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光伏驚魂:從至暗時刻到柳暗花明
日期:2020-11-20   [復(fù)制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
對所有光伏人來說,2018年的兒童節(jié)是一場不堪回首的噩夢,突如其來的消息在行業(yè)里引發(fā)了一場大地震,晃得很多人找不到北,不到半年時間里,20多家相關(guān)上市公司的50多位高管陸續(xù)離職或跳槽。

2018年6月1日,發(fā)改委、財政部、能源局三大部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》,除了常規(guī)的降低補貼標準之外,讓人意想不到的是,補貼規(guī)模被嚴格限制,市場一片嘩然。

資本市場立刻感到苗頭不對,龍頭公司連續(xù)跌停,股價慘不忍睹,有些企業(yè)入不敷出,不得不斷臂求生,變賣資產(chǎn)。隨后,由于需求暴跌,停工停產(chǎn)、破產(chǎn)倒閉、欠薪討債等新聞漸次傳來。

高歌猛進的光伏行業(yè)突然被人扼住喉嚨,讓從業(yè)者一時難以喘息,很多小公司沒有挺住,從此銷聲匿跡,也有一些人被迫轉(zhuǎn)行,遠離了他們眼中的朝陽產(chǎn)業(yè),但是對于那些已經(jīng)挺到現(xiàn)在的人來說,至暗時刻已經(jīng)過去,高光時刻正在到來。

根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)今年公布的報告,2010-2019年間,全球太陽能累計裝機量從40GW增長至580GW。目前,大規(guī)模太陽能度電成本(LCOE)為0.068美元/kWh,較2010年的下降了82%,平價上網(wǎng)時代近在咫尺,中國作為全球光伏最大的生產(chǎn)國和應(yīng)用國,無疑將會受益。

2020年被稱為“黑天鵝之年”,海外疫情反復(fù)無常,資本市場風(fēng)云激蕩,然而經(jīng)過多輪洗牌的國內(nèi)光伏行業(yè)卻能刀尖起舞,隆基和通威兩大龍頭在不到半年時間之內(nèi)股價翻番,其中隆基的市值已經(jīng)達到2500億元左右,是兩年前的6倍,光伏產(chǎn)業(yè)“斷奶”兩年之后似乎又重新駛回了當年的快車道。
在光伏產(chǎn)業(yè)邁向平價上網(wǎng)時代的過程中,兩年不算長,而其中531絕對是濃墨重彩的一筆。

在2018年5月之前,整個行業(yè)猶如一輛疾速行駛的列車。2017年,中國光伏裝機總量達到歷史新高的53.06GW,不僅全球第一,而且同比增長高達53.6%,相當于2014和2015兩年的總和。

與此同時,產(chǎn)能過剩以及電網(wǎng)消納等問題逐漸隱現(xiàn),尤其是越來越大的補貼缺口成為一顆定時炸彈,根據(jù)官方數(shù)據(jù),截至到2017年年底,光伏累計補貼的缺口達455億元。最終,這些問題被一紙公文所引爆。

根據(jù)531新政,能夠享受補貼的分布式項目從不限制建設(shè)規(guī)模收緊為全年10GW,但是考慮到2018年5月底國內(nèi)實際新增分布式項目已經(jīng)接近10GW,因此在當時的背景之下,國內(nèi)預(yù)計可以新增的分布式項目所剩無多,導(dǎo)致市場前景瞬間黯淡,從業(yè)者的信心也一落千丈。

這種悲觀的情緒瞬間蔓延到了資本市場。2018年6月前三天,隆基和通威兩大龍頭公司股價跌去約三成。截止到2018年10月初,66家在滬深、港股和美股上市的光伏企業(yè)市值蒸發(fā)超過2400億元。

于是,531成了一道分界線,完美地切割出兩張截然不同的畫面。上半年,因為需求旺盛,人人干勁十足,加班,裝機、囤貨、簽單,從業(yè)者不是在工廠就是在項目現(xiàn)場。到了下半年,由于需求銳減,產(chǎn)品線價格暴跌,庫存積壓,工廠停工,項目中止,整個行業(yè)人心惶惶。

由于文件是突然頒發(fā)快速執(zhí)行,所有人都被打了個措手不及,因此也招來一篇罵聲。6月4日,11名光伏大佬聯(lián)名致信新華社,直言“大家覺得天要塌下來”,“希望變革不要太激烈,怕行業(yè)承受不了”,并且給出一系列建議,包括給予已經(jīng)開工的項目一定的緩沖期。

在當年9月份舉行的一個活動上,通威集團董事局主席劉漢元指出,531在行業(yè)內(nèi)引發(fā)了一場“嚴重車禍”,使得蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)一時間出現(xiàn)“重大的人為系統(tǒng)性風(fēng)險”,產(chǎn)業(yè)價格嚴重受挫,許多廠家被迫停工停產(chǎn),各類供應(yīng)商討債、訴訟官司、員工討薪、上訪事件密集發(fā)生。

他以汽車行業(yè)為例,“假如去年全國產(chǎn)銷了3000萬輛汽車,今年5月31日有關(guān)部門認為汽車行業(yè)太熱,道路擁擠太嚴重,所以決定將產(chǎn)銷量控制到1500萬輛,而且時間已經(jīng)過半,可以想象,對這個產(chǎn)業(yè)意味著什么?”

