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光伏玻璃價(jià)格狂飆背后,透明背板迎來(lái)發(fā)展春天!
日期:2020-11-26   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:simaran_sxj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
二季度硅片價(jià)格飛速攀升,四季度起光伏玻璃價(jià)格“狂漲”,因供需關(guān)系進(jìn)一步收緊,推動(dòng)玻璃價(jià)格新高。光伏玻璃3.2mm市場(chǎng)均價(jià)自7月至今漲幅約75%,達(dá)到42元/平方米,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)年初29元/平方米的高價(jià)位,2.0mm目前34元/平,漲幅55%。今年光伏行業(yè)在應(yīng)對(duì)“漲價(jià)”的路上,波瀾曲折。

在國(guó)內(nèi)疫情已逐步控制,生產(chǎn)生活逐步恢復(fù)正常的情況下,光伏裝機(jī)需求被逐漸釋放。平價(jià)時(shí)代的到來(lái)亦打開了行業(yè)天花板,需求大量釋放,在競(jìng)價(jià)項(xiàng)目及出口恢復(fù)的雙重作用下,光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲。

由于光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)速度遠(yuǎn)不及組件,今年四季度起,光伏玻璃成為了產(chǎn)業(yè)鏈最大的供應(yīng)短板。雖然從二季度硅片漲價(jià)事件開始,部分頭部組件企業(yè)就提出了“產(chǎn)業(yè)鏈一體化”的觀點(diǎn),在上游電池片、硅片等環(huán)節(jié)發(fā)力、擴(kuò)產(chǎn)能,力求打破因個(gè)別環(huán)節(jié)漲價(jià)帶來(lái)的發(fā)展掣肘問(wèn)題。

他們或許也萬(wàn)萬(wàn)沒料到,“光伏玻璃”這個(gè)材料環(huán)節(jié)會(huì)進(jìn)入“狂漲價(jià)”節(jié)奏。

晶硅電池層壓工藝


寡頭的地位難以撼動(dòng)


光伏玻璃發(fā)源于歐洲,無(wú)論是從國(guó)際和國(guó)內(nèi)看,光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)集中度都很高,“后起之秀們”幾乎沒有可能實(shí)現(xiàn)彎道超車,頭部組件企業(yè)“一體化”的部署中投線玻璃產(chǎn)能的概率也為0。

光伏玻璃的生產(chǎn)流程可以分為原片生產(chǎn)和深加工兩大環(huán)節(jié)。原片生產(chǎn)是將原料經(jīng)過(guò)混合、熔化、壓延、退火和切割五個(gè)步驟后,得到未經(jīng)處理的光伏原片半成品;深加工則將原片進(jìn)行磨邊后進(jìn)行鋼化,得到鋼化片,或進(jìn)行鋼化+鍍膜,得到鍍膜片,用于組件封裝。

這個(gè)過(guò)程中,窖爐是核心的生產(chǎn)設(shè)備,也是企業(yè)投資最大的設(shè)備,窖爐規(guī)格情況決定了整體產(chǎn)線的生產(chǎn)狀態(tài),而“大窖爐”是現(xiàn)在發(fā)展的主流趨勢(shì),也是拉開行業(yè)企業(yè)成本差距、提高成品率的重要環(huán)節(jié),但是大型窖爐的溫度很難控制,目前僅福萊特、信義光能在內(nèi)的一線企業(yè)可以做到。

“窖爐的啟停成本很高,產(chǎn)線無(wú)法中途關(guān)停調(diào)整,這需要企業(yè)擁有大量的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)積累,才能保證成品率”,業(yè)內(nèi)人士告訴記者。這樣的話,即使中小企業(yè)能解決資金問(wèn)題,技術(shù)壁壘也會(huì)阻擋其前沖的步伐。

據(jù)統(tǒng)計(jì),目前行業(yè)的成品率平均水平在78%左右,一線企業(yè)新上的大窖爐成品率能達(dá)到85%,二三線的企業(yè)成品率在75%以下。建設(shè)一條玻璃產(chǎn)線不難,難的是既做到高成品率,還能保證低成本,這才是競(jìng)爭(zhēng)的核心,這也恰恰是福萊特與信義光能穩(wěn)居龍頭的利器。

不得不說(shuō),光伏玻璃領(lǐng)域的高集中度,全球來(lái)看,國(guó)際上約80%的光伏電池組件采用中國(guó)生產(chǎn)的光伏玻璃。其中福萊特和信義光能處于第一梯隊(duì),彩虹、金信、南玻處于第二梯隊(duì)。因此,福萊特與信義光能這樣的一線企業(yè)擁有很強(qiáng)的議價(jià)能力。

2019下半年到2020年一季度,光伏組件價(jià)格一路下跌,甚至跌到了1.7元/W以下,而玻璃的價(jià)格卻在26元/㎡的基礎(chǔ)上繼續(xù)上漲至29元/㎡,按照這樣的邏輯,好不容易有漲價(jià)因素存在,沖至價(jià)格高位后,光伏玻璃價(jià)格回調(diào)的速度估計(jì)會(huì)很慢。

光伏玻璃供不應(yīng)求短期難改觀

2006年以前國(guó)內(nèi)光伏組件的玻璃完全依賴進(jìn)口,價(jià)格高達(dá)80/㎡以上,2007年起逐步實(shí)現(xiàn)了光伏玻璃的國(guó)產(chǎn)化,價(jià)格降到了50/㎡左右,2018年上半年光伏玻璃價(jià)格維持穩(wěn)定在28-31元/㎡之間,后來(lái)受5·31事件影響,光伏玻璃用了兩個(gè)月的時(shí)間從28元元/㎡掉到了21元元/㎡,8月份跌至歷史最低點(diǎn)19-20元/㎡。

