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 行業(yè)觀點

210大尺寸陣營確立！大尺寸引領(lǐng)行業(yè)未來新需求，帶來設(shè)備端新一輪迭代

1）繼6月23日，182陣營的七家光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)出尺寸統(tǒng)一倡議。本次210陣營八家光伏企業(yè)發(fā)布《關(guān)于推進光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標準化的聯(lián)合倡議》，建議210+/-0.25mm作為硅片和組件的唯一尺寸標準。

2）從兩大陣營的參與者名單來看，此次阿特斯（已于10月底發(fā)布665W210尺寸組件）、潤陽既支持182陣營，同時也支持210陣營。

3）我們預(yù)計，隨著大尺寸硅片/電池片/組件的快速推出，目前市場新增設(shè)備需求基本上絕大部分按照210向下兼容標準實施，設(shè)備端將開啟大尺寸更新迭代時代，長晶爐、切片機、電池片設(shè)備均受益。

近期182和210大尺寸陣營精彩紛呈，大尺寸需求、進度超市場預(yù)期。

1）2020年11月，晶澳、晶科、隆基首度聯(lián)合舉辦182技術(shù)論壇，預(yù)計2021年三家182組件產(chǎn)能合計達54GW。

2）11月以來，210組件龍頭天合光能接連發(fā)布2大重大合同，分別與上機、中環(huán)簽訂2份210大尺寸硅片大單，合計年采購量有望超16GW；同時，天合與通威聯(lián)手投資150億開啟一體化布局，為210尺寸布局加碼。

3）10月中環(huán)210硅片已開始規(guī)模出貨，占比當月出貨量（折算成片）的24%。

10月以來，硅料價格持續(xù)下降，硅片價格仍保持堅挺，預(yù)計四季度硅片企業(yè)盈利能力有望超市場預(yù)期！

1）據(jù)Solarzoom數(shù)據(jù)，上游多晶硅料均價已從10月初的最高94元/KG持續(xù)下跌，本周已下滑至83-86元/KG，其中下游個別企業(yè)要價更低（接近80元/KG附近）。

2）單看硅片環(huán)節(jié)，目前需求仍然旺盛、一片難求。166/182硅片價格自8月下旬以來已連續(xù)4個月保持堅挺，158硅片在硅料下跌未止的背景下、本周逆勢上漲5分錢/片。

3）硅片仍為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最豐厚、競爭格局很好的環(huán)節(jié)，四季度硅片相關(guān)企業(yè)盈利能力有望超市場預(yù)期！光伏硅片企業(yè)業(yè)績有望超預(yù)期。

投資建議：光伏設(shè)備重點推薦細分環(huán)節(jié)市場空間大、競爭格局好的上市公司：上機數(shù)控（210切片機+210大硅片龍頭）、晶盛機電（大尺寸單晶爐）、邁為股份和捷佳偉創(chuàng)（大尺寸電池片設(shè)備+異質(zhì)結(jié)電池片設(shè)備，雙層邏輯）、金辰股份（大尺寸組件設(shè)備+異質(zhì)結(jié)電池片設(shè)備）。