和新能源汽車一樣,光伏也是支撐國家能源安全的戰(zhàn)略新興行業(yè)之一,所以在很長時間里都是依靠政策和補貼所驅(qū)動,補貼的多寡直接決定下游的需求,即所謂裝機量。

2011年-2013年,國內(nèi)光伏企業(yè)受到歐美國家“雙反”政策(反傾銷和反補貼)的劇烈沖擊而命懸一線,為了保留火種,國家決定出手救市,最直接的就是給予補貼,拉動內(nèi)需。

2013年,發(fā)改委發(fā)布文件,第一次正式明確分布式光伏的補貼標準,隨后,國家能源局跟進,陸續(xù)發(fā)布集中式電站三類地區(qū)的標桿電價,不僅點燃了地方政府的投資熱情,同時也讓社會資本瘋狂涌入,開啟了中國光伏行業(yè)的高增長階段。

2013至2017年正是發(fā)展最快的階段,短短四年時間,中國光伏領(lǐng)域的注冊公司從不到8000家飆升到7.4萬家,平均每年增加1.6萬家,行業(yè)內(nèi)充斥著一股“大干快上”的浮夸風(fēng)。

然而,如此龐大的數(shù)字背后實際上暴露出比較嚴重的結(jié)構(gòu)性問題,一方面是補貼的窟窿不斷擴大,財政力有不逮,另一方面是擴張速度過快產(chǎn)生了諸如騙補、盲目擴張、高負債以及產(chǎn)品以次充好等行業(yè)亂象。

此外,長期補貼也滋生出了惰性。一些公司不愿意將利潤用于技術(shù)研發(fā)和提升管理能力上,而是通過低價競爭來干擾市場的正常秩序,劣幣驅(qū)逐良幣的情況時有發(fā)生。

于是,那些在天晴的時候光顧著曬太陽,而沒有修屋頂?shù)墓緞t成為最早受到政策沖擊的對象,出現(xiàn)了嚴重的“戒斷反應(yīng)”,比如振發(fā)新能源、青島奧博、旭陽雷迪、南京中電等光伏企業(yè)陸續(xù)被爆出欠薪或破產(chǎn),531成為壓垮他們的最后一根稻草。

補貼一方面是催化劑,加速了整個產(chǎn)業(yè)的壯大,同時也是一劑退燒藥,當行業(yè)出現(xiàn)一些令人不安的亂象時,適時適當?shù)恼{(diào)整有利于加速落后產(chǎn)能的被動出清,531之后,那些沒有核心競爭力、布局不科學(xué)、負債累累以及不擅經(jīng)營的公司被淘汰出局,行業(yè)資源逐漸向龍頭企業(yè)靠攏。

531出臺之后引發(fā)的直接結(jié)果是光伏各條產(chǎn)品線價格劇烈跳水,比如硅料價格下降44%,硅片價格下降43%,電池片價格下降36%,組件價格下跌27%,為了爭取盡可能多的訂單和市場份額,降價在所難免。

從6月開始,兩大單晶硅龍頭公司隆基和中環(huán)股份多次宣布降價,幅度之大極為罕見,業(yè)內(nèi)人士認為,此舉是龍頭公司為了鞏固自己的市場地位不得已而為之,但與此同時也給很多中小玩家造成了明顯的壓力,行業(yè)分化愈發(fā)明顯。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2018年,行業(yè)硅片企業(yè)的產(chǎn)能利用率約為40-80%,組件企業(yè)產(chǎn)能利用率約為30-75%,而作為行業(yè)龍頭的隆基,硅片和組件的產(chǎn)能利用率分別為81%和93%,通威股份的產(chǎn)能利用率甚至超過100%。

光伏行業(yè)屬于半導(dǎo)體行業(yè),遵循一定的摩爾定律,成本會隨著時間有所降低,而531的出現(xiàn)更是加速了技術(shù)進步。

2018年,隆基股份董事長鐘寶申年在接受采訪時表示,“531新政”出臺之后,為了搶占市場份額,光伏領(lǐng)域內(nèi)成熟技術(shù)將在較短時間內(nèi)投入市場,部分企業(yè)可能受限于盈利規(guī)模而暫時放緩研發(fā),而實力強的龍頭企業(yè)可以趁機擴大技術(shù)優(yōu)勢。

