由于玻璃產(chǎn)能的嚴重短缺使組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨面臨嚴重危機,光伏組件企業(yè)身陷困境。近日,阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)布《關于促進光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》(下稱《聯(lián)合呼吁》)發(fā)出呼聲:當前產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃產(chǎn)能面臨嚴重短缺,已嚴重影響到光伏組件的生產(chǎn)和交付能力。玻璃行業(yè)的產(chǎn)能瓶頸日益凸顯。
對此,工信部于近日回應稱,正研究修改相關政策,擬放寬光伏玻璃產(chǎn)能置換條件。
《證券日報》記者了解到,實際上,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游玻璃產(chǎn)能吃緊已成為行業(yè)“頑疾”。光伏玻璃價格不斷上漲,對行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈有何影響,如何解決?而企業(yè)又將如何破局呢?
產(chǎn)能告急企業(yè)兩難加劇行業(yè)自我淘汰
光伏產(chǎn)業(yè)迎來“寒冬”。根據(jù)PVInfolink給出的最新報價,3.2mm及2.0mm鍍膜光伏玻璃的周漲幅均超過10%,均價則分別達到了41元/平方米和33元/平方米。上游光伏玻璃的價格急劇上漲,光伏組件企業(yè)陷入產(chǎn)能受限困局。
古瑞瓦特首席產(chǎn)品經(jīng)濟劉繼茂對《證券日報》記者表示:“目前封裝成本在光伏組件總成本中的占比已接近50%,其中光伏玻璃在組件封裝成本中的占比已達19%,是邊框之后的第二大封裝成本。據(jù)組件制造商測算,按照166單面組件平均使用2.2㎡玻璃,當下每塊組件使用的玻璃成本已近百元,分攤到每瓦約0.2元,成本較7月已上漲約0.1元/瓦。”
目前大部分光伏巨頭都已受到玻璃價格上漲的影響。晶澳、隆基、天合等六大組件巨頭聯(lián)合于近日發(fā)聲,給光伏市場年終“搶裝潮”降溫。它們呼吁,對于當前的困境,玻璃行業(yè)的產(chǎn)能瓶頸是組件供應“告急”的直接誘因,希望國家充分考慮目前行業(yè)面臨的緊迫局勢,放開對光伏玻璃產(chǎn)能擴張的限制。
為何目前光伏組件企業(yè)普遍面臨光伏玻璃供不應求的局面?
據(jù)了解,光伏玻璃被置于工信部“產(chǎn)能過剩”黑名單。按照工信部《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿)》的規(guī)定,光伏玻璃產(chǎn)能擴張受到嚴格限制,短期內產(chǎn)量無法大幅上漲,在這種情況下,市場上供不應求的局面一方面導致光伏玻璃價格大幅上漲,另一方面,光伏組件企業(yè)作為下游企業(yè)即使付出較高價格也難以獲得光伏玻璃的充足供應,不得不被動減產(chǎn)。
整個產(chǎn)業(yè)鏈是一個有機整體,在產(chǎn)能上各環(huán)節(jié)需要協(xié)調。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游是硅料、硅片、光伏玻璃等原輔料制造商,中游是光伏電池片、光伏組件制造商,下游是光伏集成應用商。一旦關鍵環(huán)節(jié)光伏玻璃價格上漲,產(chǎn)能下降,下游企業(yè)將受到牽連。
另外,隨著光伏發(fā)電規(guī)?;l(fā)展和技術快速進步,光伏發(fā)電成本在不斷降低,已基本具備與燃煤標桿上網(wǎng)電價平價的條件。按照發(fā)改委今年印發(fā)的《關于公布2020年風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目的通知》要求,明年是光伏平價上網(wǎng)元年,所以今年光伏裝機量有了明顯提升,尤其是四季度出現(xiàn)了集中裝機的現(xiàn)象。光伏組件的上游原料需求量短期內出現(xiàn)大幅上漲。但光伏玻璃的規(guī)格多樣化,組件技術迭代迅猛,156、158.75、166、182、210等多尺寸混戰(zhàn),組件尺寸有幾十種,淡季玻璃企業(yè)根本不敢留太多庫存,而旺季需求一旦爆發(fā)則供給不上。
一邊是市場需求的上升,另一邊是價格推高企業(yè)減產(chǎn),光伏組件企業(yè)陷于兩難境地。
“此前硅料、硅片、電池片漲價潮時,玻璃并未漲價,此輪漲價算是補漲,近日福萊特、亞瑪頓、南玻、安彩高科、洛陽玻璃5家企業(yè)相繼發(fā)布第三季度財報,無論是營收亦或凈利潤,均實現(xiàn)同比大幅增長。”劉繼茂稱。
