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今年ITRPV的報(bào)告很有意思，我節(jié)選了特別有趣的幾頁：
一、關(guān)于硅片尺寸的趨勢(shì)分析
硅片變大已然是趨勢(shì)。比較有意思的是itrpv并沒有陷入尺寸之爭(zhēng)的意思，他們認(rèn)為M6以上的必然是趨勢(shì)，并沒有說M10\G12的比例。硅片變大引發(fā)了好幾個(gè)市場(chǎng)變化，同時(shí)新的一批公司乘著這個(gè)風(fēng)浪，實(shí)現(xiàn)彎道超車。

天合光能：在過去上市回歸的3年漫長(zhǎng)之路上，一蹶不振，如今否極泰來。天合作為最早布局雙面組件的大廠，同時(shí)積累了n型電池技術(shù)。上市之后通過G12和雙面技術(shù)希望實(shí)現(xiàn)局勢(shì)的扭轉(zhuǎn)，爭(zhēng)奪前5的排位。戰(zhàn)略上基于幾點(diǎn)，一是擺脫隆基的牽制，配合老二中環(huán)的G12實(shí)現(xiàn)先發(fā)優(yōu)勢(shì)（花魁必然是有眾多人追求的，老二反而越發(fā)看起來更有潛力，更加一心一意天津中環(huán)+天合光能，天作之合）。二是天合在分布式上發(fā)力，尤其是戶用建站方面具備和其他幾家廠更具優(yōu)勢(shì)，天合富家已經(jīng)成為戶用的一個(gè)名片。收購支架廠商和逆變器合作，自己做大組件，公司從制造向電站巨頭方向邁進(jìn)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型呼之欲出。

隆基與中環(huán)：硅片地位更加穩(wěn)固，經(jīng)過尺寸的變化，這兩家市值猛增，并乘勝追擊，擴(kuò)大硅片布局，實(shí)現(xiàn)完全的雙龍頭化。無論是隆基打的硅片價(jià)格“明牌”策略，中環(huán)的價(jià)格跟隨策略，都保障了硅片行業(yè)整體毛利的底線。

阿特斯、晶澳：很有意思的是29日阿特斯就發(fā)布了全系列全尺寸的組件，也就和晶澳一樣，從不站在182和217的哪一邊，優(yōu)秀的組件廠必然是全尺寸通吃的。沒有人愿意在任何板塊上缺席。

二、關(guān)于電池技術(shù)的分析
1.常規(guī)的單晶技術(shù)很快就要消亡

2.PERX(perc 和pert）TOPCON成為絕對(duì)主流

3.HJT增量很少，預(yù)計(jì)2024年才有可能出現(xiàn)較大增幅。2030年占比約15%。

4.雙面電池大幅增加，2030年占比達(dá)到70%

這個(gè)大浪潮就是P型向N型大轉(zhuǎn)換。

會(huì)給整個(gè)行業(yè)帶來全新的格局，首先硅料就要提高品質(zhì)，硅料的供應(yīng)版圖也會(huì)出現(xiàn)翻天覆地的變化。然后是電池供應(yīng)，大量的p型電池面臨“優(yōu)勝劣汰”，由于產(chǎn)能極大，良率低、效率低的就要被加速淘汰。而新的n型電池就在p型的瓶頸期來臨前爆發(fā)，呈現(xiàn)繼單多晶切換之后，第二次光伏技術(shù)更迭，需求出現(xiàn)大缺口。

通威股份：業(yè)內(nèi)笑稱“協(xié)鑫打了個(gè)盹，起來的時(shí)候，隆基和通威已然長(zhǎng)成了巨人”。當(dāng)初大家都對(duì)永祥不感冒。而今永祥已經(jīng)成為西南最大的硅料廠，并且有問鼎全球的野心。西南已經(jīng)開始聚集硅片，電池片，組件的巨量投資，甚至形成了廣西陸運(yùn)和海運(yùn)雙出?？诘墓夥a(chǎn)業(yè)鏈。這是一次重大的變革。給了優(yōu)先在西南布局的企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

保利協(xié)鑫：硅料是個(gè)精細(xì)化工的行業(yè)，入門門檻極高。經(jīng)過今年爆炸和疫情影響之后，硅料一度走上100元以上的高位。就算是現(xiàn)在，價(jià)格也在80元之上。未來幾年是p型向n型切換的幾年，好的硅料必然是稀缺的，能上下游貫通，并且有技術(shù)積累的廠商，更是“屈指可數(shù)”

p.s協(xié)鑫掌門朱共山在朋友圈發(fā)的一段文字。老紅給了非常中肯的評(píng)價(jià)。
值得玩味。

不得不提的電池技術(shù)部分

我們必須要說2020年才是異質(zhì)結(jié)電池的元年，但賽道遠(yuǎn)沒有開始。（補(bǔ)在30日，阿特斯的發(fā)布會(huì)上，院長(zhǎng)竟然和我說了同一句話，哈哈哈）。