在全球都在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下,光伏發(fā)電正在蓬勃發(fā)展。根據(jù)PV Infolink 海關(guān)出口報(bào)告顯示,2019年中國(guó)本土組件累計(jì)出口66.8 GW,相較于2018年累計(jì)出口41.3 GW,增長(zhǎng)了六成,全球光伏裝機(jī)依然達(dá)到115GW,較2018年呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在良好海外需求的帶動(dòng)之下,光伏玻璃全年呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),一度從年初的24元/㎡,恢復(fù)到年底的29-30元/㎡。


光伏玻璃生產(chǎn)線

2020年下半年,公共衛(wèi)生事件帶來(lái)的負(fù)面影響逐漸好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)陸續(xù)恢復(fù)正常,海外市場(chǎng)也逐漸啟動(dòng),上半年被抑制的需求在下半年集中爆發(fā),疊加雙玻組件占比不斷提升(目前市場(chǎng)主流預(yù)測(cè)約為25%-30%),以及供應(yīng)面的擴(kuò)張沒有完全同步,造成了局域性光伏玻璃市場(chǎng)短缺,價(jià)格推高至40元/㎡。

此外,為落實(shí)中央化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見,工信部對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的平板玻璃進(jìn)行限制,并明確將光伏玻璃納入其中。政策規(guī)定,嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的平板玻璃項(xiàng)目,確有必要新建的,必須實(shí)施減量或等量置換。該政策直接推動(dòng)了光伏玻璃價(jià)格上揚(yáng)。

從目前來(lái)看,“一刀切”的政策+供給端短缺這兩大因素短期內(nèi)仍然無(wú)法解決,結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境及政策趨勢(shì),能源安全、清潔化轉(zhuǎn)型將是“十四五”我國(guó)重要的能源戰(zhàn)略,可再生能源也將在“十四五”迎來(lái)更大發(fā)展。此前,市場(chǎng)普遍預(yù)期光伏在“十四五”裝機(jī)年均約50GW,期間整體達(dá)到250GW,光伏將成為加大可再生能源發(fā)展的主力,照此看來(lái),光伏玻璃供需緊張的形勢(shì)難以快速打破。除非,終端項(xiàng)目減少或市場(chǎng)需求變淡,光伏玻璃價(jià)格才可能會(huì)回落至適當(dāng)高位。

組件封裝還有另一條路

自2015年起,光伏行業(yè)開始量產(chǎn)雙面電池,雙面電池組件逐漸成為行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)。目前,雙面組件已經(jīng)占據(jù)組件的30%-40%左右的市場(chǎng)份額,預(yù)計(jì)明年將突破50%。市場(chǎng)需求的催生下,雙面雙玻不是唯一的組件封裝方式,近兩年透明背板封裝也逐漸走上臺(tái)前,成為行業(yè)內(nèi)觀望并嘗試使用的新方式。

據(jù)了解,2015-2018年的三年里,雙面組件采用的是雙層玻璃封裝,也就是被稱為“雙面雙玻組件”。經(jīng)過(guò)多年應(yīng)用,雙玻組件產(chǎn)生被PID現(xiàn)象,雙玻爆裂率高,重量重,不易搬運(yùn),運(yùn)輸成本和安裝成本更高的諸多問(wèn)題困擾。于是出現(xiàn)了雙玻組件加邊框,使用POE封裝,2.5mm轉(zhuǎn)2.0mm玻璃減重等技術(shù)路線,但一方面增加了制造成本,一方面犧牲了供應(yīng)鏈安全性,此時(shí)業(yè)內(nèi)立項(xiàng)“透明背板封裝方案”呼聲越來(lái)越高。

在玻璃價(jià)格“狂漲”的當(dāng)下,透明背板的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯。而且現(xiàn)在有個(gè)有意思的現(xiàn)場(chǎng),光伏玻璃的價(jià)格隨產(chǎn)能供應(yīng)、政策驅(qū)動(dòng)等多重原因猛烈上漲,而透明背板隨著技術(shù)的成熟和市場(chǎng)規(guī)?;瘧?yīng)用,破除了“新產(chǎn)品高價(jià)格”魔咒,價(jià)格逐漸降低,今年以來(lái)中來(lái)股份,已經(jīng)將透明背板的價(jià)格控制在了21元/㎡左右。與此同時(shí),持續(xù)擴(kuò)大透明背板的產(chǎn)能。

2019年上半年透明背板組件出貨量突破GW級(jí)。2019年透明背板組件全球出貨量超過(guò)2.5GW,2020年透明背板組件出貨量達(dá)到7GW。隨著生產(chǎn)企業(yè)越來(lái)越多,產(chǎn)能逐步提升,市場(chǎng)認(rèn)可度提高,預(yù)計(jì)明年將超過(guò)14GW,甚至有可能因?yàn)椴AЛh(huán)節(jié)的波動(dòng),會(huì)有更多透明背板產(chǎn)能出現(xiàn)。

目前生產(chǎn)制造透明背板組件的廠商多達(dá)60家,知名廠商如晶科能源、國(guó)家電投、騰暉光伏、協(xié)鑫集成等,海外組件廠占比達(dá)到了40%。在光伏玻璃缺貨+價(jià)格飛漲的局面下,或許透明背板的“市場(chǎng)契機(jī)”到了! 

原標(biāo)題:光伏玻璃價(jià)格狂飆背后,透明背板迎來(lái)發(fā)展春天!
 
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