下降；

2、煤炭產(chǎn)能大量釋放：隨著煤炭行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化推進(jìn)，可能出現(xiàn)煤炭產(chǎn)能釋放超過預(yù)期，導(dǎo)致供應(yīng)大于需求；

3、新能源的替代加快：太陽能、風(fēng)能、天然氣以及其他低成本、低排放新能源技術(shù)大量替代煤炭；

4、煤礦安全事故影響：煤礦安全事故發(fā)生，導(dǎo)致相關(guān)公司停業(yè)整頓，對生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。

原標(biāo)題：光伏煤炭成對頭？周末重磅消息下一個暴漲一個暴跌！