中鋼經(jīng)濟研究院高級研究員胡麒牧接受《證券日報》記者采訪時表示:“光伏玻璃價格的持續(xù)上升,牽一發(fā)而動全身,對產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大。“隨著光伏發(fā)電的規(guī)?;图夹g的進步,光伏發(fā)電成本在不斷降低,這才有了發(fā)改委今年印發(fā)的《關于公布2020年風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目的通知》。應當說,成本的下降是推動光伏平價的一個十分重要的因素。而這種全產(chǎn)業(yè)鏈價格的上漲,短期內抬高了光伏應用系統(tǒng)的成本,不利于‘十四五’期間光伏平價上網(wǎng)的推動。”
“光伏玻璃價格的攀升,推升下游采購商的成本,會抑制下游采購商的項目投資需求,或者意愿。同時,這將加劇光伏的行業(yè)洗牌,加劇行業(yè)的自我淘汰,形成行業(yè)寡頭格局,不利于行業(yè)競爭,但會擠出投機者的水分,那些專注在光伏行業(yè)的企業(yè)可能成為隱形冠軍。行業(yè)洗牌,反過來將影響政策的修訂。”中國標桿企業(yè)案例營銷中心研究員周錫冰對《證券日報》表示。
不過他認為,該事件對中小型企業(yè)影響較大,頭部企業(yè)不但沒有遭受影響,相反還是一個接單的好時機。
供應鏈和價格體系仍需規(guī)范,建立市場化長效協(xié)調機制
對于光伏玻璃價格飛漲相關事宜,工業(yè)和信息化部相關負責人也給出回應稱,目前有關部門正研究起草促進光伏玻璃行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的文件,擬對光伏玻璃實行有別于傳統(tǒng)浮法玻璃的政策,以盡快釋放產(chǎn)能,緩解供應偏緊,抑制價格上漲。
胡麒牧認為:“修改產(chǎn)能置換條件的直接結果就是能擴大光伏玻璃產(chǎn)能,擴大市場供給,平抑相關產(chǎn)品的價格,降低產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)的成本,從而讓產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調發(fā)展。這件事給我們一個重要啟示:產(chǎn)業(yè)鏈是一個有機整體,其上下游的政策要協(xié)同,才能保障產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。上游產(chǎn)品價格大幅上漲,利好上游生產(chǎn)企業(yè),但對整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是不利的,短期內可能需要協(xié)調產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)進一步提高產(chǎn)能利用率和生產(chǎn)效率,擴大市場供給。”
創(chuàng)道投資咨詢合伙人步日欣則認為:“對于產(chǎn)能過剩的問題,需要區(qū)分行業(yè)對待,在一些價格敏感、比較脆弱的行業(yè),需要逐步推進淘汰落后產(chǎn)能,放緩節(jié)奏,以防止過度影響整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”
“從國家層面上講,既要大力發(fā)展清潔能源,同時也希望新能源行業(yè)平價上網(wǎng),不依賴補貼,減少國家負擔。這需要光伏行業(yè)上下游共同努力,降低成本提高效率,但目前組件的價格不降反升,離平價上網(wǎng)的目標是越來越遠。但個別頭部企業(yè)由于壟斷,利潤是越來越高。我呼吁光伏行業(yè)眼光放得長遠一些,以國家和行業(yè)利益為重,才能走得更遠一些。”劉繼茂表示。
國資委機械工業(yè)經(jīng)管院創(chuàng)新中心主任宋嘉在接受《證券日報》采訪時,提出建議:“產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定性,已經(jīng)受到更多的關注和重視。光伏玻璃是光伏產(chǎn)業(yè)中的基礎關鍵零部件,沒有光伏玻璃就無法完成光伏的組裝和最終交付,其重要性也可想而知。同時,玻璃也是屬于高耗能的基礎性工業(yè)消耗品,國家出臺政策引導行業(yè)向綠色制造、高端制造轉型升級。相關部門應鼓勵更多光伏玻璃企業(yè)釋放產(chǎn)能,加大供應產(chǎn)量,同時鼓勵普通浮法平板玻璃企業(yè)轉型生產(chǎn)光伏玻璃,有序推動光伏玻璃產(chǎn)能增加。另外,從中長期看,玻璃制品的投產(chǎn)周期比較長,企業(yè)也應注意到光伏訂單的波動性,防止‘產(chǎn)能周期性相對過剩’。呼吁有關行業(yè)協(xié)會牽頭,進行深入調研,研究推動建立市場化的長效價格與供應協(xié)調機制,進而形成堅韌、有序的供應鏈和價格體系。”
原標題:6家光伏企業(yè)齊“訴苦” 專家建議應盡快建立市場化長效價格與供應協(xié)調機制