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1970年4月24日21時(shí)35分，“東方紅一號(hào)”衛(wèi)星上天，在舉國的一片歡騰中，中科院半導(dǎo)體研究所306組的王占國或許感到些許失落。因?yàn)樗暑I(lǐng)中科院半導(dǎo)體所306組團(tuán)隊(duì)完成太陽能電池的批量生產(chǎn)，總投片數(shù)5690片，成品3350片，電池成品率為62%。

但是“東方紅一號(hào)”衛(wèi)星并沒有采用光伏這項(xiàng)當(dāng)時(shí)最前沿的技術(shù)作為電源，而是用了化學(xué)電池?，F(xiàn)在，這個(gè)306組的團(tuán)隊(duì)，他們也是無意之中，也成為了中國光伏發(fā)電的鼻祖。

真正讓中國光伏大躍進(jìn)的，是創(chuàng)建無錫尚德的施正榮作為第一個(gè)在中國吃螃蟹的人，被業(yè)界稱之為：憑借幾乎一己之力，讓中國的光伏產(chǎn)業(yè)與世界的差距縮短了十五年。

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他出身于中國三年自然災(zāi)害后的緩沖期，人生起點(diǎn)很低，農(nóng)村、貧窮、被送養(yǎng)。十年寒窗是走出大山百年不變的規(guī)矩，在天賦與努力的雙重作用下，1979年施正榮考上了大學(xué)。

后被公派澳大利亞留學(xué)師從世界太陽能之父的馬丁格林教授，個(gè)人持有10多項(xiàng)太陽能電池技術(shù)發(fā)明專利，世界上首個(gè)攻克如何將硅薄膜生長(zhǎng)在玻璃上的人。

21世紀(jì)初的中國，是一片創(chuàng)業(yè)熱土，各地政府都希望招商引資，看準(zhǔn)機(jī)會(huì)的施正榮，37歲時(shí)毅然回國創(chuàng)業(yè)。施正榮得到了無錫市政府600萬美元的融資，再加上自己的40萬美元和價(jià)值160萬美元的技術(shù)，2000年無錫尚德太陽能電力有限公司正式成立。

在當(dāng)時(shí)，剛剛成立的尚德第一條10MW太陽能光伏電池生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，產(chǎn)能相當(dāng)于此前四年全國太陽能光伏電池產(chǎn)量的總和。而光伏需求，最大的來自于海外的美國和歐洲地區(qū)。

能賺外國人的錢，自然比外國人賺我們的錢高級(jí)的多。

短短四年時(shí)間，尚德成功在紐約交易所上市，融資4億，被外界譽(yù)為“光伏界的微軟”。也成為中國第一家民營企業(yè)在美國紐交所上市，當(dāng)天股價(jià)暴漲超40%，也是讓董事長(zhǎng)施正榮成為中國富豪榜前列。

他毫不掩飾的對(duì)其身旁人說道““從此以后，我再也不會(huì)去掙一分錢，我就花錢”，花20萬美元包機(jī)去參加達(dá)沃斯論壇，一口氣買了幾十輛豪車，見不同的人就開不同的車，瘋狂的去享受暴富的快感。

要說何以富甲天下，光伏看尚德，這種造福的火焰吸引眾多的飛蛾，江西賽維的彭小峰、漢能的李河君，這些草莽借助這條通道快速的走上了頂尖的人群。

造出一個(gè)首富有多快，毀掉他就有多容易，施正榮五年時(shí)間從零創(chuàng)業(yè)到身價(jià)186億元，在用7年時(shí)間讓千億財(cái)富煙消云散。

周期難破，在2008年的全球金融危機(jī)和歐美自2012年發(fā)動(dòng)的“雙反”調(diào)查之下，直接讓“擁硅為王”產(chǎn)業(yè)格局打破，2009年多晶硅價(jià)格開始暴跌，在不到一年的時(shí)間里，從鼎盛的400美元/千克跌至40美元/千克。

直接導(dǎo)致在2011年中國還有260多家光伏企業(yè)，2012年只剩下112家，2011年光伏產(chǎn)品的出口額是225億美元，到2012年一下子降到127億美元，所有的數(shù)據(jù)都近乎腰斬。

掙扎到2013年，施正榮的尚德也最終破產(chǎn)，還欠了銀行71億元。也是讓千億身家的施正榮一瞬間的財(cái)富消失。

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中期：三頭在外，神話不再

中國初期的光伏發(fā)展，得益于海外地區(qū)光伏早期的裝機(jī)需求，基本處在依賴“國際大循環(huán)”，在外部環(huán)境封鎖之后，國內(nèi)逐步改變，從依賴海外循環(huán)快速造富到中期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)行轟轟烈烈的“國內(nèi)大循環(huán)”。

到現(xiàn)在，很多人依舊認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)騙局，因?yàn)榇蠖鄶?shù)公司的生存都是靠政府補(bǔ)貼和貸款，這猶如一杯毒藥，當(dāng)一項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持補(bǔ)貼政策出來，眾多牛鬼蛇神冒出來搶占甜頭。

