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2020年與2019年浮法行業(yè)皆呈現(xiàn)極致的“V”型反轉(zhuǎn)，即使淡季量?jī)r(jià)亦不淡，主要原因在于2019年始竣工需求已進(jìn)入集中釋放周期，供給端政策嚴(yán)禁新建產(chǎn)線、嚴(yán)肅產(chǎn)能置換，事實(shí)上浮法玻璃已然進(jìn)入非產(chǎn)能擴(kuò)張周期。

2020年與2019年浮法行業(yè)皆呈現(xiàn)極致的“V”型反轉(zhuǎn)，即使淡季量?jī)r(jià)亦不淡，主要原因在于2019年始竣工需求已進(jìn)入集中釋放周期，供給端政策嚴(yán)禁新建產(chǎn)線、嚴(yán)肅產(chǎn)能置換，事實(shí)上浮法玻璃已然進(jìn)入非產(chǎn)能擴(kuò)張周期。

高窯齡產(chǎn)線成為“滾動(dòng)調(diào)控閥”：測(cè)算2016年后浮法在產(chǎn)產(chǎn)能基本維持在9億重箱上下，而當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，2013年前投產(chǎn)尚未冷修的高窯齡產(chǎn)線共79條總產(chǎn)能5.2萬(wàn)噸/天，約占當(dāng)前在產(chǎn)產(chǎn)能的32%，遠(yuǎn)超26條有效冷修線(含指標(biāo)出讓及拍賣)的1.4萬(wàn)噸/天的產(chǎn)能。

2020年疫情之后，全球光伏裝機(jī)需求復(fù)蘇，雙玻組件加速滲透，供給端卻因疫情及工信部政策的限制(2020年1月光伏玻璃行業(yè)亦被認(rèn)定成產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè))釋放延遲，供不應(yīng)求驅(qū)動(dòng)下半年光伏玻璃價(jià)格持續(xù)抬升。

其中，主流3.2mm光伏玻璃從上半年低點(diǎn)的24元/平，漲至11月中旬的42-45元/平。2021年光伏玻璃將延續(xù)供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，或促使部分超白浮法產(chǎn)線轉(zhuǎn)供光伏組件背板。根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，估算2021年或有9條浮法產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)光伏級(jí)，總供應(yīng)量將達(dá)5700t/d，有效緩解光伏玻璃供應(yīng)壓力，卻反而放大了浮法玻璃供需矛盾：測(cè)算2021年建筑用浮法玻璃供給缺口約6400萬(wàn)重箱/年，約占2020年預(yù)計(jì)平板玻璃總產(chǎn)量的6.8%。

若2021年部分超白浮法實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)光伏組件背板，建筑用浮法原片供給缺口將放大，進(jìn)而持續(xù)推升浮法量?jī)r(jià)彈性，而轉(zhuǎn)產(chǎn)的光伏組件背板亦將顯著增厚龍頭公司業(yè)績(jī)。

附：未來(lái)至少要有10條浮法玻璃生產(chǎn)線線投入到光伏背板的供應(yīng)上，浮法玻璃的價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲，這是有依據(jù)的

今年光伏行業(yè)的爆發(fā)，著實(shí)讓人意外，但也在可接受范圍內(nèi)。光伏產(chǎn)業(yè)是中國(guó)為數(shù)不多的不依賴國(guó)外技術(shù)的全產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)，而單晶硅成本的大幅降低，則突破了行業(yè)發(fā)展的瓶頸，給整個(gè)行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來(lái)了革命性的意義。

雙玻光伏組件的大幅應(yīng)用，改變了原來(lái)一片3.2mm光伏玻璃加襯板的模式，開(kāi)啟了用2片2mm超白壓延玻璃，一片作為蓋板、一片作為背板、中間加單晶硅片合成組件應(yīng)用的新模式?，F(xiàn)在最流行的是72塊硅片組成的72型和由78塊硅片組成的78型。其他規(guī)格的光伏組件產(chǎn)品可能都將慢慢被淘汰出市場(chǎng)。

正是因?yàn)樵瓉?lái)由一片3.2mm的超白壓延玻璃為蓋板的光伏組件變?yōu)?片2mm超白壓延玻璃加硅片的雙玻組件，這種結(jié)構(gòu)性變化使得原來(lái)供需還比較平衡的超白壓延玻璃用量突然變得增大一倍，造成了現(xiàn)在超白光伏玻璃“一片難求”的局面。由此，原來(lái)24元/的光伏玻璃價(jià)格一路上漲，到現(xiàn)在50元/仍然拿不到貨。組件廠面臨被迫停產(chǎn)的局面。一方面，光伏組件生產(chǎn)線的停產(chǎn)，本身代價(jià)和損失就比較大，另一方面，面對(duì)國(guó)家五大電廠的供貨合同，對(duì)于組件廠來(lái)講如果今年不能按時(shí)交貨的話，意味著違約責(zé)任和明年被踢出供應(yīng)商隊(duì)伍的風(fēng)險(xiǎn)。

光伏玻璃供需失衡的問(wèn)題，備受原片短缺斷供的煎熬和價(jià)格上漲的壓力，一方面，阿斯特、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合六大組件廠聯(lián)合唿吁放開(kāi)光伏玻璃的產(chǎn)能限制。另一方面，很多財(cái)大氣粗的投資機(jī)構(gòu)因看好光伏玻璃的“暴利”動(dòng)輒拿出幾百億來(lái)瘋狂涌入投資該領(lǐng)域。而對(duì)于已經(jīng)處在光伏玻璃行業(yè)里的玻璃制造企業(yè)來(lái)講，諸如福萊特、亞瑪頓、南玻、旗濱、信義、金晶科技等企業(yè)，都是堅(jiān)決抵制光伏玻璃產(chǎn)能的無(wú)序放開(kāi)和擴(kuò)張的。而對(duì)國(guó)家決策審批機(jī)構(gòu)工信部以及民間組織中國(guó)玻璃行業(yè)協(xié)會(huì)來(lái)講，則是以一種比較審慎的態(tài)度來(lái)考慮光伏玻璃產(chǎn)能放開(kāi)這件事。所以，上述四方利益相互糾葛掣肘，演繹了當(dāng)下最熱門的話題。

