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小小的一片玻璃，卻掣肘萬億產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這魔幻的一幕正在光伏行業(yè)上演。

“在中國式年底搶裝潮中，供需失衡直接帶來的問題便是玻璃價(jià)格的快速跳漲，3.2mm的玻璃每平方米均價(jià)已從今年7月至今漲幅超過100%，玻璃供應(yīng)和價(jià)格‘失控’直接影響到組件制造企業(yè)的正常生產(chǎn)。”

11月3日，一份由隆基股份、晶科能源、晶澳科技、阿特斯、天合光能、東方日升6家光伏頭部企業(yè)聯(lián)袂發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)光伏組件市場(chǎng)健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》（以下簡(jiǎn)稱“《聯(lián)合呼吁》”）在業(yè)內(nèi)外流傳。在這些企業(yè)看來，對(duì)于當(dāng)前的困境，玻璃行業(yè)的產(chǎn)能瓶頸是組件供應(yīng)“告急”的直接誘因。它們希望國家充分考慮目前行業(yè)面臨的緊迫局勢(shì)，放開對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制。

中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪了解到，光伏玻璃產(chǎn)能瓶頸不僅困擾著當(dāng)前組件企業(yè)的生產(chǎn)和交付，甚至可能成為掣肘整體光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的“卡脖子”難題。

漲價(jià)邏輯

對(duì)于玻璃漲價(jià)的邏輯，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為與供需失衡相關(guān)，同時(shí)也是多重因素激化的結(jié)果。

光伏玻璃一般用作光伏組件的封裝面板，是光伏組件的核心輔材之一，在組件封裝成本中的占比達(dá)到約20%。近年來，受益于國內(nèi)外光伏市場(chǎng)需求旺盛，光伏玻璃保持了較高增長率，2019年以來漲價(jià)潮便時(shí)有迭起。

第三方機(jī)構(gòu)PVinfolink數(shù)據(jù)顯示，今年7月上旬，3.2mm光伏玻璃均價(jià)在每平方米24元，而到11月4日已漲到均價(jià)每平方米42元，最高價(jià)達(dá)每平方米48元。這意味著，過去4個(gè)月光伏玻璃漲幅高達(dá)100%。

福萊特等多家玻璃廠商人士告訴記者，目前3.2mm光伏玻璃主流價(jià)格在每平方米42元，報(bào)價(jià)在45元甚至50元的一般為規(guī)模較小的玻璃廠。

對(duì)于玻璃漲價(jià)的邏輯，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為與供需失衡相關(guān)，同時(shí)也是多重因素激化的結(jié)果。

福萊特方面向記者分析，整體供需失衡下，疊加第四季度光伏“搶裝潮”，今年上半年以來雙玻組件的滲透率提高以及大尺寸組件產(chǎn)能需求增加等多個(gè)因素，綜合導(dǎo)致了玻璃緊缺、漲價(jià)。

王磊在一家光伏玻璃廠從事市場(chǎng)分析工作，據(jù)他粗略統(tǒng)計(jì)，在玻璃窯爐正常生產(chǎn)水平前提下，按照全球新增光伏裝機(jī)120GW計(jì)算，目前我國玻璃廠對(duì)應(yīng)的在產(chǎn)光伏玻璃產(chǎn)能接近3萬噸/日（含信義光能馬來西亞產(chǎn)能1900噸），玻璃產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的裝機(jī)缺口不到5GW。

“如果個(gè)別廠商窯爐工藝出現(xiàn)波動(dòng)，對(duì)光伏玻璃產(chǎn)量影響會(huì)更大一些。此外，有部分窯爐三季度剛剛點(diǎn)火，從點(diǎn)火到正常投產(chǎn)仍需要3個(gè)月，因此產(chǎn)能也并未完全釋放出來。四季度，組件需求集中爆發(fā)，玻璃企業(yè)很難滿足。”王磊補(bǔ)充說。