2018年10月8日,國家發(fā)改委組織了12家光伏企業(yè)召開光伏發(fā)電價格政策座談會,確認2019年仍然會有補貼,這一消息也刺激了資本市場,光伏板塊逐漸爬出低谷。

恰好這時候,海外也傳來了好消息。

2018年9月,歐盟宣布結(jié)束對中國光伏產(chǎn)業(yè)長達五年的“雙反”政策,使得光伏企業(yè)在國內(nèi)政策不明朗的情況下,紛紛布局確定性更強、收益水平更高的海外市場,來對沖531的不利影響。

事實上,這并非國內(nèi)公司第一次集體出海,相反,十幾年前,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)極為依賴歐美市場,這種依賴一方面體現(xiàn)在供給端,關(guān)鍵原材料受制于人,另一方面是需求側(cè),絕大部分組件產(chǎn)品都出口海外,也就是業(yè)內(nèi)常說的“兩頭在外”。

直到2012年左右,這種情況才得以逆轉(zhuǎn)。

受“雙反”影響,再加上歐債危機之下歐洲國家紛紛下調(diào)補貼力度的影響,國內(nèi)光伏公司遭遇當頭一棒,大量公司倒閉,大全新能源、尚德、晶澳和賽維四家在美國上市的光伏龍頭都收到退市警告,全行業(yè)出口額從2011年的358億美元一路暴跌至2013年的123億美元。

在出口幾乎崩潰的情況下,政府決定出手救市。經(jīng)過多年補貼和培育,中國光伏產(chǎn)業(yè)才逐漸擺脫了受制于人的尷尬境地,而且在產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)都牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位,擁有絕對的話語權(quán)。

531新政頒布的2018年,全球光伏行業(yè)前20強中,中國企業(yè)獨占16席,無論是在技術(shù)和成本上都具有顯著優(yōu)勢,這些優(yōu)勢也為光伏公司在新一輪的出海潮中提供了有利條件。

這種優(yōu)勢的獲得主要源于四方面:

技術(shù)迭代,以單晶硅為例,單晶滲透率從2016年18.5%提升至2018年的46%。

工藝改進,比如金剛線切割技術(shù)的普及大大減少了上游硅料的使用。

龐大的市場容量,中國不僅是全球光伏產(chǎn)業(yè)最大的生產(chǎn)國,同時也是最大的應(yīng)用國,規(guī)模效應(yīng)有助于邊際成本的降低。

財政補貼,一方面能夠提升企業(yè)的研發(fā)能力以及市場滲透率,另一方面適時適當?shù)耐似掠兄谔岣咝袠I(yè)門檻,淘汰落后和過剩產(chǎn)能,提升行業(yè)集中度。
從數(shù)據(jù)上來看,2018年,在531的沖擊之下,中國光伏新增裝機43GW,同比下降18%,但是光伏產(chǎn)品(硅片、電池片和組件)出口總額達到161.1億美元,同比增長10.9%,創(chuàng)下自歐美實施“雙反”政策以來的最高水平。

得益于技術(shù)進步、規(guī)模經(jīng)濟以及供應(yīng)鏈競爭力增強等因素,光伏相比于傳統(tǒng)化石能源的經(jīng)濟性優(yōu)勢正在日益凸顯,531被視為是平價上網(wǎng)之前最后一次擠泡沫。

所謂平價,意味著發(fā)電側(cè)(不含輸配電成本)與火電上網(wǎng)電價平價競爭,用戶側(cè)(含輸配電成本)與電網(wǎng)適用電價同價競爭。2019年,在印度、中國以及歐洲部分地區(qū)已經(jīng)可以實現(xiàn)發(fā)電測的平價上網(wǎng)。我國光伏產(chǎn)業(yè)于2021年全面進入平價時代已成為行業(yè)內(nèi)外的共識。

今年上半年,因為疫情的原因,市場普遍擔心國內(nèi)外光伏裝機需求不足,會讓行業(yè)出現(xiàn)短暫倒退,但是到了下半年,隨著疫情好轉(zhuǎn)以及一系列利好政策的釋放,形勢發(fā)生反轉(zhuǎn),包括硅料、光伏玻璃等產(chǎn)品價格出現(xiàn)明顯上漲,行業(yè)出現(xiàn)新一輪的搶裝潮。

過去十余年,中國光伏行業(yè)幾乎都生活在補貼的魅影之下,補貼也造就了行業(yè)的周期屬性,但這些狀況都將屬于從前了。驚魂兩年,光伏經(jīng)歷了一場大變革,而“臺上的成功表現(xiàn)”,也正應(yīng)了尼采那句話:那些殺不死你的,終將使你更強大。

原標題:光伏驚魂:從至暗時刻到柳暗花明
 
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