政府之所以選擇謹(jǐn)慎的態(tài)度，乃至玻璃企業(yè)堅(jiān)決抵制產(chǎn)能擴(kuò)張，主要還是考慮到光伏玻璃只是短暫性短缺，而不能因此帶來(lái)長(zhǎng)期性的過(guò)剩。我上篇文章提到過(guò)，上一個(gè)十年，四萬(wàn)億催生的基建和房地產(chǎn)熱潮，帶動(dòng)的浮法玻璃產(chǎn)能投資嚴(yán)重過(guò)剩，所造成的玻璃行業(yè)長(zhǎng)期大面積虧損的局面，以致于用十年時(shí)間艱難完成的“產(chǎn)能出清”過(guò)程，是非常漫長(zhǎng)而艱苦的。所以，身處在政府政策制定和玻璃行業(yè)從業(yè)者來(lái)講，都切身經(jīng)歷過(guò)這個(gè)痛苦的過(guò)程，誰(shuí)也不想讓浮法玻璃的這種悲劇在光伏玻璃行業(yè)再次上演。所以，玻璃企業(yè)阻止光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張和過(guò)剩的決心是非常大的，從產(chǎn)能指標(biāo)嚴(yán)控、技術(shù)壁壘限制和光伏玻璃斷供幾個(gè)層面來(lái)聯(lián)合抵制行業(yè)外來(lái)勢(shì)力的惡意涌入，也是誓死拼命的。

那么現(xiàn)階段，從工信部和玻璃行業(yè)協(xié)會(huì)的角度來(lái)講，更多強(qiáng)調(diào)的是有序放開(kāi)，允許把部分浮法玻璃產(chǎn)能指標(biāo)置換成光伏玻璃的產(chǎn)能指標(biāo)，這樣既不增加玻璃行業(yè)整體的產(chǎn)能指標(biāo)，也解決了浮法玻璃產(chǎn)能有序退出的問(wèn)題;而對(duì)于玻璃企業(yè)來(lái)講，要解決光伏玻璃短期短缺和長(zhǎng)期發(fā)展的問(wèn)題，一方面是擁有產(chǎn)能指標(biāo)的光伏玻璃企業(yè)加快光伏玻璃生產(chǎn)線的投資建設(shè)，現(xiàn)階段無(wú)論是福萊特(嘉興、鳳陽(yáng)、越南)、還是南玻、金晶科技(馬來(lái)西亞、寧夏)都加大了在這領(lǐng)域的投資;另一方面，現(xiàn)階段，選擇用超白浮法玻璃來(lái)代替光伏背板玻璃的用量。

從技術(shù)角度上講，光伏玻璃蓋板必須要用超白壓延玻璃，背板也要用超白壓延玻璃，這樣的太陽(yáng)光光線透過(guò)率最高，帶來(lái)的發(fā)電效率最高。但是當(dāng)光伏玻璃短缺的時(shí)候，只能保證光照的蓋板一面必須要用超白壓延玻璃，而光伏組件的背板，雖然也吸收一部分反射光線，但可以用2mm超白浮法玻璃來(lái)替代，只是發(fā)電效率會(huì)有所降低，大約3瓦左右。目前國(guó)內(nèi)僅有包括南玻在內(nèi)的兩條浮法線能做2mm的超白浮法玻璃，近期金晶科技有可能轉(zhuǎn)產(chǎn)一條線。因?yàn)?mm超白玻璃的生產(chǎn)是有相當(dāng)大的技術(shù)壁壘的，所以現(xiàn)階段2mm超白浮法的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足于現(xiàn)有的背板替代量，所以很多組件廠又用2mm的普通浮法玻璃來(lái)替代2mm的超白浮法玻璃。這樣的話，發(fā)電效率又要降低一個(gè)檔次，大約又是3瓦。這樣的話，目前2mm的普通浮法玻璃也成了搶手貨，價(jià)格從不到10元/平方米上漲到13元/平方米(以上價(jià)格僅為浮法原片價(jià)格，不含加工費(fèi))，訂單仍然比較飽和充足。

但是國(guó)內(nèi)能做2mm的浮法玻璃線并不多。2mm玻璃的生產(chǎn)工藝對(duì)于一般的浮法玻璃生產(chǎn)線是比較復(fù)雜的，不僅在于前端的熔化錫退工藝，更在于冷端的切裁堆垛能力。所以，2mm的浮法玻璃也不是說(shuō)任意哪條浮法線想做就能做出來(lái)的，這需要一定的投入進(jìn)行冷端設(shè)備改造，且需要一定的時(shí)間。據(jù)說(shuō)現(xiàn)在有的企業(yè)一次性拿出7條線進(jìn)行冷端設(shè)備的改造來(lái)盡快投入到光伏背板市場(chǎng)，當(dāng)然，這個(gè)周期也得三到六個(gè)月的時(shí)間，短期內(nèi)還無(wú)法立刻完成。

未來(lái)至少要有10條浮法玻璃生產(chǎn)線線投入到光伏背板的供應(yīng)上，浮法玻璃的價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲，這是有依據(jù)的。

原標(biāo)題：浮法玻璃供給將現(xiàn)缺口