1.資本從未如此關(guān)心異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)。

過去的幾個(gè)制造異質(zhì)結(jié)的公司，如杭州的后來被特斯拉收購后沉默的那家，煤老板 晉能集團(tuán)為了轉(zhuǎn)型做的晉能新能源（hjt不及預(yù)期，布局做perc組件），中智泰興（融資和銷售圍困，一度停產(chǎn)），湖北永恒（因?yàn)橛卯愘|(zhì)結(jié)概念做傳銷被取締），還有福建鈞石集團(tuán)（改行做異質(zhì)結(jié)的設(shè)備），包括日本的松下，都是因?yàn)橘Y本不足造成推進(jìn)困難。而今大批的光伏設(shè)備公司上市，券商都集體沸騰，發(fā)了上百的研報(bào)和分析，闡述異質(zhì)結(jié)的種種好。一度讓山煤國(guó)際，東方日升等公司漲停數(shù)次。也有朋友笑稱“光伏的異質(zhì)結(jié)技術(shù)會(huì)議，一半是券商來演講，講成本講技術(shù)。無比可笑！”

2.行業(yè)大廠普遍認(rèn)為異質(zhì)結(jié)還沒到時(shí)候。

組件電池大廠的老板都不關(guān)心券商報(bào)告內(nèi)寫的“異質(zhì)結(jié)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)線單GW價(jià)格”而是“設(shè)備廠的報(bào)價(jià)單的價(jià)格”，以及異質(zhì)結(jié)電池三大主材料“硅片”，“銀漿”，“ito”三個(gè)行業(yè)發(fā)出的漲價(jià)信息。我是老板我也會(huì)擔(dān)心幾個(gè)事情，1投產(chǎn)的設(shè)備價(jià)格過高，是現(xiàn)在perc的3-4倍（7億元起）。2.三大主材料都供應(yīng)不足，都無法降價(jià)，并且呈現(xiàn)繼續(xù)漲價(jià)趨勢(shì)。3.誰先做，誰當(dāng)白老鼠，一但路走通，自己就成為炮灰。

因此都是幾百兆瓦左右的規(guī)模進(jìn)行研發(fā)，都沒有實(shí)現(xiàn)gw級(jí)量產(chǎn)。

3.TOPCON技術(shù)迎來曙光。

有券商朋友說在中來上市的時(shí)候topcon技術(shù)已經(jīng)宣傳透支了，資本熱情較低。但現(xiàn)在最現(xiàn)實(shí)的是，topcon技術(shù)已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)，無論是領(lǐng)跑者項(xiàng)目，還是中東大型電站都有大規(guī)模應(yīng)用。目前投資額僅2.5億/gw。

這是電池大廠看到“后perc時(shí)代”比較實(shí)際的技術(shù)，入門門檻合適，隆基中環(huán)等薄片n型硅片大規(guī)模供應(yīng)后，能實(shí)現(xiàn)階梯式降本路線。所以我反而覺得中來股份的產(chǎn)能太小，僅僅2.1g w對(duì)比行業(yè)120gw裝機(jī)量，很難拉低綜合成本，需要更多的大廠加入，共同完善供應(yīng)鏈，拉低平均成本。

4.雙面電池對(duì)組件增效的幫助。

目前電池廠樂于制造雙面電池，可以節(jié)省漿料成本。而雙面電池封裝成單面組件的時(shí)候，可以搭配白色eva和背板，實(shí)現(xiàn)功率增益，讓組件功率增加5-8瓦。（這也解釋了之前說的為什么白色eva大幅缺貨的原因）因此，白色eva和高反射的白色背板依然有很高的需求量?？梢躁P(guān)注相關(guān)的股票 福斯特、東方日升、海優(yōu)威。背板：賽伍技術(shù)、中來股份。

所以，很佩服ITRPV的視角，非常冷靜、理性，能從技術(shù)和產(chǎn)業(yè)出發(fā)，去分析光伏技術(shù)的走向。

三、關(guān)于組件技術(shù)的分析
1.組件大片化是趨勢(shì)，但是小尺寸的60版型仍有很大的市場(chǎng)需要。

2.78片版型增量有，但并不大。

3.雙面組件市占率和雙面電池市占率完全不匹配，大量的雙面電池被做成了單面組件。

組件方面：

隆基樂葉堅(jiān)定的站在182尺寸硅片之上，推166的440瓦和182的500-600瓦。

天合和日升推217硅片的500和600瓦組件。

除了他們之外，其他組件大廠都是不選邊，不站隊(duì)的策略。因?yàn)樵诿鎸?duì)組件訂單的時(shí)候，大家都不想缺席招標(biāo)資格。

電池片制造大廠，通威，愛旭等也會(huì)做全兼容，實(shí)現(xiàn)行業(yè)同步供應(yīng)。因此尺寸之爭(zhēng)初期會(huì)帶來代工公司訂單激增，等到尺寸落地后，一體化會(huì)填補(bǔ)電池的缺口，電池代工又會(huì)回落。