王磊還認(rèn)為，如果“十四五”時(shí)期光伏超預(yù)期發(fā)展，并且大尺寸規(guī)格組件供應(yīng)比較快，光伏玻璃也會(huì)更加緊缺。因?yàn)槌私衲旰兔髂晖懂a(chǎn)的窯爐，原來建設(shè)的基本都滿足不了這種大尺寸規(guī)格組件的需求。

受益于市場(chǎng)需求回暖，今年以來福萊特、信義光能、南玻集團(tuán)等企業(yè)紛紛募資擴(kuò)產(chǎn)。

福萊特方面向記者分析，雖然企業(yè)進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)，但是需要一年半到兩年的時(shí)間周期產(chǎn)能才能陸續(xù)釋放，“我們預(yù)判2021年也是一個(gè)相對(duì)緊缺的狀態(tài)，到2022年可能走向供需平衡。”

值得一提的是，今年以來，光伏玻璃企業(yè)的股價(jià)和業(yè)績都有明顯改善。其中，福萊特玻璃、信義光能的股價(jià)漲幅分別超過310%和145%，福萊特玻璃、南玻A和安彩高科在前三季度的凈利潤分別同比增長59.94%、33.53%和126.96%。

組件企業(yè)的焦慮

當(dāng)下，一線組件廠商要經(jīng)受的考驗(yàn)是，一方面要繼續(xù)執(zhí)行原有訂單，另一方面還要全力保利潤。

相比光伏玻璃企業(yè)，組件廠商變得有點(diǎn)焦慮。進(jìn)入四季度，光伏組件廠商多數(shù)在盈虧線上下掙扎，還隨時(shí)面臨著無法采購到玻璃，出現(xiàn)停產(chǎn)、無法供貨的風(fēng)險(xiǎn)。

《聯(lián)合呼吁》提及，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上游的光伏玻璃產(chǎn)能面臨嚴(yán)重短缺，已嚴(yán)重影響到光伏組件的生產(chǎn)和交付能力。并且，玻璃產(chǎn)能短缺造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)。

某一線組件廠商負(fù)責(zé)人李銳向記者表示，“光伏玻璃每平方米從25元漲到45元，組件的成本每瓦會(huì)漲0.07元。不過相比漲價(jià)，企業(yè)更關(guān)注的是玻璃能否如期供應(yīng)，現(xiàn)在都是跑到玻璃廠去蹲點(diǎn)敦促，以確保供應(yīng)。”

據(jù)介紹，由于玻璃供應(yīng)緊張，采購價(jià)格提高，組件成本也隨之攀升，而下游電站開發(fā)商又難以接受上游漲價(jià)，這直接導(dǎo)致了部分二、三線組件廠商減產(chǎn)、停產(chǎn)。

當(dāng)下，一線組件廠商要經(jīng)受的考驗(yàn)是，一方面要繼續(xù)執(zhí)行原有訂單；另一方面還要全力保利潤。

李銳說，玻璃價(jià)格上浮，公司大部分訂單價(jià)格被迫有一定上調(diào)，但是這需要與客戶進(jìn)行很多溝通工作，屬于更改合同協(xié)議。同時(shí)，公司會(huì)優(yōu)先安排高價(jià)訂單，低價(jià)訂單盡量拖到明年一季度執(zhí)行，特別是有一些存在盈利壓力的訂單。

但難以避免的是，漲價(jià)仍會(huì)直接侵蝕企業(yè)的利潤。“玻璃漲價(jià)疊加前期多晶硅漲價(jià)、匯率變動(dòng)，第四季度組件企業(yè)普遍性會(huì)受到偏負(fù)面的影響。”李銳告訴記者，公司三季度組件一體化毛利率水平在20%左右，相比之下四季度毛利率會(huì)有所下降。

漲價(jià)傳導(dǎo)下，下游光伏電站端不得不承受來自組件端的價(jià)格壓力，同時(shí)還要應(yīng)對(duì)錯(cuò)過并網(wǎng)時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)和損失。業(yè)內(nèi)人士盧一明告訴記者，“目前部分國資背景的電站投資商已經(jīng)將競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目轉(zhuǎn)為平價(jià)項(xiàng)目，等到明年再并網(wǎng)。這也影響國內(nèi)全年光伏裝機(jī)水平，或下調(diào)至36~38GW。”