而當(dāng)風(fēng)暴來臨，一切都會(huì)變得毫無抵抗能力。比如2008年的海外封鎖，2018年的513新政。

經(jīng)歷初期洗牌后的光伏企業(yè)，面對(duì)最大問題是海外的三頭在外的困局，即光伏產(chǎn)業(yè)鏈里面的原料在外、市場(chǎng)在外、設(shè)備在外的困境。再加上封鎖，國內(nèi)企業(yè)看不到任何希望。

但是似乎都在憋著一股勁，一方面努力的實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，另一方面采取逆周期的擴(kuò)產(chǎn)，看看誰可以活到最后。

1990年5月，在即將從蘭州大學(xué)物理系畢業(yè)的前夕，兩個(gè)年輕人李振國和鐘寶申，在校園內(nèi)邊散步邊討論畢業(yè)后的人生規(guī)劃，當(dāng)走到校園內(nèi)蘭大老校長(zhǎng)江隆基的雕像前時(shí)，兩人漸漸心意相通，發(fā)出了這輩子不做打工人的豪言，相約在條件具備時(shí)要共同干一番事業(yè)。

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此后，創(chuàng)辦了以老校長(zhǎng)江隆基的名字命名的公司，名為西安隆基。這個(gè)從光伏最困難走出來的代表企業(yè)，實(shí)施的策略頗有韓國90年面板逆周期投資的玩法。

在前期整個(gè)十年光伏造福狂潮之中，隆基在多晶硅缺貨潮時(shí)，其他光伏巨頭紛紛選擇與海外企業(yè)簽訂長(zhǎng)約，隆基卻堅(jiān)持現(xiàn)貨采購，成功的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

在2012年行業(yè)受“雙反”沖擊迎來寒冬時(shí)，隆基逆流而上登陸資本市場(chǎng)，即便受無錫尚德拖累，成為A股首例上市當(dāng)年即虧損的企業(yè)，當(dāng)年隆基依然在行業(yè)破產(chǎn)潮中完成了單晶硅片和硅棒的擴(kuò)產(chǎn)。

到2019年，單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到42GW，單晶組件產(chǎn)能達(dá)到14GW，電池組件全年出貨達(dá)9.08GW;根據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示，隆基股份2019年單晶硅片產(chǎn)能約占全球單晶總產(chǎn)能的40%，再次穩(wěn)固了全球最大的單晶光伏產(chǎn)品制造商。

這些隆基創(chuàng)造數(shù)據(jù)的背后，既要靠政府去補(bǔ)貼又要在市場(chǎng)進(jìn)行大規(guī)模的融資擴(kuò)產(chǎn)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，隆基股份自2012年上市以來融資就達(dá)到近百億。這是以外部吸血在造血，靠的是誰的血條多。

靠著逆周期玩法，隆基股份直接熬死了一大批產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而隆基這樣的案例，也是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈冒出來的企業(yè)統(tǒng)一的玩法。

在面對(duì)美歐“雙反”的壓力，中國加大了對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的支持力度，這也為我國光伏企業(yè)調(diào)轉(zhuǎn)船頭回歸國內(nèi)市場(chǎng)提供了條件。

光伏產(chǎn)業(yè)，從上游到下游大致可以分為硅料、硅片、電池片、組件和電站。到今天，在這些細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)了一批龍頭企業(yè)。而這些企業(yè)，自然是下半年A股光伏狂潮漲勢(shì)最兇的公司。

2018年5月31日，國家能源局發(fā)布的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將下半年光伏發(fā)電規(guī)模壓縮到原來的三分之一以下，且要求6月1日立即執(zhí)行，政策補(bǔ)貼下調(diào)的力度和速度都遠(yuǎn)超預(yù)期。

新政伊始，光伏行業(yè)多家上市公司股價(jià)連續(xù)跌停，市值損失最高達(dá)3000多億。這種2008奶奶補(bǔ)貼周期的劇本再次上演，但是531新政不同的是，這次的清洗也只是讓國內(nèi)真正的企業(yè)去走出來。

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擺脫三頭在外的困境，造富的神話也不在。在經(jīng)歷了10年的調(diào)整期后，在市場(chǎng)機(jī)制和產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的共同作用下，中國的光伏正在形成新的競(jìng)爭(zhēng)格局。

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小結(jié)

中國光伏發(fā)展的二十年，猶如產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)征。這個(gè)行業(yè)有太多的故事，從萌芽、發(fā)展、暴漲、洗牌、九死一生、成熟再到穩(wěn)定。這些階段國家都是在此期間給出大方向的政策支持，吸引民間資本將這個(gè)行業(yè)從無到有，從弱變強(qiáng)。

補(bǔ)貼之下，暴利階段過去了，剩下的是綜合實(shí)力最強(qiáng)的民企。在這風(fēng)風(fēng)雨雨的二十年時(shí)間，依靠自身技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。

那么，在芯片這個(gè)劇本上，我們也能看到今天光伏這個(gè)畫面嗎？