相比國內(nèi)市場(chǎng)，盧一明對(duì)海外市場(chǎng)也有所擔(dān)憂。他解釋稱，目前組件廠商海外市場(chǎng)占比70%左右，組件成本漲價(jià)帶來的弊端就是海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的極力減弱，疊加今年美國取消了雙面組件關(guān)稅豁免，組件企業(yè)是比較難受的，有些海外市場(chǎng)存在被他國競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶去的風(fēng)險(xiǎn)。

產(chǎn)能錯(cuò)配何解？

究竟光伏玻璃產(chǎn)能置換政策能否松綁？在業(yè)內(nèi)人士看來，目前仍不明朗，需要等待政策落地。

記者采訪了解到，供需失衡主要緣于光伏企業(yè)發(fā)展速度快，而光伏玻璃投產(chǎn)周期較長且受到玻璃產(chǎn)能限制，造成了玻璃與組件產(chǎn)能錯(cuò)配。事實(shí)上，光伏玻璃產(chǎn)能瓶頸不僅是組件企業(yè)對(duì)當(dāng)前四季度困境的“近憂”，更是對(duì)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)能否快速發(fā)展的“遠(yuǎn)慮”。

2017年12月，工業(yè)和信息化部（以下簡(jiǎn)稱“工信部”）曾發(fā)布《關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》，對(duì)產(chǎn)能過剩的平板玻璃新增產(chǎn)能進(jìn)行限制。嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的平板玻璃項(xiàng)目，確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換，并建立了產(chǎn)能置換方案。2020年1月，工信部再次發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》，明確光伏玻璃列入產(chǎn)能過剩的平板玻璃范圍。

對(duì)此，李銳告訴記者，“幾家企業(yè)聯(lián)合發(fā)聲就是希望引起國家重視。目前光伏玻璃在政策上仍被定義為產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)，但是明顯不涉及過剩，希望在政策上給予細(xì)化，避免‘一刀切’。否則，在當(dāng)前產(chǎn)能置換政策下，從長期來看光伏玻璃會(huì)成為光伏快速健康發(fā)展的‘卡脖子’環(huán)節(jié)。”

在李銳看來，今年全球光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)120GW，明年將達(dá)到約160GW，隨著雙玻組件滲透率逐漸提升，如果只是替代舊產(chǎn)能指標(biāo)，還是會(huì)影響供需平衡，存在產(chǎn)能錯(cuò)配問題。

不僅如此，《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》還指出，2021年1月1日起，已停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)不超過一年的平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換。這意味著，停產(chǎn)兩年以上的僵尸產(chǎn)能指標(biāo)就會(huì)作廢，可進(jìn)行產(chǎn)能置換的指標(biāo)也會(huì)變少，新建的光伏玻璃產(chǎn)能隨之減少。

因此，放開對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制成為上述6家光伏企業(yè)的共同期望。

公開信息顯示，10月26日，工信部原材料工業(yè)司對(duì)十三屆全國人大三次會(huì)議提交的第6572號(hào)建議作出公開答復(fù)，表示將統(tǒng)籌考慮光伏玻璃市場(chǎng)需求、產(chǎn)能現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行認(rèn)真研究，在修訂《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》時(shí)統(tǒng)籌考慮；將繼續(xù)支持光伏玻璃行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，更好發(fā)揮產(chǎn)業(yè)配套功能，滿足光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求。隨后，工信部原材料司還針對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》進(jìn)行了研討，并于10月28日召開研討會(huì)。

究竟光伏玻璃產(chǎn)能置換政策能否松綁？在業(yè)內(nèi)人士看來，目前仍不明朗，需要等待政策落地。另外，該人士還指出，過去兩年，光伏組件企業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)超光伏玻璃，在產(chǎn)能匹配上欠缺統(tǒng)籌規(guī)劃，且產(chǎn)品尺寸規(guī)格混亂的問題同樣值得反思。

原標(biāo)題：“一片玻璃”掣肘萬億光伏產(chǎn)業(yè)